Deaktivieren von Budgetschlüsseln für ein Projekt
Ziel
So deaktivieren Sie einen oder mehrere Budgetschlüssel in einem Procore-Projekt.
Hintergrund
Wenn Ihr Team Budgetschlüssel für ein Projekt erstellt hat und Sie nicht mehr möchten, dass Ihr Projektteam diese Schlüssel den Einzelposten in den Procore-Projektfinanztools zuordnet, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um ausgewählte Budgetschlüssel für Ihr Projekt zu deaktivieren. Diese Aktion deaktiviert den Schlüssel auf dem Projekt und entfernt ihn aus der Dropdown-Liste in der Spalte 'Budgetschlüssel' in allen Procore Projektfinanztools.
Example
As shown in the illustrations below, an 'Active' budget code is available in the drop-down list as a selection in the 'Budget Code' column in all of Procore's Project Financials tools. An 'Inactive' budget code is not available for use.
Active Budget CodesAppear as options in the 'Budget Code' drop-down list.
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Inactive Budget CodesDo NOT Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list.
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Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Verwaltungstool auf Projektebene.
ODER - Berechtigungen der Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ auf dem Admin-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung „PSP-Schlüssel verwalten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Verwaltungstool auf Projektebene.
- Wenn Ihr Konto in ERP-integriert ist:
- Denken Sie daran, dass Daten, die aus Ihrem ERP-System in Procore eingehen, weiterhin mit einem deaktivierten Budgetschlüssel protokolliert werden können.
Schritte
Deaktivieren eines Budgetschlüssels
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf den Link Projektstrukturplan .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetschlüssel-Verwendung.
- Suchen Sie den Budgetschlüssel, den Sie deaktivieren möchten.
Hinweise
Um den Code zu finden, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Um nach einem bestimmten Budgetschlüssel zu suchen, geben Sie den gewünschten Code in das Feld Suche ein.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Status und wählen Sie die Option Inaktiv.
Procore deaktiviert den Budgetschlüssel für das Projekt. Der Schlüssel wird aus der Dropdown-Liste in der Spalte 'Budgetschlüssel' in allen Tools von Projekt-Finanzwerte entfernt.
Deaktivieren von Budgetschlüsseln in großen Mengen
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf den Link Projektstrukturplan .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetschlüssel-Verwendung.
- Markieren Sie die Kästchen, die einem oder mehreren 'aktiven' Budgetschlüsseln in der Verwendungstabelle entsprechen.
- Klicken Sie auf das Menü Status ändern und wählen Sie Inaktiv aus der Dropdown-Liste.
