Hinzufügen von verwandten Posten zu einer Einreichung

Ziel

Zum Verknüpfen verwandter Elemente mit einer vorhandenen Einreichung mithilfe des Einreichungen-Tools des Projekts.

Hintergrund

Bei der Prüfung einer Einreichung ist es oft hilfreich, Ihren Teammitgliedern alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen (z.B. Angebote, Änderungsaufträge, Dokumente, Pläne, Posten der Mängelliste, Rückfragen und mehr).

Angenommen, Sie erstellen eine Vorlage zur Bestätigung bestimmter Produktdaten (z.B. Hersteller, Modellnummer und Menge) für eine Müllentsorgung, die zusammen mit der Küchenspüle auf einem Projektgelände installiert werden soll. Wenn Sie Ihre Einreichung vorbereiten, möchten Sie möglicherweise ein zugehöriges Posten erstellen und dann das Installationshandbuch für die spezielle Müllentsorgung anhängen. Dadurch wird sichergestellt, dass designierte Genehmiger im Einreichungs-Workflow (und einzelne Mitglieder in der Verteilerliste) Zugriff auf dieselben Installationsanweisungen haben, die vor Ort verwendet werden. Als bewährte Methode trägt das Hinzufügen verwandter Posten dazu bei, dass die Teammitglieder ordnungsgemäß informiert und für ihre Aktionen verantwortlich sind.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Um einen verwandten Posten zu einer Einreichung hinzuzufügen oder zu löschen, „Admin“-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts.
    Hinweis: „Admin“-Berechtigungen für das Tool E-Mails des Projekts sind ebenfalls erforderlich, um eine E-Mail als verwandten Posten hinzuzufügen.
  • Um den Titel eines verwandten Elements anzuzeigen, muss die Berechtigung „Nur Lesen“ oder höher im Tool „Einreichungen“ des Projekts angezeigt werden.
  • Um ein verwandtes Posten anzuzeigen und darauf zuzugreifen, müssen Sie die Berechtigung der Stufe „Standard“ oder höher im Einreichungen-Tool verwenden. Hinweis: Wenn Sie kein Mitglied der Verteilerliste der Einreichung oder des Genehmigungsworkflows der Einreichung sind, können Sie nicht mehr als den zugehörigen Elementtitel anzeigen.
• Zusätzliche Informationen:
  • Damit eine Auswahl im Menü "Typ" erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
  • Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.
• Beschränkungen:
  • In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie nur einer Einreichung verwandte Elemente hinzufügen. Informationen zum Hinzufügen von verwandten Elementen zu einem Einreichungspaket finden Sie unter Hinzufügen eines zugehörigen Postens zu einem Einreichungspaket .

Schritte

1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
2. Klicken Sie auf Elemente.
   
   Daraus ergibt sich eine Liste der einzelnen Einreichungen zum Projekt. 
3. Suchen Sie die gewünschte Einreichung in der Liste und klicken Sie auf Anzeigen.
4. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Zugehörige Elemente.
5. Klicken Sie auf Verknüpfung von zugehörigen Elementen.
6. Wählen Sie im Seitenbereich die Art des Elements aus, das Sie der Einreichung als zugehöriges Element hinzufügen möchten.
7. Wählen Sie das spezifische Element aus, das Sie der Einreichung als zugehöriges Element hinzufügen möchten.
8. Optional: Geben Sie in das Feld Notizen alle Notizen ein, die Sie zu dem betreffenden Artikel hinzufügen möchten.
9. Klicken Sie auf Link.
10. Wiederholen Sie die Schritte 6-9, um der Einreichung weitere zugehörige Elemente hinzuzufügen.
11. Optional: Klicken Sie auf das Symbol , um ein zugehöriges Element zu löschen.
12. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch

• Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Einreichungspaket
• Was sind „verwandte Posten“ in Procore?