Konfigurieren Sie Ihre Unternehmenseinstellungen

 Begrenzte Version
Procore fügt eine neue Registerkarte "Unternehmensinformationen" hinzu, auf der bestimmte Unternehmen ihr Firmenlogo und ihre Büroeinstellungen verwalten können. Wenn Sie auf der Registerkarte "Allgemeine Einstellungen" die Optionen "Firmenlogo hochladen" oder "Büroeinstellungen" nicht sehen, siehe Unternehmensinformationen verwalten.

Ziel

Um Einstellungen und Präferenzen für das Procore-Konto Ihres Unternehmens zu konfigurieren, verwenden Sie das Admin-Tool auf Unternehmensebene.

Hintergrund

Mit dem Administrations-Tool können Sie eine Vielzahl allgemeiner Einstellungen und Präferenzen für das Procore-Konto Ihres Unternehmens festlegen.

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf Allgemeine Einstellungen.
  3. Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte zum Aktualisieren:

Allgemeine Einstellungen
admin-comp-settings.png

  • Unternehmensname. Geben Sie den Unternehmensnamen ein. Beispiel: Brick Construction, Nelson Main Contractors und so weiter. Dies ist der Unternehmensname, der in allen von Procore erstellten E-Mails, Formularen und Berichten erscheint.

  • Zeitzone. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Zeitzone für Ihr Unternehmen aus. Diese Einstellung stellt sicher, dass das Datum und die Zeitstempel des Systems auf die für Ihr Unternehmen passende Zeitzone eingestellt sind (z. B. Arbeitszeitkarteneinträge, Änderungsverläufe usw.). Sie bestimmt auch die regionalen Wetterprognosen für Ihren Standort.

  • Arbeitgeber-Identifikationsnummer: Geben Sie die Arbeitgeber-Identifikationsnummer (Employer Identification Number, EIN) Ihres Unternehmens ein (auch als steuerliche Identifikationsnummer bezeichnet).

  • Anzeigen der Projektnummer in der Drop-Down-Liste „Projekt ändern“. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um die Projektnummer neben dem Projektnamen  im Menü Projekt auswählen in der Navigationsleiste der Procore-Webanwendung anzuzeigen. (Hinweis: Die Projektnummer wird im Admin-Tool des Projekts festgelegt).

  • Umfragen in Procore aktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, wenn Sie an Procores Benutzerumfrageprogramm teilnehmen möchten. Wenn Sie diese Option auswählen, schickt Procore Ihnen regelmäßig eine Umfrage, um Sie um Feedback zu Ihrer Benutzererfahrung zu bitten.

  • Avatare aktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen neben diesem Feld, um die Verwendung persönlicher Avatare im Adressbuch-Tool zu aktivieren. Dies ermöglicht es den Endbenutzern Ihrer Organisation, einen persönlichen Avatar oder ein Profilfoto in Procore hochzuladen. Siehe Ihren Avatar oder Ihr Profilfoto in Procore hochladen.
    Hinweis: Ein Avatar oder Profilfoto kann NUR vom Endbenutzer hochgeladen werden und erscheint im Profil des Benutzers im Adressbuch-Tool des Unternehmens und des Projekts.

  • Unternehmenslogo hochladen. Klicken Sie auf Datei auswählen oder ziehen Sie eine Datei, die als Logo für Ihr Unternehmen dienen soll, per Drag & Drop von Ihrem Computer. Unternehmenslogos dürfen nicht größer als 200 x 70 Pixel sein. Die maximale Dateigröße beträgt 3,0 MB. Das Logo, das Sie hier hochladen, erscheint auf den meisten E-Mails, Formularen, Seiten und Berichten, die mit dem Procore-Konto Ihres Unternehmens verbunden sind. Siehe Hochladen eines Unternehmenslogos. 

  • Zuvor hochgeladenes Logo auswählen. Nachdem Sie ein Unternehmenslogo hochgeladen haben (siehe Hochladen eines Unternehmenslogos), klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um das zuletzt in Procore hochgeladene Logo auszuwählen. Siehe Zu einem zuvor hochgeladenen Logo zurückkehren. 

 

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Einmaliges Anmelden (SSO)

Wenn Ihr Unternehmen eine unterstützte Single Sign-On (SSO)-Lösung implementiert hat, finden Sie unter den nachstehenden Links eine Anleitung zur Konfiguration von SSO in Procore.

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Office-Einstellungen

Büroeinstellungen. Verwenden Sie die Steuerelemente in diesem Bereich, um die Einstellungen Ihrer Organisation für ihre Bürostandorte hinzuzufügen und zu bearbeiten. Um einen neuen Bürostandort zur Liste Ihrer Organisation hinzuzufügen, klicken Sie auf Büro hinzufügen (weitere Informationen finden Sie unter Einen Bürostandort hinzufügen). Um einen vorhandenen Bürostandort zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten und aktualisieren Sie den Datensatz dann nach Bedarf. Um ein Büro zu löschen, klicken Sie auf das ROTE „x“ in der Spalte ganz rechts (Hinweis: Ein Bürostandort kann nur gelöscht werden, wenn keine Procore-Projekte mit ihm verbunden sind). 

dir-office-settings.png

 

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Geschäftsbedingungen

terms-conditions.png

Unter Geschäftsbedingungen können Sie unternehmensspezifische Rechtssprache hinzufügen, um die Nutzungsvereinbarung für die Implementierung des Procore-Systems in Ihrem Unternehmen festzulegen.

  • Um Ihre Allgemeine Geschäftsbedingungen zu Procore hinzuzufügen, geben Sie den gewünschten Text in das Feld ein.
  • Um neue Benutzer aufzufordern, den „Geschäftsbedingungen“ beim ersten Anmelden bei Procore zuzustimmen, setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen Nutzungsbedingungen aktivieren. Wenn sich ein Benutzer zum ersten Mal bei Procore anmeldet, muss er den angegebenen Bedingungen zustimmen. Wenn er die Bedingungen ablehnt, wird der Benutzer aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um das System zu verlassen.
  • Wenn Sie Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen aktualisieren und möchten, dass Ihre Benutzer Ihre aktualisierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Erneute Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Benutzer auslösen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
     Tipp
    Benötigen Sie Hilfe bei der Definition Ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen? Wenn Sie Hilfe beim Verfassen der Geschäftsbedingungen Ihres Unternehmens benötigen, empfiehlt Procore Ihnen, sich an einen Anwalt zu wenden, der Ihr spezifisches Geschäft und Ihre Anliegen versteht. Sie können auch die Website Procore Community besuchen, um andere Procore-Kunden zu fragen, wie sie mit den Geschäftsbedingungen ihres Unternehmens & umgegangen sind. 

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Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen

Überfällige E-Mails, die am Wochenende verschickt wurden

Unternehmensadministratoren können dazu beitragen, E-Mail-Unterbrechungen an arbeitsfreien Tagen zu reduzieren, indem sie überfällige E-Mail-Benachrichtigungen am Wochenende für das gesamte Konto deaktivieren. Siehe Kann ich verhindern, dass E-Mails am Wochenende versendet werden? Die im Procore-Konto Ihres Unternehmens festgelegte Zeitzone bestimmt die Tage und die Uhrzeit für Wochenenden. Siehe Allgemeine Einstellungen oben. 

Um diese Einstellung zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen neben "Überfällige E-Mails am Wochenende deaktivieren". 

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Versicherungs-E-Mails

In Procore bezieht sich der Begriff Versicherungsmanager auf einen internen Mitarbeiter (oder mehrere Mitarbeiter) in Ihrem Unternehmen, der als Hauptansprechpartner Ihrer Organisation dafür sorgt, dass die Versicherungspolicen für Ihre Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und anderen Lieferanten den Anforderungen entsprechen und dass die erforderlichen Policen und Zertifikate auf dem neuesten Stand sind.

Unter Über Versicherungs-E-Mails zeigt das System eine Liste der Benutzer an, die E-Mail-Benachrichtigungen von Procore erhalten.

insurance-emails.png

Das System sendet E-Mails, wenn die Versicherung innerhalb von zwei (2) Wochen nach ihrer Ablaufdatum abgeschlossen ist. Darüber hinaus sendet das System bis zu sechzig (60) Tage nach dem Ablaufdatum (oder bis zur Aktualisierung der Versicherungs Ablaufdatum weiterhin eine tägliche E-Mail-Erinnerung). 
Hinweis: Dies ist eine Standard-E-Mail-Benachrichtigung und kann derzeit nicht angepasst werden. 

  • Um Benutzer zur Liste hinzuzufügen, navigieren Sie zum Adressbuch-Tool. Klicken Sie anschließend neben dem Benutzer auf die Option Bearbeiten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Ist ein Versicherungsmanager von [Name des Unternehmens]? is-an-insurance-manager.png
  • Um Benutzer aus der Liste zu entfernen, deaktivieren Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen im Adressbuch-Tool.

Hinweis: Informationen zum Hinzufügen und Aktualisieren von Versicherungen für einen der Lieferanten Ihres Unternehmens (z. B. Auftragnehmer, Subunternehmer und andere Lieferanten) finden Sie unter Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch hinzufügen und Auslaufende Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch aktualisieren.

 

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E-Mails mit SFTP-Verbindungsfehlern

Wenn Ihr Procore-Konto für den Import von Daten über das Simple File Transfer Protocol (SFT) konfiguriert ist, wählen Sie einen Benutzer aus der Dropdown-Liste „Senden an“. Im Falle eines Verbindungsproblems sendet das System eine Benachrichtigung an diese Person. 

sftp-connection-error-email.png

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Siehe auch