Wie funktionieren die 360 Reporting-Berechtigungen?

Antwort

Die 360-Grad-Berichtstools von Procore erfordern zwei (2) separate Berechtigungsebenen: eine zum Erstellen und Verwalten des Berichts und eine andere zum Anzeigen der darin enthaltenen Quelldaten. 

1. Berechtigungen zum Erstellen eines 360-Grad-Berichts

Sie müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen, um einen 360°-Bericht zu erstellen und zu verwalten:

  • Für einen Company 360-Bericht: Sie müssen ein Unternehmensadministrator sein. Diese Berechtigung wird im Unternehmensadressbuch verwaltet, um einen sicheren Zugriff zu gewährleisten. Benutzer können Berechtigungen nicht direkt aus dem Company 360 Reporting-Tool selbst ändern.
  • Für einen Project 360-Bericht: Sie müssen über die Berechtigung "Standard" oder höher für das Project 360-Berichtstool verfügen.
 Wichtig

Die Berechtigung zum Erstellen eines Berichts garantiert nicht den Zugriff auf die Quelldaten. Eine zweite Berechtigungsebene schützt sensible Finanz- und Verwaltungsinformationen, indem sie steuert, wer sie einsehen kann.

2. Berechtigungen zum Anzeigen von 360°-Berichtsdaten

Um Daten in einem 360-Grad-Bericht anzuzeigen, benötigen Sie in der Regel "Admin"-Berechtigungen für das Quelltool, aus dem diese Daten stammen. In der folgenden Tabelle sind jedoch die spezifischen Anforderungen für jedes Quelltool auf Projektebene mit individuellen Anforderungen in Procore aufgeführt.

Ablaufpläne

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Aktionsplan Admin Keine
Ablaufplangenehmiger Admin Keine
Ablaufplan abgeschlossen Empfänger Admin Keine
Ablaufplan-Einzelposten Admin Keine
Ablaufplan-Einzelposten Beauftragter Admin Keine
Ablaufplan-Einzelposten-Datensatz Admin Keine
Referenz zu den Einzelpositionen des Ablaufplans Admin Keine

Admin

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool  
Projekt Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff.

Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC"
Projekt-Verteilergruppe Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff.

Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC"
Projekthinweis Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff.

Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC"
Projekt-Berechtigungen Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff.

Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC"
Projektaufgabe Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff.

Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC"
Projektrollen Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie gerade ausführen, und von Ihrem Projektzugriff.

Beispiel: Wenn Sie Zugriff auf "Projekt ABC" haben, sehen Sie Daten für "Projekt ABC"

Ausschreibung

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Angebot Nur Lesen Keine
Angebotsformular Nur Lesen Keine
Angebotsposition Nur Lesen Keine
Ausschreibungspaket Nur Lesen Keine
Angebots-Lieferant Nur Lesen Keine

BUDGET

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Tatsächliche Produktionsmengen Schreibgeschützt, Standard, Admin Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Zeiterfassungslisten-Tool unterstützt.
Budgetanpassungen Schreibgeschützt, Standard, Admin Erfordert ERP-Integrationen, um ERP-Statusfelder anzuzeigen.
Budgetänderung: Workflow-Schritte und Dauer der Zuweisung Nur Lesen Erfordert unternehmenseigene Workflows.
Einzelposition für Budgetänderungsanpassung Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Budgetschlüssel Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin Dies ist ein strukturelles Merkmal.

Es gibt keine einzelne, direkte Berechtigungseinstellung. Die Sichtbarkeit hängt vom Kontext der Projekte ab, auf die Sie Zugriff mit dem Quellwerkzeug erhalten haben.
Budget-Prognose-Einzelposition Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Budgeteinzelposition Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Geplante Produktionsmengen Schreibgeschützt, Standard, Admin Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Zeiterfassungslisten-Tool unterstützt.
Zusammenfassung der ERP-Auftragskosten Schreibgeschützt, Standard, Admin Erfordert ERP-Integrationen.
Arbeitsproduktivität Schreibgeschützt, Standard, Admin Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Zeiterfassungslisten-Tool unterstützt.
Überwachte Ressource Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine

Änderungsereignisse

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Änderung Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Änderungsereigniseinzelposition Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Änderungsereignis Produktionsmenge Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Angebotsanforderung Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Angebot anfordern Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Antwort auf Angebotsanfrage Nur Lesen Keine

Kreditorenverträge

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Sekundärvertrag Admin Keine
Schritte des Sekundärvertrags-Workflows und Dauer der Zuweisung Admin Erfordert unternehmenseigene Workflows.
Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag Admin Erfordert Änderungsmanagement .
Nachtrag zum Kreditorenvertrag Workflow-Schritte & Zuweisungsdauer Admin Erfordert Änderungsmanagement und Unternehmens-Workflows.
Nachtrag zum Kreditorenvertrag Einzelposten Admin Erfordert Änderungsmanagement .
Aufschlag für Nachtrag zum Kreditorenvertrag Admin Erfordert Änderungsmanagement .
Nachtragsantrag zum Sekundärvertrag (Commitment Change Order Request) Admin Erfordert Änderungsmanagement .
Einzelposten für Sekundärverträge Admin Keine
Potenzieller Nachtrag zu Sekundärvertrag Admin Erfordert Änderungsmanagement .
Antworten auf den Kreditorenvertrag Admin Erfordert Änderungsmanagement .
Ausgestellte Zahlung Admin Erfordert Rechnungsverwaltung. Kann auch in Procore Payintegriert werden.
Betrag erhalten Admin Erfordert Rechnungsverwaltung. Kann auch in Procore Payintegriert werden.
Rechnung des Subunternehmers Admin Erfordert Rechnungsverwaltung.
Workflow-Schritte und Dauer des Zuweisungs für Subunternehmerrechnungen Admin Erfordert Rechnungsmanagement und Unternehmens-Workflows .
Rechnungseinzelposition des Subunternehmers Admin Erfordert Rechnungsverwaltung. 

Koordinations-Vorfälle

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Koordination-Vorfall Nur Lesen Keine

Korrespondenz

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Korrespondenz Admin Der Zugriff wird nach Korrespondenztyp gewährt (z. B. Verspätungsmitteilung, Rückfrage).  

Benutzer mit Administratorberechtigungen für eine bestimmte Korrespondenzart können alle Elemente dieser Art anzeigen.

Beachten Sie, dass superprivate Korrespondenz niemals in 360-Grad-Berichten enthalten ist.
Korrespondenz-Beauftragter Admin Der Zugriff wird nach Korrespondenztyp gewährt (z. B. Verspätungsmitteilung, Rückfrage).  

Benutzer mit Administratorberechtigungen für eine bestimmte Korrespondenzart können alle Elemente dieser Art anzeigen.

Beachten Sie, dass superprivate Korrespondenz niemals in 360-Grad-Berichten enthalten ist.
Korrespondenz-Verteilerliste Admin Der Zugriff wird nach Korrespondenztyp gewährt (z. B. Verspätungsmitteilung, Rückfrage).  

Benutzer mit Administratorberechtigungen für eine bestimmte Korrespondenzart können alle Elemente dieser Art anzeigen.

Beachten Sie, dass superprivate Korrespondenz niemals in 360-Grad-Berichten enthalten ist.
Antwort auf die Korrespondenz Admin Der Zugriff wird nach Korrespondenztyp gewährt (z. B. Verspätungsmitteilung, Rückfrage).  

Benutzer mit Administratorberechtigungen für eine bestimmte Korrespondenzart können alle Elemente dieser Art anzeigen.

Beachten Sie, dass superprivate Korrespondenz niemals in 360-Grad-Berichten enthalten ist.
Korrespondenz-Terminplan-Aufgabe Nur Lesen Der Zugriff wird nach Korrespondenztyp gewährt (z. B. Verspätungsmitteilung, Rückfrage).  

Benutzer mit Administratorberechtigungen für eine bestimmte Korrespondenzart können alle Elemente dieser Art anzeigen.

Beachten Sie, dass superprivate Korrespondenz niemals in 360-Grad-Berichten enthalten ist.

Teams

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Team Nur Lesen Keine

Bautagebuch

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Tägliches Protokoll Unfall Admin Keine
Tägliche Protokollvervollständigung Admin Keine
Bautagebuch-Baubericht Admin Keine
Tägliche Protokollverzögerung Admin Keine
Tägliche Protokolllieferung Admin Keine
Täglicher Log-Müllcontainer Admin Keine
Ausrüstung für das Tagesprotokoll Admin Keine
Tägliche Protokollinspektion Admin Keine
Tägliches Protokoll Arbeitskräfte Admin Keine
Notiz zum Bautagebuch Admin Keine
Beobachtete Wetterbedingungen im Tagesprotokoll Admin Keine
Tägliches Protokoll Telefonanruf Admin Keine
Überarbeitung des Bautagebuchplans Admin Keine
Produktivität des täglichen Protokolls Admin Keine
Tägliche Log-Menge Admin Keine
Verstoß gegen die Sicherheit des Bautagebuchs Admin Keine
Geplantes Bautagebuch Admin Keine
Geplanter Arbeitsvorgang des Bautagebuchs Admin Keine
Täglicher Log-Besucher Admin Keine
Täglicher Holzabfall Admin Keine

Direkte Kosten

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Direkte Kosten Nur Lesen Keine
Einzelposition für direkte Kosten Nur Lesen Keine

Adressbuch

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Unternehmen (Lieferant) – Wird in Company 360-Berichten verwendet Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen.

Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie die Lieferantendaten für "Projekt ABC".
Unternehmen (Lieferant) – wird in Project 360-Berichten verwendet Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen.

Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie die Lieferantendaten für "Projekt ABC".
Kommentar zum Unternehmen Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Unternehmen Globale Versicherung Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Unternehmen Projektversicherung Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Kontakt Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Mitarbeiter Nur Lesen Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen.

Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie die Lieferantendaten für "Projekt ABC".
Benutzer Schreibgeschützt, Standard, Admin Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen.

Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie die Lieferantendaten für "Projekt ABC".

Dokumente

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Unternehmensordner/-dokument Admin Außerdem sind Berechtigungen auf Administratorebene für das Unternehmensadressbuch erforderlich.

Ordner/Dokument

 Admin Außerdem sind Berechtigungen auf Administratorebene für das Unternehmensadressbuch erforderlich.
Ordner-/Dokument-Watcher Admin Außerdem sind Berechtigungen auf Administratorebene für das Unternehmensadressbuch erforderlich.

Pläne

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Plan (Drawing) Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Plan-Markup Lin Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine

Schätzung

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Schätzen Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Anpassung der Schätzung Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Schätzung des im Budget enthaltenen Postens Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Budgeteinzelposition schätzen Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Layer "Schätzung" Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Layer-Gruppe "Schätzung" Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Kalkulation des Projekts Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine

Formulare

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Form Admin Keine

Vorfälle

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Vorfall Admin Keine
Vorfall-Aktion Admin Keine
Vorfall-Warnung Admin Keine
Mitglied der Vorfallverteilung Admin Keine
Vorfall-Verletzungs-Körperteil Admin Keine
Vorfall-Datensatz Admin Keine

Inspektionen

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Inspektion Admin Keine
Beauftragter für Inspektion Admin Keine
Verteilerliste für Inspektionen Admin Keine
Inspektions-Artikel Admin Keine
Aktivität des Inspektionspostens Admin Keine
Kommentar zum Inspektionsposten Admin Keine
Referenz des Inspektionspostens Admin Keine
Unterschriftsanforderung für Inspektionseinzelpositionen Admin Keine
Inspektions-Zeitplan Admin Keine
Beauftragter für den Inspektionszeitplan Admin Keine
Verteilerliste für den Inspektionszeitplan Admin Keine
Anforderung von Unterschriften für Inspektionen Admin Keine

Anweisungen

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Anweisung Admin Keine

Meetings

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Treffen Admin Keine
Besprechungsteilnehmer Admin Keine
Tagesordnungspunkt Admin Keine
Beauftragter für Besprechungselemente Admin Keine
Teilnehmer des Besprechungselements Admin Keine

Bemerkungen

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Bemerkung Admin Keine
Beobachtungsaktivität Admin Keine
Mitglied der Beobachtungsverteilung Admin Keine

Fotos

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Foto Admin Keine

Debitorenverträge (Finanzierung/Kundenverträge)

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Rechnung an Bauherr Admin Erfordert Rechnungsverwaltung.
Workflow-Schritte und Dauer des Zuweisungs für Eigentümerrechnungen Admin Erfordert Rechnungsmanagement und Unternehmens-Workflows.
Einzelposten der Rechnung an Auftraggeber Admin Erfordert Rechnungsverwaltung.
Primärvertrag Admin Keine
Workflow-Schritte und Dauer des Zuweisungsvertrags Admin Erfordert Rechnungsmanagement und Unternehmens-Workflows.
Änderungsauftrag für Primärvertrag Admin Erfordert Änderungsmanagement.
Primärvertrag: Änderungsauftrags-Workflow-Schritte und Zuweisungsdauer Admin Erfordert Änderungsmanagement und Unternehmens-Workflows.
Primärvertrags-Änderungsauftragseinzelposition Admin Erfordert Änderungsmanagement.
Workflow-Antworten auf Änderungsaufträge für Primärverträge Admin Erfordert Änderungsmanagement.
Workflow-Schritte für den Nachtrag zum Debitorenvertrag Admin Erfordert Änderungsmanagement.
Primärvertragseinzelposition Admin Keine
Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order) Admin Erfordert Änderungsmanagement.
Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag Produktionsmenge Schreibgeschützt, Standard, Admin Erfordert Änderungsmanagement.

Mängelliste

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Mangelposten Admin Keine
Beauftragter für Mangeleintrag Admin Keine
Zuständigkeit des Mangels Admin Keine
Mängel-Kommentare Admin Keine
Mitglied der Mangel-Verteilung Admin Keine

Rückfragen

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Verteilerliste Admin Keine
Rückfrage Admin Keine
Rückfrage-Beauftragter Admin Keine
Rückfragen-Frage Admin Keine
Antwort auf Rückfragen Admin Keine

Terminplan

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Terminkalendereintrag Admin Keine
Terminplan-Lookahead Nur Lesen Keine
Lookahead-Aufgabe planen Nur Lesen Keine
Terminplanaufgabe Nur Lesen Keine
Aufgabenanforderung planen Nur Lesen Keine

Leistungsbeschreibung

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Leistungsbeschreibung Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine

Einreichungen

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Einreichung Admin Keine
Genehmiger für Einreichungen Admin Keine
Zuständigkeit für Einreichungen Admin Keine
Verteilerliste für Einreichungen Admin Keine

Z&M-Anträge

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Z&M-Antrag Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
T&M Ticket Ausrüstung Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
Z&M-Ticket Arbeit Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine
T&M-Ticketmaterial Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine

Aufgaben

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Aufgabe Admin Keine
Aufgaben-Aktivität Admin Keine
Aufgaben-Beauftragter Admin Keine
Mitglied der Aufgabenverteilung Admin Keine

Zeiterfassungslisten

Datenfeld-Gruppe Berechtigungen für das Quelltool Hinweise
Tatsächliche Produktionsmengen Schreibgeschützt, Standard, Admin Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Budget-Tool unterstützt.
Geplante Produktionsmengen Schreibgeschützt, Standard, Admin Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Budget-Tool unterstützt.
Arbeitsproduktivität Schreibgeschützt, Standard, Admin Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Budget-Tool unterstützt.
Arbeitszeitkarteneintrag Schreibgeschützt, Standard, Admin Keine

3. Praxisbeispiel: Company 360 Reporting für das Rückfragen-Tool

Hier ist ein praktisches Beispiel dafür, wie die Datenberechtigungen des Quelltools funktionieren.

Beispiel

Das Szenario

  • Sie erhalten Zugang zu neun (9) Procore-Projekten.
  • Bei fünf (5) Projekten haben Sie "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool.
  • Bei vier (4) Projekten haben Sie die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Rückfragen-Tool und keine granularen Berechtigungen.

Zur Klage

Das Ergebnis

  • Der Bericht zeigt Rückfragen-Daten für die fünf (5) Projekte, auf die Sie Zugriff  auf " Administrator" haben.
  • Die Sicherheitsregeln von Procore filtern automatisch Daten aus den vier (4) Projekten heraus und schließen sie aus, für die Sie nur die Berechtigung "Schreibgeschützt" haben. Dies liegt daran, dass das Rückfragen-Tool erfordert, dass Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" über granulare Berechtigungen verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Procore-Tools unterstützen granulare Berechtigungen?

 

Siehe auch