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Procore

Externe Rückfragen zu einem Downstream-Projekt anzeigen

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 In Beta

Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase für Procore-Kunden. Siehe Benutzerhandbuch: Procore Connect für Rückfragen.

Hintergrund

 

Die Funktion "Externe Rückfrage" von Procore optimiert die Zusammenarbeit von Benutzern, die über verschiedene Konten hinweg an demselben Bauprojekt arbeiten. Diese Funktion kopiert automatisch abgeschlossene Rückfragen aus einem vorgelagerten Projekt (in der Regel von einem Generalunternehmer oder Auftraggeber verwaltet) in nachgelagerte Projekte (die von Subunternehmern oder anderen Auftraggebern verwendet werden). Dies eliminiert manuelle Arbeit, verbessert die Sichtbarkeit und gewährleistet einen sicheren und dauerhaften Zugriff auf abgeschlossene Rückfragen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool.
      ODER
    • Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder "Standard" mit der granularen Berechtigung "Externe Elemente anzeigen"  für das Rückfragen-Tool.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Externe Rückfragen sind schreibgeschützt und können in Downstream-Projekten nicht bearbeitet werden.
    • Wenn das Upstream-Projekt die Verbindung trennt, verbleiben zuvor kopierte Rückfragen dauerhaft in Ihrem Projekt.
    • Derzeit nicht unterstützt:
      • Private Rückfragen
      • Mobiler Zugriff auf vernetzte Rückfragen
      • Anhänge von Procore Dokumentenmanagement (PDM) (nicht zu verwechseln mit dem alten Dokumenten-Tool. Erfahren Sie mehr)

Schritte

Externe Rückfragen anzeigen

  1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Externe Elemente .
    Hinweis: Die Registerkarte Externe Elemente wird nur angezeigt, wenn eine Verbindung mit dem Verbindungsmanager aktiv ist.

  3. Klicken Sie auf Anzeigen neben der Rückfrage, die Sie anzeigen möchten.

Externe Rückfragen filtern

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Externe Elemente .
  2. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter2.png und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Revision. Filtert die Liste nach aktuellen Revisionen ODER nach allen Revisionen, einschließlich veralteter Rückfragen.
    • Verknüpft mit den Rückfragen Ihres Projekts. Zeigt nur Rückfragen an, die mit internen Rückfragen verknüpft sind. 
    • Status. Filtert die Liste nach dem Status der Rückfrage. Hinweis: Dies gilt NICHT für Rückfragen im Papierkorb.
      • Die Filter für den recycelten Status verfolgen , ob eine externe Rückfrage recycelt wurde und welchen aktuellen Status sich im Papierkorb befindet.
    • Zuletzt aktualisiert am. Wählen Sie einen Zeitraum aus, zwischen dem gesucht werden soll, oder einen einzelnen Zeitpunkt, von dem aus gesucht werden soll, um nach dem Datum der letzten Aktualisierung einer Rückfrage zu filtern.
    • Verantwortlicher Auftragnehmer. Filtert die Liste nach dem Auftragnehmer oder Subunternehmer, der für die Erledigung der Arbeiten im Zusammenhang mit der Rückfrage verantwortlich ist. 
    • Empfangen von. Wählen Sie die Person aus, von der Sie die Rückfrage erhalten haben. 
    • Datum der Initiierung. Wählen Sie einen Zeitraum aus, zwischen dem gesucht werden soll, oder einen einzelnen Zeitpunkt, von dem aus gesucht werden soll, um nach dem Datum zu filtern, an dem eine Rückfrage initiiert wurde.
    • Geschlossenes Datum. Wählen Sie einen Zeitraum aus, zwischen dem gesucht werden soll, oder einen einzelnen Zeitpunkt für die Suche , um nach dem Datum zu filtern, an dem eine Rückfrage abgeschlossen wurde.
    • Fälligkeitsdatum. Wählen Sie einen Zeitraum aus, zwischen dem gesucht werden soll, oder einen einzelnen Zeitpunkt, von dem aus gesucht werden soll, um nach dem Datum zu filtern, an dem eine Rückfrage fällig war.
    • Manager der Rückfrage. Filtert die Liste nach dem Manager der Rückfrage.
    • Verbindungsstatus. Filtert die Liste nach verbundenen ODER getrennten Rückfragen.
  3. Um einen Filter zu löschen, klicken Sie auf das "x"  neben seinem Namen.
    ODER
    Um alle Filter zu löschen, klicken Sie auf Alle löschen.