Konfigurieren von Kostenschlüsseln für allgemeine Zustandseinblicke
Ziel
Konfigurieren Sie die Kostenschlüssel, die verwendet werden, um die Ausgaben für die allgemeinen Bedingungen Ihres Unternehmens zu verfolgen.
Hintergrund
Procore Insights ermöglicht es Benutzern, ein Burndown-Diagramm mit einer Risikostufe für Mehrausgaben ihres Budgets für allgemeine Bedingungen anzuzeigen.
Dinge, die Sie beachten sollten
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Admin-Tool des Unternehmens, um globale Kostenschlüssel zu konfigurieren, die in allgemeinen Zustandseinblicken enthalten sind.
Berechtigungen auf Administratorebene für das Projektverwaltungstool, die es Projektadministratorbenutzern ermöglichen, projektspezifische Kostenschlüsselauswahlen zu treffen.
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Admin-Tool des Unternehmens, um globale Kostenschlüssel zu konfigurieren, die in allgemeinen Zustandseinblicken enthalten sind.
Voraussetzungen
- Muss die Anforderungen für die Art der Finanzdaten erfüllen, die in Ihrem Konto vorhanden sind.
Schritte
Globale Kostenschlüssel für allgemeine Bedingungen konfigurieren
- Navigieren Sie zur Kontostartseite. Die Karte mit den Einblicken in die allgemeinen Bedingungen wird auf der rechten Seite angezeigt.
- Klicken Sie auf Ausgaben überprüfen.
- Klicken Sie auf die globale Kostenschlüsselauswahl oben links unter der Kopfzeile der Seite. Neben jedem Kostenschlüssel wird ein Menü mit Kontrollkästchen angezeigt.
- Wenn es mehr als eine Kostenschlüsselliste gibt, wählen Sie die gewünschte Liste aus dem Selektor oben im Menü aus. Sie können eine Auswahl aus mehreren Listen treffen.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Abteilungen und/oder spezifischen Kostenschlüssel, in denen die allgemeinen Bedingungen verfolgt werden
- Erweitern Sie den Chevron neben jeder Abteilung, um die einzelnen Kostenschlüssel anzuzeigen.
- Wählen Sie den Schalter auf der übergeordneten Ebene des Kostenschlüssels, um anzugeben, ob projektspezifische Kostenschlüssel in dieser Abteilung standardmäßig in die allgemeinen Bedingungen aufgenommen werden sollen.
Um eine individuelle, projektspezifische Kostenschlüsselauswahl zu treffen, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.
Projektspezifische Kostenschlüssel für allgemeine Bedingungen konfigurieren
- Navigieren Sie zu den Insights zu den allgemeinen Bedingungen eines Projekts, entweder über die Liste der Projekte auf der Kontostartseite oder über die Einblickskarte, die auf der rechten Seite der Projektstartseite angezeigt wird.
- Wählen Sie auf der Startseite des Kontos ein einzelnes Projekt aus.
- Klicken Sie auf der Projektstartseite auf Details anzeigen.
- Klicken Sie auf den Projektkostenschlüssel-Selektor oben links, unter der Seitenüberschrift und neben den Projektdaten und Projekttyp-Selektoren.
- Wenn ein Projekt projektspezifische Schlüssel hat, werden diese Kostenschlüssel für Benutzer mit Projektadministratorberechtigungen zur Auswahl freigegeben.
- Globale Kostenschlüssel sind in der Projektkostenschlüsselauswahl sowohl für Benutzer mit Projekt- als auch für Unternehmensadministratorberechtigungen deaktiviert.