Welche Personendaten werden zwischen Ressourcenplanung und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?

Hintergrund

Bei Projekten, die Resource Planning  verwenden, können Sie Personen  über die Personenliste in Resource Planning deaktivieren. Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist, werden die Personen in der Ressourcenplanung zum Firmenverzeichnis hinzugefügt, können Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden und erscheinen in den Tools „Crews“ und „ Stundenzettel“ . 

Aktualisierungen von Personeninformationen im Ressourcenplanungs-Tool oder im Unternehmensadressbuch von Procore werden automatisch mit dem jeweils anderen synchronisiert. Die meisten Synchronisierungen dauern weniger als eine Minute.

Antwort

Beim Hinzufügen von Personen zu Resource Planning gibt es drei Resource Planning-Benutzertypen in Resource Planning:  "Benutzer", "Zuweisbar" oder "Zuweisbarer Benutzer". Wenn Benutzerkonten im Unternehmensadressbuch erstellt werden, können Sie ihnen einen der folgenden Ressourcenplanungs-Benutzertypen zuweisen. Wenn Personen über die Personenliste erstellt werden, bestimmt die Art und Weise, wie Sie einen Benutzer erstellen, ob er auch ein Benutzer im Unternehmensadressbuch oder ein Kontakt ist. 

 Hinweis

WFP-Flussdiagramm (9).png

Zuweisbarer Benutzer

  • Kann Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden
  • Kann sich bei Procore und Ressourcenplanung anmelden
  • Kann mit Procore Zeiterfassungslisten verfolgt werden
  • Wird dem Adressbuch als 'Benutzer' hinzugefügt
  • Kann die eigene Zeit mit dem Tool "Meine Zeit" erfassen

Benutzer

  • Kann NICHT Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden
  • Kann sich bei Procore und Ressourcenplanung anmelden
  • Kann mit Procore Zeiterfassungslisten verfolgt werden
  • Wird dem Adressbuch als 'Benutzer' hinzugefügt

Zuweisbare

  • Kann Ressourcenzuweisungen zugewiesen werden
  • Kann sich NICHT bei Procore und Ressourcenplanung anmelden
  • Kann mit Procore Zeiterfassungslisten verfolgt werden
  • Wird dem Adressbuch als 'Kontakt' hinzugefügt
    Anmerkung: Wenn es einen übereinstimmenden Benutzerdatensatz in Ihrem Adressbuch gibt, wird dieser stattdessen mit dem 'Benutzer' verknüpft.
     

Nachdem Sie entschieden haben, wie Sie Ihren Benutzer erstellen möchten, werden die folgenden Informationen zwischen der Personenliste und dem Abschnitt "Persönliche Informationen" des Unternehmensadressbuchs synchronisiert. Alle anderen Felder können auf der Registerkarte "Ressourcenplanung" des Unternehmensadressbuchs bearbeitet und eingesehen werden.

Ressourcenplanung Procore Unternehmensverzeichnis
Vorname Vorname
Nachname Nachname
Mitarbeiter-ID Mitarbeiter-ID
Mobiltelefon Mobiltelefon
E-Mail-Addresse E-Mail-Addresse
Berufsbezeichnung
Anmerkung: Dies wird in einer Richtung von Resource Planning mit dem Adressbuch synchronisiert.		 Berufsbezeichnung
Anmerkung: Dies wird in einer Richtung von Resource Planning mit dem Adressbuch synchronisiert.
Status Aktiv?
 Hinweis
  • Standardmäßig erhalten  Benutzer, die in der Personenliste erstellt und mit dem Unternehmensadressbuch synchronisiert werden, die Berechtigungsstufe "Standard" für das Ressourcenplanungs-Tool und die niedrigstmögliche Berechtigungsstufe für alle anderen Procore-Tools. Sie können Berechtigungen erteilen, indem Sie Ihre Vorlagen für Unternehmensberechtigungen aktualisieren oder die Berechtigungen des Benutzers in seinem Profil aktualisieren. Siehe Bearbeiten einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen oder Bearbeiten eines Benutzerkontos im Unternehmensadressbuch.
  • Um doppelte Datensätze zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle Personen sowohl in Ressourcenplanung als auch im Unternehmensadressbuch über übereinstimmende Datensätze der folgenden verfügen:
    • Mitarbeiter-ID
    • E-Mail-Addresse
    • Benutzertypen

Siehe auch