Importieren von Assets im Project Assets-Tool

Sie können Assets importieren, um neue Datensätze zu erstellen oder vorhandene Datensätze zu aktualisieren. Beim Import aus dem Assets-Tool des Projekts werden die Assets sowohl dem Projekt als auch dem Asset-Tool des Unternehmens hinzugefügt.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Die Asset-ID muss eindeutig sein, da jede einzelne Instanz ein separates physisches Asset ist, in der Regel mit einer eigenen Seriennummer, und unabhängig nachverfolgt wird.

• Datensätze mit derselben Asset-ID werden aktualisiert.

• Die erforderlichen Felder variieren je nach Asset-Typ und zugehörigem Feldsatz.

  • Wenn Sie Ihre Assets zuerst exportieren, stellen Sie sicher, dass in Ihrer Spaltenkonfiguration alle erforderlichen Felder angezeigt werden. Das Importieren der Excel-Tabelle mit fehlenden Pflichtfeldern führt dazu, dass der Import fehlschlägt.

• Die folgenden Feldtypen werden derzeit beim Excel-Import nicht unterstützt und sind von den Importvorlagen ausgeschlossen: Projekt-Adressbuch-Benutzer (Einzelauswahl), Projekt-Adressbuch-Benutzer (Mehrfachauswahl), Tool-Benutzer (Einzelauswahl) und Unternehmensfelder.

• Wenn Einträge fehlschlagen, können Sie eine Fehlerdatei herunterladen, in der alle fehlgeschlagenen Zeilen aufgelistet sind, mit einem Fehlergrund , der das spezifische Problem für jeden Eintrag erklärt.

• Es können mehrere Importe gleichzeitig ausgeführt werden. Wenn Duplikate in Dateien auftauchen, wird die zuerst verarbeitete Version akzeptiert. Andere sind markiert.

Sie müssen das Assets-Tool konfigurieren, bevor Sie sie erstellen. Befolgen Sie den Assets Setup Guide, oder konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

• Konfigurieren von Asset-Typen

• Standardfelder für Assets konfigurieren

• Konfigurierbare Feldsätze zu Asset-Typen zuweisen

• Konfigurieren von Statusgruppen für Assets

• Statusgruppen zu Asset-Typen zuordnen

• Neue Assets erstellen

• Vorhandene Assets aktualisieren

1. Navigieren Sie zum Assets-Tool des Projekts.

2. Klicken Sie auf Importieren und wählen Sie Aus Excel importieren.

3. Wählen Sie Neu erstellen aus.

4. Wählen Sie aus, ob Sie eine Vorlage nach Feldsatz oder mit den Feldern für einen bestimmten Asset-Typ herunterladen möchten.

   • Feldsatz

     1. Nach Feldsatzauswählen

     2. Markieren Sie den Feldsatz.

   • Asset-Typ

     1. Wählen Sie nach Asset-Typ aus.

     2. Wählen Sie den Asset-Typ aus.

5. Befolgen Sie die Anweisungen in der Vorlage, um die Registerkarte "Assets" in der Excel-Datei vorzubereiten.

6. Bereiten Sie die Datei anhand der Anweisungen vor.

   Standardfelder Felder ein-/ausblenden

   • Typ: Die Kategorie oder der Typ des Assets. Sie können einen Untertyp nur ganz am Ende einer Hierarchie auswählen (einen "Blattknoten"). Sobald Sie einen Typ ausgewählt haben, wird das Formular automatisch aktualisiert, um zusätzliche Felder basierend auf dem diesem Anlagentyp zugewiesenen Feldsatz anzuzeigen.

   • Handel: Der mit dem Vermögenswert verbundene Handel.

   • Bezeichnung: Ein beschreibender Name für das Asset.

   • Bezeichnung: Ein eindeutiger alphanumerischer Code für das Asset. Dieser Code muss im gesamten Unternehmen eindeutig sein.

   • Status: Der aktuelle operative Status des Assets. Dieses Feld bleibt deaktiviert, bis ein Asset-Typ ausgewählt wird. Sobald der Typ ausgewählt ist, wird das Dropdown-Menü mit den Status gefüllt, die in der Statusgruppe definiert sind, die diesem Asset-Typ zugewiesen ist.

   • Foto: Ein Platzhalter oder ein repräsentatives Foto. Wenn Sie ein neues Foto hochladen, wird das vorhandene ersetzt.

   • Lage: Der physische Standort des Assets innerhalb der Standort-Hierarchie des Projekts.

   • Breitengrad: Die Breitengradkoordinate für das Asset, um die kartenbasierte Positionierung zu unterstützen.

   • Längengrad: Die Längengradkoordinate für das Asset, um die kartenbasierte Positionierung zu unterstützen.

   • Beschreibung: Zusätzliche Details oder Notizen, um das Asset zu beschreiben und weiteren Kontext bereitzustellen.

7. Speichern Sie die Datei.

8. Zurück in Procore wählen Sie die Datei aus.

   • Klicken Sie auf Datei anhängen und wählen Sie die vorbereitete Asset-Datei aus.

   • Ziehen Sie die vorbereitete Asset-Datei per Drag & Drop von Ihrem Computer in das Upload-Feld.

9. Klicken Sie auf Importieren.

1. Navigieren Sie zum Assets-Tool auf Projektebene.

    Tipp

   Sie können Ihre Assets nach Excel exportieren, mehrfache Aktualisierungen in der Datei vornehmen und sie dann erneut importieren. Achten Sie beim Exportieren nach Excel darauf, dass Sie alle erforderlichen Felder für Ihre Asset-Typen in Ihre Spaltenkonfiguration aufnehmen . Das System benötigt dieselben erforderlichen Felder, um die Datei erfolgreich zu verarbeiten, wenn Sie sie erneut importieren.

2. Klicken Sie auf Importieren und wählen Sie Aus Excel importieren.

3. Wählen Sie Vorhandene aktualisieren aus.

4. Aktualisieren Sie eine exportierte oder zuvor importierte Vorlage mit den neuen Informationen.

   Standardfelder Felder ein-/ausblenden

   • Typ: Die Kategorie oder der Typ des Assets. Sie können einen Untertyp nur ganz am Ende einer Hierarchie auswählen (einen "Blattknoten"). Sobald Sie einen Typ ausgewählt haben, wird das Formular automatisch aktualisiert, um zusätzliche Felder basierend auf dem diesem Anlagentyp zugewiesenen Feldsatz anzuzeigen.

   • Handel: Der mit dem Vermögenswert verbundene Handel.

   • Bezeichnung: Ein beschreibender Name für das Asset.

   • Bezeichnung: Ein eindeutiger alphanumerischer Code für das Asset. Dieser Code muss im gesamten Unternehmen eindeutig sein.

   • Status: Der aktuelle operative Status des Assets. Dieses Feld bleibt deaktiviert, bis ein Asset-Typ ausgewählt wird. Sobald der Typ ausgewählt ist, wird das Dropdown-Menü mit den Status gefüllt, die in der Statusgruppe definiert sind, die diesem Asset-Typ zugewiesen ist.

   • Foto: Ein Platzhalter oder ein repräsentatives Foto. Wenn Sie ein neues Foto hochladen, wird das vorhandene ersetzt.

   • Lage: Der physische Standort des Assets innerhalb der Standort-Hierarchie des Projekts.

   • Breitengrad: Die Breitengradkoordinate für das Asset, um die kartenbasierte Positionierung zu unterstützen.

   • Längengrad: Die Längengradkoordinate für das Asset, um die kartenbasierte Positionierung zu unterstützen.

   • Beschreibung: Zusätzliche Details oder Notizen, um das Asset zu beschreiben und weiteren Kontext bereitzustellen.

   Hinweis: Alternativ können Sie die Vorlage für dieses Asset unter der Option Neu erstellen herunterladen und Zeilen für die Datensätze hinzufügen, die Sie aktualisieren möchten. Nach dem Import werden Datensätze mit einer übereinstimmenden Asset-ID im Unternehmensregister aktualisiert.

5. Speichern Sie die Datei.

6. Zurück in Procore wählen Sie die Datei aus.

   • Klicken Sie auf Datei anhängen und wählen Sie die vorbereitete Asset-Datei aus.

   • Ziehen Sie die vorbereitete Asset-Datei per Drag & Drop von Ihrem Computer in das Upload-Feld.

7. Klicken Sie auf Importieren.