Segmentposten löschen
Ziel
Einen Segmentposten löschen, der in einem Budgetschlüssel aus dem Projektstrukturplan (PSP) Ihres Unternehmens verwendet wird.
Hintergrund
Sie können Segmente aus dem Projektstrukturplan (PSP) Ihres Unternehmens nur dann löschen, wenn dieses Segment NICHT zum Budgetschlüssel eines Projekts hinzugefügt wurde. Nachdem Ihre Projektbenutzer einen Budgetschlüssel zu einem der Project Financials-Tools von Procore hinzugefügt haben, können Sie keine Segmentposten mehr löschen. Dies liegt daran, dass Segmente mit den Budgetschlüsseln in Ihren Finanzdaten verknüpft sind.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Nachdem ein Segmentelement zur Erstellung eines Budgetschlüssels für ein Projekt verwendet wurde, kann es nicht mehr gelöscht werden. Sie können jedoch Segmentelemente deaktivieren.
- Beschränkungen:
- Benutzerdefinierte Segmente werden NICHT mit dem ERP-Integrationstool unterstützt.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Admin-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf die Verknüpfung Projektstrukturplan.
- Klicken Sie in der Tabelle „Segmente“ auf das Segment, das den/die zu löschenden Segmentposten enthält.
- Wählen Sie aus diesen Optionen:
Einen flachen Segmentposten löschen
Klicken Sie in der Tabelle „Segmentposten“ auf die vertikale Ellipse und wählen Sie Löschen aus dem Menü „Overflow“.
Einen abgestuften Segmentposten löschen
Navigieren Sie in der Tabelle „Segmentposten“ zu dem/den zu löschenden Segmentposten. Markieren Sie ein (1) oder mehrere Kontrollkästchen für die Posten, die Sie löschen möchten. Klicken Sie dann auf das Symbol „Ausgewählte Posten löschen“ in der oberen rechten Ecke der Tabelle „Segmentposten“.
