Erstellen des Projektstrukturplans für Ihr Projekt
Ziel
Den Projektstrukturplan (PSP) Ihres Unternehmens für ein Procore-Projekt anpassen.
Hintergrund
Nachdem Sie ein neues Projekt in Ihrem Procore-Konto angelegt haben, können Sie die eingebauten PSP-Funktionen verwenden, um die Kostenstruktur für die Tools Projektfinanzen von Procore zu definieren. Wenn Sie die PSP-Kostenstruktur eines Projekts definieren, haben Sie zwei Möglichkeiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Wahl Sie treffen sollen, wenden Sie sich an den Procore-Administrator Ihres Unternehmens, um sich beraten zu lassen:
- Wenden Sie den Standard-PSP Ihres Unternehmens an
Dies ist der vom Procore-Administrator Ihres Unternehmens definierte PSP, den Sie genau so verwenden können, wie er erstellt wurde. - Kopieren Sie den PSP aus einem anderen Projekt
Dies ist der PSP, der in einer Ihrer vorhandenen Procore-Projektvorlagen definiert ist. Denken Sie daran, dass Sie für jedes Projekt in Ihrem Unternehmenskonto einen eigenen PSP erstellen können. Um den PSP aus einem anderen Quellprojekt in Ihr neues Zielprojekt zu kopieren, müssen Sie zunächst das Quellprojekt als Projektvorlage speichern. Siehe Konfigurieren einer Projektvorlage.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Projektebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Seite „Projektstrukturplan“ auf Projektebene ähnelt der Seite auf Unternehmensebene. Die Hauptunterschiede sind:
- Sie können keine benutzerdefinierten Segmente auf Projektebene hinzufügen. Sie müssen immer auf Unternehmensebene hinzugefügt werden. Siehe Benutzerdefinierte Segmente hinzufügen.
- Sie können die Struktur der Budgetschlüssel nicht auf Projektebene bearbeiten. Die Struktur der Budgetschlüssel wird immer auf Unternehmensebene definiert. Siehe Anordnen der Budgetschlüssel-Struktur des Unternehmens.
- Sie können keine Teilaufträge auf Unternehmensebene hinzufügen. Teilaufträge werden immer auf Projektebene hinzugefügt. Siehe Aktivieren von Teilaufträgen in Projekten für PSP und Hinzufügen von Teilaufträgen zu einem Projekt.
- Die Seite „Projektstrukturplan“ auf Projektebene ähnelt der Seite auf Unternehmensebene. Die Hauptunterschiede sind:
- Beschränkungen:
Voraussetzungen
Tipp
Möchten Sie den PSP aus einem bestehenden Projekt in Ihr neues Projekt kopieren? In diesem Fall muss ein Procore-Benutzer, der über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügt, das Quellprojekt als Projektvorlage konfigurieren. Ein Quellprojekt ist das Projekt, das den PSP enthält, den Sie in Ihr neues Projekt kopieren möchten. Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren einer Projektvorlage. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, können Sie die Option „Den PSP aus einem anderen Projekt kopieren“ wählen, die in den folgenden Schritten beschrieben wird.Schritte
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie unter 'Projekteinstellungen' auf den Link Projektstrukturplan .
- Überprüfen Sie die Informationen zu PSP, Budgetschlüsseln und Budgetschlüssel-Segmenten in der Reihenfolge der Dialogfelder. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie im Dialogfenster „Projektstrukturplan erstellen“ eine der folgenden Optionen:
- Standard-PSP des Unternehmens anwenden
Wählen Sie diesen Optionsschalter, wenn Sie möchten, dass das Projekt den Standard-PSP Ihres Unternehmens verwendet. Der Procore Administrator Ihres Unternehmens ist für die Erstellung dieser Struktur verantwortlich.
- Den PSP aus einem anderen Projekt kopieren
Wählen Sie diesen Optionsschalter, wenn Sie den PSP eines bestehenden Projekts verwenden möchten. Beginnen Sie dann mit der Eingabe eines Projektnamens und wählen Sie ihn in der Liste Projekt auswählen aus, sobald die Übereinstimmung angezeigt wird.
- Standard-PSP des Unternehmens anwenden
- Klicken Sie auf Erstellen.