Wie füge ich ein Bid Board-Projekt zum Portfolio-Tool in Procore hinzu?

wichtig! Der TOOL-Name wird durch das Wörterbuch bestimmt

Das Ausschreibungscenter-Tool wird auch als Portfolioplanung bezeichnet, wenn das Procore for Owners Point-of-View-Wörterbuch für das Konto Ihres Unternehmens konfiguriert ist.

Die folgenden Wörter, die in diesem Artikel verwendet werden, unterscheiden sich auch, wenn Sie das Procore für Auftraggeber Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben:
 

Bieter-Board Portfolio-Planung


Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Hintergrund

Während Sie bei einem neuen Projekt, das mit dem Ausschreibungscenter oder dem Portfolioplanungs-Tool erstellt wurde, wichtige Aufgaben (wie das Hinzufügen von Ermittlungen und Kostenvoranschlägen) durchführen können, müssen Sie das Projekt zum Portfolio-Tool hinzufügen, um alle Tools nutzen zu können, auf die Sie in Procore Zugriff haben.

Antwort

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Projekt zum Portfolio hinzuzufügen:

Aus dem Projekt

  1. Rufen Sie das Tool Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung auf.
  2. Suchen Sie das Projekt, das Sie dem Portfolio-Tool hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf den Projektnamen, um ihn zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.pngoben auf der Seite.
  5. Klicken Sie auf Zum Portfolio hinzufügen.
  6. Wenn Sie eine Projektvorlage auf das Projekt anwenden möchten, klicken Sie auf das Menü Projektvorlage und wählen Sie das Projekt aus, das Sie als Vorlage verwenden möchten.
  7. Klicken Sie auf Zum Portfolio hinzufügen.
    Das Projekt wird automatisch zum Portfolio-Tool hinzugefügt, wo es für Projektbenutzer zugänglich ist.

Aus dem Ausschreibungscenter oder der Portfolioplanungsliste

  1. Rufen Sie das Tool Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung auf.
  2. Suchen Sie das Projekt, das Sie dem Portfolio-Tool hinzufügen möchten.
  3. Scrollen Sie nach rechts, bis Sie das Ende der Zeile sehen.
  4. Klicken Sie auf das Symbol vertikale Ellipseicon-ellipsis-vertical.png.
  5. Klicken Sie auf Zum Portfolio hinzufügen.
  6. Wenn Sie eine Projektvorlage auf das Projekt anwenden möchten, klicken Sie auf das Menü Projektvorlage und wählen Sie das Projekt aus, das Sie als Vorlage verwenden möchten.
  7. Klicken Sie auf Zum Portfolio hinzufügen.
    Das Projekt wird automatisch zum Portfolio-Tool hinzugefügt, wo es für Projektbenutzer zugänglich ist.

Siehe auch