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Procore

Wie funktionieren Vertragsgenehmigungen in Portfolio Financials?

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Antwort

Nachdem Sie auf Vertrag hinzufügen geklickt haben (siehe unten), werden Sie aufgefordert, ein Genehmigungspaket einzurichten.

add-contract.png

Video

 
  

Schritte

Klicken Sie auf einen Link, um zu einem bestimmten Abschnitt dieses Artikels zu springen:

Schritt 1: Vertragseinrichtung beginnen

Sie müssen den Namen des Lieferanten eingeben und das Leistungsverzeichnis hinzufügen.

begin-contract-setup.png

Schritt 2: Einrichten des Vertragspakets

Sie können im Textfeld beliebige Kommentare oder Empfehlungen hinzufügen. Sie können den Vertragsvorschlag auch mit anderen Projektkosten vergleichen und alle unterstützenden Dateien an das Genehmigungspaket anhängen.

comments-recommendations.png

Schritt 3: Genehmiger überprüfen

Der nächste Schritt besteht darin, die Genehmiger in der Warteschlange zu überprüfen.

approvers.png

Schritt 4: Überprüfen und senden

An dieser Stelle werden Sie das Genehmigungspaket überprüfen und den Prozess einleiten.

review-and-send.png

Hinweis: Während einzelne Genehmigungen noch ausstehen, zeigt das Genehmigungsworkflow-Blatt Folgendes an:

pending-approval.png

Nachdem alle Parteien zugestimmt haben, werden Sie benachrichtigt, um den Vertrag abzuschließen.Sie schließen den Vertrag ab, indem Sie auf Vertragseinstellungen abschließen klicken.finalize-contract-settings.png

Nachdem der Vertrag abgeschlossen ist, werden Sie zum Portal Contract Room—weitergeleitet, der bidirektionalen Schnittstelle, über die Ihr Lieferant Rechnungen und Änderungsaufträge hochlädt.