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Procore

Aktualisieren von Terminplanaufgaben in Ihrem Terminplan-Tool auf Projektebene (Procore-Importe)

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Ziel

So aktualisieren Sie die Terminplanaufgaben in Ihrem Terminplan-Tool auf Projektebene mit der Anwendung Procore Imports.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Terminplan-Tool auf Projektebene.
      Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports App nicht unterstützt.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Dieser Import kann nur zum Hinzufügen oder Aktualisieren von Terminplanaufgaben in Ihrem Projekt verwendet werden. Ihr Import kann keine bestehenden Terminplanaufgaben in Ihrem Projekt löschen.
    • Dieser Import kann nur verwendet werden zum:

Schritte

  1. Öffnen Sie die Anwendung Procore Imports auf Ihrem Computer.
  2. Geben Sie Ihre Procore-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Unternehmen auswählen das Unternehmen mit dem Projekt aus, in das Sie einen Terminplan importieren möchten.
  4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Projekt auswählen das Projekt aus, in das Sie einen Terminplan importieren möchten.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Klicken Sie unter Terminplan auf Vorhandenen Terminplan hinzufügen oder aktualisieren.
  7. Klicken Sie auf der Seite Datensätze vorbereiten auf eine der folgenden Optionen:
    • Zur Sicherung herunterladen: Klicken Sie auf diese Option, um eine Liste der vorhandenen Terminplanaufgaben des Projekts auf Ihrem Computer zu speichern.
    • Download zur Änderung: Klicken Sie auf diese Option, um eine Vorlage mit den vorhandenen Terminplanaufgaben des Projekts zu öffnen, die Sie bearbeiten können. Sie können auch zusätzliche Terminplanaufgaben erstellen. Siehe Bereiten Sie Terminplanaufgaben für den Import in die Procore Imports App vor.
    • Ich bin bereit, meine Datensätze zu aktualisieren: Klicken Sie auf diese Option, um eine fertige Importvorlage zu importieren.
  8. Führen Sie auf der Seite Wählen Sie die zu verarbeitende Datei aus die folgenden Schritte aus:
    • Ziehen Sie die fertige Vorlagendatei per Drag & Drop von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer.
      • Oder: Klicken Sie auf Vorlagendatei auswählen und hängen Sie die fertige Vorlagendatei von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer an.
    • Klicken Sie auf Verarbeiten.
  9. Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen Sie Ihre Datensätze alle Fehlermeldungen über ungültige Terminplanaufgaben auf Ihrer fertigen Vorlage.
    Hinweis: Wenn alle Terminplanaufgaben auf Ihrer abgeschlossenen Vorlage validiert sind, wird diese Seite automatisch übersprungen.
    • Klicken Sie auf Fehler speichern, um fortzufahren, um eine Datei mit einer Liste dieser Fehlermeldungen zu speichern und um den Import aller validierten Terminplanaufgaben aus Ihrer fertigen Vorlage fortzusetzen.
      ODER
    • Klicken Sie auf das Symbol icon-back-arrow.png, um zur Seite Wählen Sie Ihre Datei zur Bearbeitung aus zurückzukehren und laden Sie eine aktualisierte Version Ihrer fertigen Vorlage hoch.
  10. Auf der Seite Ihre Datensätze in Procore importieren überprüfen Sie die validierten Daten.
  11. Klicken Sie auf Datensätze auf Computer speichern, um eine validierte Kopie Ihrer fertigen Vorlage auf Ihren Computer herunterzuladen.
  12. Klicken Sie auf Import in Procore, um den Terminplan in das Terminplan-Tool auf Projektebene in Procore zu importieren.
    • Klicken Sie im Fenster Datensätze importieren auf Fortfahren.
    • Geben Sie im Fenster Bestätigen Sie, dass Sie diese Datensätze durch Eingabe importieren möchten:, Folgendes ein:
      • Geben Sie den Namen des Projekts ein, um zu bestätigen, dass es sich dabei um das Projekt handelt, in das Sie den Terminplan importieren möchten.
      • Klicken Sie auf Weiter.
  13. Halten Sie die Seite Ihre Datensätze in Procore importieren geöffnet, bis Sie die Meldung [#] Datensätze wurden erfolgreich in Procore importiert sehen.
    Der Terminplan wurde in das Terminplan-Tool auf Projektebene importiert.
  14. Klicken Sie auf Fertigstellen, um zum Menü der Projektebene in der Procore Imports App zurückzukehren.
  15. Navigieren Sie in der Procore-Webanwendung zum Terminplan-Tool auf Projektebene.
  16. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Terminplan Ihres Projekts und alle dazugehörigen Daten sehen können.
     Hinweis
    Nachdem Sie den ursprünglichen Terminplan des Projekts importiert haben, speichert Procore jede importierte Terminplandatei im Dokumente-Tool in einem gesperrten Ordner namens „Terminpläne“. Dieser Ordner ist nur für Dokumente-Tool-Administratoren zugänglich und dient als Prüfprotokoll für alle importierten Terminplandateien.