Einstellungen konfigurieren: Ausschreibungscenter

Schritte

Rufen Sie das Tool Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung auf.
Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren.
In den folgenden Abschnitten finden Sie Einzelheiten zu den Einstellungen, die Sie für Projekte konfigurieren können:
Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.

Schätzung

Wählen Sie Ihr Buchhaltungsmodell und Ihre Gewinnstruktur:
- Gewinnspanne: Umsatz abzüglich der Kosten der verkauften Waren.
  - Um Minimum Margin Profit zu verwenden,klicken Sie auf den Umschalter in die Position EIN.
  - Geben Sie den "Prozentsatz der minimalen Materialmarge" und den "Prozentsatz der minimalen Arbeitsmarge" ein.
    
    Hinweis
    
    Wenn ein "Mindestgewinnspanne" festgelegt ist, können Benutzer, die Schätzungen erstellen, keinen Aufschlag oder eine Marge in einer Schätzung festlegen, die niedriger ist als der hier konfigurierte Wert, es sei denn, sie verfügen über Berechtigungen auf Administratorebene für das Tool.
- Gewinnaufschlag: Der Betrag, um den die Kosten für ein Produkt erhöht werden, um den Verkaufspreis zu erreichen.
  - Um den minimalen Aufschlagsgewinn zu verwenden, klicken Sie auf den Umschalter auf die Position EIN.
  - Geben Sie den Prozentsatz der Mindestaufschlagsmarge und den Mindestprozentsatz für den Arbeitsaufschlagein
    
    Hinweis
    Wenn ein "Mindestgewinn" festgelegt ist, können Benutzer, die Schätzungen erstellen, keinen Aufschlag oder eine Marge in einer Schätzung festlegen, die niedriger ist als der hier konfigurierte Wert, es sei denn, sie verfügen über Berechtigungen auf Administratorebene für das Tool.
Wenn Sie die Stückkostenpreise für Arbeit aktivieren möchten, klicken Sie auf den Umschalter auf die Position EIN.

Einheiten

Standard-Maßsystem

Wählen Sie Britisch oder Metrisch als Standard-Maßsystem für alle Projekte.
Hinweis: Das Maßsystem kann bei Bedarf für ein einzelnes Projekt geändert werden. Siehe Einstellungen konfigurieren: Kostenermittlung.

Währungssymbol

Wenn Sie das Währungssymbol, das auf den Kostenvoranschlägen angezeigt wird, für alle Projekte ändern möchten, geben Sie das Symbol in das Feld ein (z. B. $, € oder AUD).
Hinweis: Das Symbol darf nicht länger als 3 Zeichen sein.

Kostenschlüssel und -arten

Hinweise

Diese Einstellungen werden angewendet, wenn Kostenvoranschläge an Ihr Budget gesendet werden, und werden entweder in den Einstellungen Dateiname="" href="./">Estimating" im Admin-Tool des Unternehmens oder bei der <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-default-estimating-settings" href.Konfiguration -Einstellungen im Ausschreibungscenter-Tool des Unternehmens festgelegt. Wenn die Einstellungen in einem Tool aktualisiert werden, werden sie für beide Tools aktualisiert.
Es wird empfohlen, Kostenschlüssel und Kostenarten für Standardpreisanpassungen wie Gewinn, Gemeinkosten, Rabatt, Steuern und andere (z. B. Bindung) weiter aufzuschlüsseln. Wenn Sie Kostenschlüssel und Kostenarten für eine oder mehrere dieser Kategorien konfigurieren, können Sie sicherstellen, dass die Kosten im Budget Ihres Projekts angemessen ausgewiesen werden.
Bei Bedarf können diese Einstellungen überschrieben werden, bevor die Kostenermittlung an das Budget eines Projekts gesendet wird.

Wenn Sie mit QuickBooks® integriert sind,klicken Sie auf den Umschalter in die Position EIN,um nur QuickBooks® freundliche Codes zu verwenden.
Diese Einstellung ist nur für Projekte vorgesehen, die in QuickBooks® integriert sind. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden die Kostenarten entfernt und alle Kostenschlüssel automatisch auf "Sonstige" gesetzt, sodass die Kostenvoranschläge in Procore in das Budget übernommen werden können. Hinweis: Diese Einstellung ist nicht rückwirkend, d. h. alle Kostenvoranschläge, die andere Kostenarten verwenden, werden mit den zuvor zugewiesenen Kostenarten in das Budget übertragen. Sie müssen einen neuen Kostenvoranschlag erstellen, um die Kostenschlüssel im Budget ohne benutzerdefinierte Kostenarten zu haben.
Wählen Sie aus, was Sie an das Budget senden möchten:
- Nur Sendekosten
- Senden Sie den gesamten Kostenvoranschlag einschließlich zusätzlicher Anpassungen
  - Für Standardpreisanpassungen wie Gewinn, Gemeinkosten, Rabatt, Steuern und andere:
    - Klicken Sie auf den Umschalter to die Position EIN, um sie einzelnen Kostenarten und Kostenschlüsseln zuzuordnen.
      ODER
    - Klicken Sie auf die Position toggle in die Position AUS, um die gleichen Einstellungen auf alle anzuwenden.
    - Wählen Sie aus, wie Sie die Anpassungen Ihres Budgets unter dem Strich verteilen möchten:
      - Verteilen Sie sich auf die geschätzten Elemente.
      - Fassen Sie in bestimmten Budgetschlüsseln zusammen.
        
        Klicken Sie auf Auswählen oder die aktuelle Auswahl, um den Kostenschlüssel und die Kostenart für jede Person zu konfigurieren.
        
        Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Titelseiten

Sie können PDF-Deckblätter und Anhangseiten hinzufügen, die in Angebotsexporten verwendet werden können.

So fügen Sie Deckblätter für Kostenvoranschläge hinzu::
1. Klicken Sie auf Deckblatt hinzufügen.
2. Wählen Sie eine Datei zum Hochladen aus.
3. Klicken Sie auf Hochladen.
  Die Datei wird automatisch hinzugefügt.
So löschen Sie ein Deckblatt:
1. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben der Datei.
2. Klicken Sie auf Löschen, um die Löschung zu bestätigen.

Projektphasen

Projektphasen werden als Registerkarten im Ausschreibungscenter angezeigt.

Geben Sie den Namen der Projektphase ein und wählen Sie eine entsprechende Farbe.
Um leere Projektzustände auszublenden, stellen Sie den Umschalter auf die Position EIN.
Um die Standardeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf die vertikale Ellipse und wählen Sie Auf Standardeinstellungen zurücksetzen.

Benutzerdefinierte Felder

Um benutzerdefinierte Felder anzuzeigen, stellen Sie den Umschalter auf EIN.

Ansichten schätzen

Erstellen und Verwalten von konfigurierbaren Spaltenansichtsvorlagen.

Erstellen einer neuen Vorlage für die Kostenermittlungsansicht

Klicken Sie auf das Symbol , um mit der Erstellung einer neuen Vorlage für die Kostenermittlungsansicht zu beginnen.
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Name anzeigen
- Beschreibung
Stellen Sie den Umschalter neben den Spalten, die in der Kostenermittlungsansicht sichtbar sein sollen, in die Position EIN.
ODER
Stellen Sie den Umschalter neben den Spalten, die in der Kostenermittlungsansicht ausgeblendet werden sollen, in die Position AUS.
Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Erstellung der Kostenvoranschlagsansicht abzuschließen.

Bearbeiten einer Kostenermittlungsansicht

So nehmen Sie Änderungen an einer vorhandenen Kostenermittlungsansicht vor.

Klicken Sie auf den Namen der Kostenermittlungsansicht, die Sie bearbeiten möchten.
ODER
Klicken Sie auf die vertikale Ellipse und dann auf Posten bearbeiten neben der Kostenvoranschlagsansicht, die Sie bearbeiten möchten.
Bearbeiten Sie die folgenden Felder:
- Name anzeigen
- Beschreibung
Stellen Sie den Umschalter neben den Spalten, die in der Kostenermittlungsansicht sichtbar sein sollen, in die Position EIN.
ODER
Stellen Sie den Umschalter neben den Spalten, die in der Kostenermittlungsansicht ausgeblendet werden sollen, in die Position AUS.
Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Bearbeitung der Kostenvoranschlagsansicht abzuschließen.

Festlegen einer Standard-Schätzungsansicht

So legen Sie eine bestimmte Kostenermittlungsansicht als Standard für Kostenvoranschläge fest.

Klicken Sie auf die vertikale Ellipse neben der Schätzungsansicht, die Sie als Standard festlegen möchten.
Klicken Sie auf Als Standard festlegen.

Löschen einer Kostenermittlungsansicht