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Procore

Navigation auf der Support-Seite von Procore

Ziel

Best Practices bei der Suche nach Informationen auf der Procore Support Website kennen und anwenden.

Hintergrund

Die neue Support-Site von Procore wurde Anfang 2015 in Betrieb genommen und bietet eine umfassende und leicht zu navigierende Dokumentation zur Durchführung aller wichtigen Aktionen in der Procore-Anwendung. Procore arbeitet jeden Tag an der Aktualisierung und Erstellung neuer Anweisungen auf der Grundlage der neuesten Funktionen, die in den Versionshinweisen beschrieben sind.

Wichtige Hinweise

  • Die Tipps und Best Practices in diesem Artikel sollen Ihnen und Ihrem Team die Mittel an die Hand geben, um die gesuchten Informationen auf der Support-Site von Procore erfolgreich zu finden.

Quicklinks zu Best Practices

  • Best Practices bei der Suche 
  • Fast jedes Tool enthält Abschnitte über
    • Tutorials: Auf dieser Seite finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu den wichtigsten Aktionen innerhalb des Tools oder der Funktion, die Sie gerade ansehen.
    • FAQs: Auf dieser Seite finden Sie häufig gestellte Fragen zu Procore, die sich auf dieses Tool oder diese Funktion beziehen.
    • Versionshinweise: Diese Seite listet die seit Januar 2015 vorgenommenen Änderungen am Tool auf.
    • Berechtigungen: Auf dieser Seite werden die erforderlichen Benutzerrechte für die Aktionen in den einzelnen Tools aufgelistet, zusammen mit Links zu den Tutorials, in denen beschrieben wird, wie diese Aufgaben durchzuführen sind. In einigen Fällen werden auf dieser Seite auch die Standardberechtigungen für jede Benutzerrolle aufgeführt, die mit diesem Tool interagiert (oder nicht interagiert).
    • Videos: Auf dieser Seite finden Sie Schulungsvideos zu dem Tool, das Sie gerade ansehen.
  • Versionshinweise
  • Integrationen
  • Jedes Mal, wenn Sie eine fett gedruckte Schrift sehen, bedeutet dies, dass es sich um den Titel einer Schaltfläche oder einen Link handelt, auf den Sie klicken müssen, um den Schritt abzuschließen.
  • Feedback zur Dokumentation abgeben
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte PDFs, die Sie mit Ihrem Team teilen können. Beachten Sie, dass dies nicht empfehlenswert ist, da die PDFs nicht aktualisiert werden, wenn das Procore-Dokumentationsteam die Dokumente aktualisiert, um neue Funktionen wiederzugeben.
  • Support kontaktieren
  • Lernpfade

Wie Sie navigieren

Klicken Sie auf die Zahlen in der Abbildung unten, um zu dem Abschnitt zu gelangen, der diesen Abschnitt beschreibt. Sie können auch durch die Seite blättern, um sich über Best Practices und Navigationstipps zu informieren.


navigate the support site1.png

 

Obere Navigationsleiste

 

  • Verwenden Sie die obere Navigationsleiste, um sich von der Support-Site abzumelden, Ihre Einstellungen für Ihr Konto festzulegen, zur Hauptseite der Support-Site zurückzukehren und unsere Marketing-Website zu durchsuchen. Diese Liste erscheint von links nach rechts und von oben nach unten.
    • Abmelden: Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie sich von der Support-Site abmelden möchten. Dies wird nicht empfohlen, da Sie möglicherweise den Zugriff auf benutzerspezifische Dokumente verlieren, auf die Ihr Unternehmen Zugriff hat. Um sich wieder anzumelden, müssen Sie zu Ihrem Procore-Konto zurückkehren und auf die Support-Site zugreifen, indem Sie oben im Menü „Support und Feedback“ auf „Support-Artikel“ klicken. 
    • Einstellungen: Klicken Sie oben auf der Seite auf Einstellungen, um Ihr Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und die Zeitzone für die Support-Site zu ändern.
    • Support: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um auf die Landing Page der Support-Site (support.procore.com) zu gelangen.
    • Procore-Anmeldung: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zur Seite zu gelangen, auf der Sie sich bei Procore anmelden können. Procore-Anmeldeseite.
    • Ressourcen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Ressourcen, um Informationen über die Schulungen zu erhalten, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie mit Procore beginnen. Sie können sich für Webinare und Schulungspräsentationen anmelden, Schulungsvideos ansehen, eBooks und Begleitmaterial zu Procore und branchenspezifischen Themen herunterladen und sich über unsere Initiative Procore für Hochschulen informieren. 
    • Kontakt: Klicken Sie hier, um sich mit unseren US-Supportmitarbeitern in Verbindung zu setzen. Schicken Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an oder sehen Sie sich unsere Anschriften für unsere Büros in den USA an.
    • 833-277-6267: Wenn Sie die Support-Site von Ihrem mobilen Gerät aus aufrufen, klicken Sie auf die Telefonnummer oben rechts auf der Seite, um uns anzurufen! Sie werden sofort an einen Support-Mitarbeiter weitergeleitet!
    • Procore-Logo: Klicken Sie auf das Procore-Logo, um auf die Landing Page der Support-Site zu gelangen.
    • Lösungen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um herauszufinden, wie Procore Ihnen helfen kann, Geld zu sparen, Informationen zu zentralisieren, die Zugänglichkeit zu erhöhen, die Kommunikation zu verfolgen, die Sichtbarkeit zu verbessern und Risiken zu vermeiden.
    • Funktionen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Liste der Procore-Funktionen zu erhalten.
    • Vorteile: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Vorteile von Procore zu sehen und zu erfahren, wie Sie sie nutzen können.
    • Preisgestaltung: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um mehr über das Preismodell von Procore zu erfahren.
    • Kunden: Klicken Sie auf diesen Link, um unsere Kunden und ihre Projekte zu sehen! Sie können sich Video-Testimonials, Fallstudien und das Procore-Zertifizierungsprogramm ansehen.
    • Über: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um allgemeine Informationen über Procore als Unternehmen anzuzeigen, einschließlich Blogs, Stellenangebote, Presse, Partner und Veranstaltungen.
    • Kostenlose Demo anfordern: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Procore Ihnen helfen kann, melden Sie sich für eine kostenlose Demo an.

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Best Practices: Suche

Verwenden Sie diese Suchleiste, um die Support-Site nach Artikeln zu durchsuchen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Ihre Suchkriterien durchsuchen die Support-Site nach den Artikeln Titel und Inhalt. In den Suchergebnissen werden Ihnen jedoch nur die Titel der Artikel angezeigt. Bei der Suche stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, mit denen Sie die Ergebnisse eingrenzen können, um die gewünschten Informationen zu finden.

Schlüsselwort suchen

Procore verwendet bei der Erstellung der Artikeltitel die folgenden Schlüsselwörter, damit Sie bei der Suche nach Titeln immer das finden, wonach Sie suchen.

Erstellen

  • wenn Sie nach Informationen suchen, wie Sie neue Posten in Procore erstellen können

Hinzufügen

  • bei der Suche nach Informationen über das Hinzufügen von Posten (z. B. Markups, verwandte Posten) zu anderen Posten in Procore.

ANZEIGEN

  • bei der Suche nach Informationen auf der Landing Page eines Postens oder der Bedeutung der Felder in einem bestimmten Tool

Importieren

  • wenn Sie nach Informationen über das Hinzufügen von Posten in großen Mengen zu Procore aus einer Importvorlage suchen. Diese Aktion muss normalerweise über Ihren Procore-Ansprechpartner durchgeführt werden

Hochladen

  • wenn Sie nach Informationen suchen, wie Sie einen Posten von Ihrem Computer auf Procore hochladen können

Herunterladen

  • wenn Sie einen Posten oder eine Gruppe von Posten auf Ihren Computer herunterladen möchten

​Suchen und filtern

  • wenn Sie nach Informationen suchen, wie man in Procore innerhalb bestimmter Tools Informationen findet

Abrufen

  • ein Posten aus dem Papierkorb

Antworten

  • bei der Suche nach Informationen zur Beantwortung von Posten

Export

  • ein Posten für eine PDF-Datei

Löschen

  • wenn Sie nach Informationen suchen, wie Sie Posten in den Papierkorb verschieben oder aus Procore entfernen können

E-Mail

  • wenn Sie nach Informationen suchen, wie Sie einer Gruppe von Personen eine Nachricht über einen Posten in Procore schicken können

Bearbeiten

  • wenn Sie nach Informationen suchen, wie Sie Informationen zu einem Posten ändern oder aktualisieren können

Berechtigungen

  • wenn Sie nach Informationen zum Einrichten oder Ändern von Zugriffsebenen eines oder mehrerer Benutzer in Procore suchen.

Erweiterte Einstellungen konfigurieren

  • bei der Suche nach Informationen zur Einstellung der „Admin“-Einstellungen für jedes Tool, das Projekt oder das gesamte Konto

Tag

search support site.png

Procore markiert alle Artikel auf der Support-Site beim Erstellen von Artikeln, damit sie leicht gefunden werden können. Sie können mit Hilfe von Tags suchen, indem Sie „Tag:“ in die Suchleiste eingeben, gefolgt von einem der Support-Artikel-Tags von Procore. Verwenden Sie die Tags unter dem Bild, um Ihre Suche einzugrenzen. Kombinieren Sie nach Bedarf mit „AND“, „NOT“, oder „OR“ in Großbuchstaben. Siehe Boolesche Operatoren für Anweisungen zur Verwendung dieser Schlüsselwörter.

Tool
  • Unternehmensebene
    • Portfolio
    • Arbeitszeitkarte
    • Terminplan
    • Adressbuch
    • erp
    • Berichte
    • Dokumente
    • Workflows
    • Administration
  • Projektebene
    • E-Mails
    • Ausschreibung
    • Primärvertrag
    • Budget
    • Sekundärverträge
    • Änderungsaufträge
    • Rückfragen
    • Inspektionen
    • Bemerkungen
    • Leistungsbeschreibungen
    • Einreichungen
    • Übermittlungen
    • Mängelliste
    • Meetings
    • Terminplan
    • Bautagebuch
    • Berichte
    • Fotos
    • Pläne
    • Dokumente
    • Adressbuch
Rolle
  • Projektmanager
  • Projektadministrator
  • Bauleitung
  • Auftraggeber
  • Architekt
  • Ingenieur
  • Subunternehmer
  • Bauleiter
  • Finanzen
  • Dokumentart (Das Tag „faq“ muss verwendet werden, um die doppelte Stichwortsuche zu aktivieren. Seiten mit den Tags „faq“ und „rfi“ anzeigen)
    • FAQ
    • Tutorial
    • skilljar
    • Sandbox
Integrationen
  • Assemble
  • asta
  • azure
  • Bluebeam
  • Box
  • ​sage
  • ms-Projekt
  • primavera
  • Box
  • proest
  • oxblue
Produkte
  • ​Procore Drive 
  • Procore Sync
  • ​mobile-ios 
  • mobile-android  
  • mobile-windows

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Best Practices: Navigieren

  • Die Procore-Support-Site nach einem Ordnersystem aufgebaut. Bestimmte Artikel erscheinen unter übergeordneten Seiten. Artikel über das Procore-Tool „Meetings“ zum Beispiel befinden sich in dieser Dateistruktur: „Support Home/Procore/Procore-Benutzerhandbuch/Projektebene [tools]/Meetings“ Diese Ordnerstruktur spiegelt sich in der URL eines jeden Artikels der Support-Site wider.
    • Der Einfachheit halber können Sie einen Schritt zurückgehen oder die Seite wechseln, indem Sie auf die Brotkrumennavigation oder die Dropdown-Menüs klicken, die Sie zu einer neuen Seite führen.

      navigate the support site.png

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Ressourcen für neue Benutzer

  • Wenn Sie Procore noch nicht kennen, sollten Sie sich den Artikel Erste Schritte mit Procore (auf der Landing Page der Support-Site unter Nummer 4 zu finden) ansehen, in dem alle Schulungs- und Supportangebote für neue und bestehende Benutzer aufgeführt sind.

Rollenbasierte Artikel

  • Procore bietet rollenbasierte Artikel, in denen die Schritte zur Durchführung von Aktionen in Procore beschrieben werden, die z. B. ein Bauleiter kennen muss. Nutzen Sie diesen Abschnitt in Verbindung mit Ihrer Procore-Zertifizierung (siehe Punkt 6), um das Beste aus Ihrer Schulung herauszuholen!

Holen Sie sich die Procore-Zertifizierung

  • Holen Sie sich die Procore-Zertifizierung! Klicken Sie auf diesen Link, um zum Abschnitt über die Procore-Zertifizierung zu gelangen, in dem Sie Hilfeartikel und Zusammenfassungen finden.

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Quicklink: Wie Sie ein Gebot abgeben

  • Dieser Link führt Sie direkt zu dem Artikel für Subunternehmer, in dem beschrieben wird, wie sie Angebote in Procore einreichen müssen, wenn sie zum ersten Mal zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Leiten Sie die Bieter hierher, um Verwirrung zu vermeiden, wenn Sie zum ersten Mal jemanden zur Angebotsabgabe einladen.

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Best Practices: Durchsuchen

  • Neben der Suche finden Sie die Hilfedokumentation am besten, indem Sie die Support-Site wie einen Ordnerbaum durchsuchen. Wenn Sie Hilfe zu einem bestimmten Tool von Procore suchen, wählen Sie das Tool aus, zu dem Sie die Dokumentation ansehen möchten. Wenn Sie nach Dokumentationen zu anderen Procore-Anwendungen oder Software suchen, in die Procore integriert ist, klicken Sie auf die entsprechenden Abschnitte im Abschnitt „Durchsuchen nach“.

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Versionshinweise

  • Auf diesen Seiten finden Sie Informationen über die neuesten Funktionen und Software-Erweiterungen von Procore. Da es sich bei Procore um Software as a Service handelt, müssen Sie nicht jedes Mal eine neue Version herunterladen, wenn Änderungen vorgenommen werden. Änderungen werden automatisch zu Ihrem Konto hinzugefügt, und größere Änderungen werden im Notification Center. angezeigt. Wenn Sie jedoch Informationen zu den meisten Änderungen suchen, die Sie betreffen, können Sie unter „Versionshinweise“ eine Liste der Änderungen nach Produkt und Tool einsehen.

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Referenzen

  • Dies ist eine Liste von Seiten, die bei der Verwendung von Procore hilfreich sein können.
    • Benutzerberechtigungsmatrix – Web und Benutzerberechtigungsmatrix – Mobile: Dies ist eine vollständige Liste der meisten Aktionen, die Sie in Procore durchführen können, und der Berechtigungsstufen, die Sie zur Durchführung der einzelnen Aufgabe benötigen. Beziehen Sie sich auf diese Seite, wenn Sie Benutzern in Procore Berechtigungsstufen zuweisen oder wenn Sie Fragen dazu beantworten wollen, warum ein Benutzer (oder Sie selbst) eine bestimmte Aufgabe in Procore nicht erledigen kann.
    • Systemstatus und Metriken: Dies ist ein Link zu Systemstatus-Metriken von Procore, die wir bei Ausfällen aktualisieren. Wenn Sie eine langsame Geschwindigkeit in Procore bemerken, überprüfen Sie diese Seite, um zu sehen, ob uns das Problem bekannt ist.
    • Navigieren in Procore Tools: Dieser Artikel gibt einen allgemeinen Überblick über die Navigation durch Procore. Dies ist ein großartiger Artikel, den Sie an neue Lieferanten oder Mitarbeiter schicken können, um ihnen zu erklären, wie sie Procore nutzen können.
    • Procore-Importvorlagen: Lesen Sie diesen Artikel, bevor Sie Artikel in Procore importieren.
    • Finanz-Benutzerhandbuch: In diesem Artikel finden Sie alles, was Sie über die Finanztools von Procore wissen müssen.
    • Häufig gestellte Fragen: Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über die am häufigsten gestellten Fragen unserer Kunden und deren Antworten. Diese Landing Page ist nach beliebtesten, am höchsten bewerteten, kürzlich aktualisierten und kürzlich hinzugefügten Artikeln geordnet. Sie können jedoch auch nach Tags suchen, um die FAQs nach Tool oder Thema zu sortieren. Sie können z. B. auch die Suchbegriffe „tag:faq AND Pläne“ verwenden.
    • Glossar der Begriffe: Dies ist eine alphabetisch geordnete Liste von Begriffen aus den Bereichen Bauwesen, Software und Procore, die für Sie nützlich sein könnten.
    • Sitemap: Dies ist eine Karte der gesamten Support-Seite. Wenn Sie sich die Support-Site wie einen Ordnerbaum vorstellen, betrachten Sie diese Seite als eine erweiterte Liste aller „Ordner“ und „Dateien“ auf der Site.

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Feedback an Procore weitergeben

  • In diesem Abschnitt finden Sie Links, über die Sie mit uns Kontakt aufnehmen können, wenn Sie Fragen zu einer Funktion haben oder Hilfe benötigen.
    • Teilen Sie uns Ihr Feedback mit: Bei Procore sind wir immer daran interessiert, von unseren Kunden zu hören und zu erfahren, wie wir Ihre Benutzererfahrung verbessern können. Unabhängig davon, ob es sich um unser Produkt (z. B. Gewünschte Funktionen, Verbesserungen, etc.) oder die Support-Site (z. B. neue Tutorials, FAQ, Diagramme, etc.) handelt. Ihr ehrliches Feedback ist immer willkommen und wird geschätzt.
    • Ein Problem melden: Füllen Sie bitte das folgende Formular aus, um ein Support-Ticket einzureichen, damit unser Kundensupport das Problem beheben kann.

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PDF von Procore-Support-Artikeln erstellen

  • Mit diesen Symbolen können Sie schnell eine Kopie eines Artikels auf der Support-Site speichern.

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Seite in sozialen Medien teilen

  • Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Möchten Sie Ihre aktuelle Seite in Ihrem Netzwerk teilen? Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Procore-Support-Site auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder Google+ zu teilen. 

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Chat mit dem Procore-Support

  • Klicken Sie auf das Feld Chat Now auf einer beliebigen Seite der Support-Site, um direkt mit einem unserer Support-Mitarbeiter zu sprechen, ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Es wird empfohlen, dass Sie auf der Support-Site nach einem Artikel suchen, der Ihnen weiterhilft, bevor Sie sich an unsere Support-Mitarbeiter wenden.

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