Wie funktionieren Gebotsgenehmigungen in Portfolio Financials?
Antwort
Nachdem Sie auf Bieter auswählen für ein Angebot geklickt haben, durchlaufen Sie einen vierstufigen Prozess, um das Angebot offiziell zur Genehmigung einzureichen. Sehen Sie sich das Schulungsvideo unten an, oder springen Sie zu den Schritten im Abschnitt Schritte.
Video
Schritte
- Angebot abschließen. Sie können den endgültigen Angebotspreis und die Aufschlüsselung des Leistungsverzeichnisses einsehen. Je nach der von Ihrem Unternehmensadministrator angeforderten Einrichtung haben Sie die Möglichkeit, das Leistungsverzeichnis zu bearbeiten oder nicht.
- Genehmigungspaket zusammenstellen.
Hier können Sie eine Begründung für Ihre Bieterempfehlung abgeben, den vorgeschlagenen Vergabepreis zusammen mit dem Projektbudget und anderen Kosten aus Kreditorenverträgen überprüfen und zusätzliche Dokumente hochladen.
Hinweis: Eine Kopie des Angebotsvergleichs wird automatisch erstellt und dem Paket beigefügt.
- Genehmiger überprüfen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Genehmigungskette für das jeweilige Angebot anhand der zugewiesenen Schwellenwerte überprüfen.
- Angebot prüfen und zur Genehmigung senden.
Klicken Sie auf Zur Genehmigung senden, um eine E-Mail an die nächste Person in der Genehmigungskette zu senden, um sie darüber zu informieren, dass es Zeit für die Überprüfung ist.
Nachdem sich eine Person bei Procore angemeldet und das Angebot genehmigt hat, wird eine E-Mail an die nächste Person in der Warteschlange gesendet. Der Vorgang wiederholt sich, bis das Angebot offiziell genehmigt wird.
Hinweis: Nachdem der Genehmigungsworkflow eingeleitet wurde und einzelne Genehmigungen ausstehen, wird auf der Seite Folgendes angezeigt:
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Nachdem alle Genehmiger ihre Genehmigung eingereicht haben, klicken Sie auf Vertragseinstellungen abschließen, um den Vertrag zu erstellen.
