Erste Schritte mit benutzerdefinierten Workflows
Auf dieser Seite
Ziel
Um Ihnen Beispiele zur Verfügung zu stellen, die veranschaulichen, wie Sie mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten können, um einen benutzerdefinierten Workflow für die Procore-Webanwendung zu entwickeln.
Hintergrund
Ein benutzerdefinierter Workflow ist ein Prozess, der einen Genehmigungspfad definiert. In Procore kann ein Workflow entwickelt werden, um Ihren Endbenutzern die Möglichkeit zu geben, Posten, die überprüft und genehmigt werden müssen, an bestimmte Benutzer zu senden. In einem Workflow können Sie sequenzielle Genehmigungspfade definieren (das heisst Elemente werden in sequenzieller Reihenfolge an bestimmte Genehmiger gesendet). Wenn ein Benutzer in einem Arbeitsablauf als Genehmiger bestimmt wird, wird diesen Benutzern die Zuständigkeit zugewiesen. Workflows können auch den Status eines Postens steuern.
Beispiele
Einige Beispiele, die zeigen, wie Ihr Unternehmen mit dem Custom Solutions Team zusammenarbeiten kann, um benutzerdefinierte Workflows zu entwickeln:- Workflow für die Genehmigung von Unteraufträgen
- Workflow für die Revision von Unteraufträgen
- Genehmigungsworkflow für Bestellungen
Unten sehen Sie eine Abbildung eines vereinfachten Bestellworkflows. Bei der Zusammenstellung Ihrer Workflow-Anfrage ist es wichtig, diese vier (4) Schritte im Hinterkopf zu behalten.
| Anweisung | Anweisungsrichtlinie | |
|---|---|---|
 |
Wählen Sie den Workflow-Namen | Wählen Sie einen beschreibenden Namen für Ihren benutzerdefinierten Workflow. |
 |
Definieren Sie die Benutzerrollen | Definieren Sie alle Benutzerrollen, die am benutzerdefinierten Workflowprozess beteiligt sind. |
 |
Definieren Sie die Workflow-Zustände | Definieren Sie jeden Workflowstatus und die Benutzerrolle, die für die Verwaltung des Postens in diesem Status verantwortlich ist. |
 |
Definieren Sie die Workflow-Aktionen | Definieren Sie die Aktionen im benutzerdefinierten Workflow. Eine Aktion ist eine unidirektionale Verbindung zwischen einem Zustand und dem nächsten |
Unterstützte Procore-Tools
Das Custom Solutions Team kann mit Ihnen zusammenarbeiten, um benutzerdefinierte Workflows in die unten aufgeführte Liste der unterstützten Procore-Tools aufzunehmen:
| Name des Tools | Für diese Posten können benutzerdefinierte Workflows erstellt werden: |
|---|---|
| Änderungsaufträge | Änderungsaufträge für Sekundärverträge Änderungsaufträge für Primärverträge |
| Kreditorenverträge | Sekundärverträge (Unteraufträge & Bestellungen) Änderungsaufträge für einen Sekundärvertrag (Unterverträge & Bestellungen) Potenzieller Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag (Unterverträge & Bestellungen) Rechnungen von Subunternehmern |
| Benutzerdefinierte Tools | Benutzerdefinierte Tool-Posten |
| Direkte Kosten | Direkte Kosten |
| Rechnungen | Rechnungen des Auftraggebers Rechnungen von Subunternehmern |
| Hauptverträge | Primärvertrag Änderungsaufträge für Primärverträge Potenzielle Änderungsaufträge für Primärverträge Rechnungen des Auftraggebers |
Benutzerdefinierte Workflow-Berechtigungen
In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Berechtigungen für Benutzeraufgaben mit benutzerdefinierten Workflows verwaltet werden.
| Aufgabe | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Als Benutzer in einem Workflow agieren |  |
|
 |
|
| Standardbenutzer für einen Workflow auswählen | |
|
|
|
| Wählen Sie einen Standard-Workflow | |
|
|
|
| Benutzerrollen zuweisen | |
|
|
|
| Legen Sie die Anzahl der Tage für Erinnerungs-E-Mails fest | |
|
|
|
| Benutzer zur Workflow-Verteilerliste hinzufügen | |
|
|
|
| Ausführen von Aktionen im Namen von Workflow-Benutzern | |
|
|
|
| Workflow-Verlauf anzeigen | |
|
|
|
| Workflow-Verlauf in E-Mail anzeigen | |
|
Optional | |
| Benachrichtigungen zu Benutzerrollen erhalten | |
|
|
|
| Aktuellen Status des Workflows und Status anzeigen | |
|
|
|
| E-Mails zur Workflow-Verteilung empfangen | |
|
|
|
Berichte und benutzerdefinierte Workflows
Bei Verwendung der benutzerdefinierten Berichtsfunktion in den Berichtstools von Procore auf Unternehmens- und Projektebene steht eine kleine Anzahl benutzerdefinierter Workflow-Felder zur Verfügung. Diese Felder umfassen Folgendes:
- Zuständigkeit
- Zuständigkeit-Dauer
- Workflow-Status
Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Berichte in Procore finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts und Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts.