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Procore

Portfolio Financials: Fordern Sie Dienstleistungen von Custom Solutions an

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 Wichtig
Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Konten mit dem Produkt Portfolio Financials von Procore. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner. 
 Hinweis: Kundenspezifische Lösungen sind eine Zusatzleistung
Bitte wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, wenn Sie an den Dienstleistungen interessiert sind, die das Custom Solutions Team von Procore anbietet. Alle Aktionen, die vom Custom Solutions Team durchgeführt werden, erfordern die Verwendung von benutzerdefinierten Stunden. Zu diesen Aktionen gehören u. a. (aber nicht ausschließlich) die E-Mail-Korrespondenz und Konferenzmeetings sowie Umfang und Produktion. Wenn Sie einen Zeitvoranschlag für eine bestimmte Anfrage wünschen, fragen Sie bitte den Mitarbeiter von Custom Solutions, wenn Sie Ihre Anfrage einreichen.

Ziel

Um Dienstleistungen vom Custom Solutions Team bei Procore anzufordern, wenn Sie ein Unternehmensadministrator sind, der Portfolio Financials verwendet.

Hintergrund

Das Custom Solutions-Team von Procore ist darauf spezialisiert, benutzerdefinierte PDFs als Add-on-Service für Portfolio Financials in der Procore-Webanwendung zu erstellen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Dienste vom Custom Solutions Team anzufordern, müssen Sie in Portfolio Financials über Unternehmensadministratorberechtigungen verfügen.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Um Ihrem Unternehmen Anpassungsservices anbieten zu können, müssen Sie über Add-On-Service-Stunden verfügen.

Schritte

Um die Anzahl der Überarbeitungen und die Anzahl der genutzten Add-On-Service-Stunden zu minimieren, lesen Sie diese Anweisungen genau durch. Wichtig ist auch, den Verwendungszweck und das gewünschte Verhalten Ihrer Individuallösungen in Ihrer Anfrage klar zu kommunizieren.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Markup

  1. Laden Sie die Anleitungsvorlage herunter:
    • Custom Forms Markup Instructions.pdf
      Laden Sie dieses Formular herunter, um ein benutzerdefiniertes Formular anzufordern. Wenn Ihr benutzerdefiniertes Formular ein benutzerdefiniertes Feld enthalten soll, fügen Sie diese Informationen in Ihre Anfrage ein. 
  2. Lesen Sie die Anweisungen in der Vorlagendatei. 

Schritt 2: Senden Sie Ihr Markup an Procore​​​​​​

  1. Erstellen Sie eine neue E-Mail-Nachricht mit dem Namen des Procore-Tools und dem Anforderungstyp in der Betreffzeile. Wenn Sie mehrere Anfragen für verschiedene Tools haben, senden Sie bitte eine E-Mail pro Tool.
    Beispiel Betreffzeile:

    Anfrage für ein benutzerdefiniertes PDF-Formular für den Vertrag

     Tipp
    Alle Aktionen, die vom Custom Solutions Team durchgeführt werden, erfordern die Verwendung von benutzerdefinierten Stunden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Anfragen entsprechend zu priorisieren.
  2. Senden Sie die E-Mail an die folgende Adresse: customforms@procore.com

Schritt 3: Abschluss der Entwicklung

Nachdem Sie Ihre E-Mail mit den entsprechenden Informationen und Markierungen abgeschickt haben, wird Ihre Anfrage in die Warteschlange des Custom Solutions Teams aufgenommen und einem Custom Solutions Project Manager zugewiesen. Der Projektmanager von Custom Solutions prüft Ihre Anfrage, beantwortet Ihre Fragen und arbeitet mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass er über alle Informationen verfügt, die für die Ausführung des Arbeitsumfangs erforderlich sind. Nachdem die Informationen gesammelt und bestätigt wurden, wird Ihre Anfrage an einen technischen Spezialisten weitergeleitet, der die Arbeit erledigt. Der technische Spezialist wird sich dann direkt mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn die fertige Arbeit in Ihrem Procore-Konto zu Ihrer Überprüfung bereitsteht.

Obwohl alle Projekte nach der Prüfung durch den Custom Solutions Project Manager einen individuellen Zeitplan haben, können Sie diese Zeitschätzungen als allgemeine Richtlinien verwenden:

  • Kleine Änderungen an bestehenden Lösungen (z. B. Änderung des statischen Textes, Hinzufügen von Feldern, Entfernen von Informationen) erfordern in der Regel eine Bearbeitungszeit von zwei (2) bis fünf (5) Arbeitstagen. 
  • Größere Serviceanfragen erfordern in der Regel zehn (10) bis fünfzehn (15) Werktage Entwicklungszeit. Die spezifischen Fristen für alle Anfragen variieren jedoch.