Was bedeuten die verschiedenen DocuSign®-Banner in Procore?
Hintergrund
Wenn Sie die Procore + DocuSign©-Integration verwenden, erscheinen in Procore verschiedene Banner, um Sie über den aktuellen Status des DocuSign©-Umschlags und dessen Signaturstatus zu informieren. Wenn Sie die Procore + DocuSign©-Integration dreißig (30) Tage lang nicht verwenden, wird ein Banner angezeigt, das Sie auffordert, Ihr DocuSign©-Konto erneut zu authentifizieren. Wenn ein Problem Procore daran hindert, auf einen DocuSign©-Umschlag zuzugreifen, erscheint ebenfalls ein Banner, das Sie darüber informiert, dass der Umschlag nicht verfügbar ist, damit Sie das Problem beheben können.
Antwort
Im Folgenden finden Sie eine kurze Erklärung aller Banner, die in Procore angezeigt werden, wenn Sie die Procore + DocuSign©-Integration verwenden.
- DocuSign© Umschlagseinrichtung nicht abgeschlossen
- Unterschrift ausstehend
- Unterschrift erforderlich
- Unterschrift abgeschlossen
- Erneute Authentifizierung erforderlich
- DocuSign-Umschlag ist derzeit nicht verfügbar.
DocuSign© Umschlagseinrichtung nicht abgeschlossen
Wenn ein Benutzer einen DocuSign®-Umschlag erstellt, aber den Einrichtungsprozess in Procore NICHT abgeschlossen hat, erscheint dieses Banner.
Der Benutzer, der den Umschlag erstellt hat, oder ein Benutzer mit Berechtigungen der Stufe „Administrator“ für das Procore-Tool, von dem die Daten gesendet wurden, kann eine dieser Schaltflächen verwenden.
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche... | Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen... |
|---|---|
| Ungültig | Den Umschlag und alle gesammelten Unterschriften „Ungültig“ machen, indem der Umschlag dauerhaft aus DocuSign® entfernt wird. Um einen neuen Umschlag zu erstellen, kehren Sie zur Erstellungsseite zurück und klicken erneut auf Mit DocuSign abschließen. Wenn Sie auf Ungültig klicken, wird eine E-Mail gesendet, um die Empfänger zu benachrichtigen, dass der Umschlag ungültig gemacht wurde. |
| Aktualisieren | Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren. Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können. |
| Herunterladen | Die PDF-Datei des Umschlags in ihrem aktuellen Zustand herunterladen. |
| Ende | Die Einrichtung des Umschlags beenden. |
Unterschrift ausstehend
Wenn ein Benutzer Daten aus Procore gesendet und einen DocuSign®-Umschlag erstellt hat, erscheint dieses Banner, während DocuSign® auf die Unterschrift(en) des Empfängers des Umschlags wartet. Wenn der Umschlag mehrere Empfänger hat, erscheint der Name der zuständigen Person in der Bannermeldung.
Der Benutzer, der den Umschlag erstellt hat, oder ein Benutzer mit Berechtigungen der Stufe „Administrator“ für das Procore-Tool, von dem die Daten gesendet wurden, kann eine dieser Schaltflächen verwenden.
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche... | Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen... |
|---|---|
| Ungültig | Den DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernen. Wenn Sie diese Aktion durchführen, werden alle gesammelten Unterschriften automatisch ungültig gemacht. Um Unterschriften auf dem Umschlag zu sammeln, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ des Elements zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken. Wenn Sie auf Ungültig klicken, wird eine E-Mail gesendet, um die Empfänger zu benachrichtigen, dass der Umschlag ungültig gemacht wurde. |
| Bearbeiten | Den DocuSign®-Umschlag öffnen, um ihn zu ändern. |
| Aktualisieren | Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren. Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können. |
| Herunterladen | Den DocuSign®-Umschlag öffnen, um ihn sich anzusehen. |
Unterschrift benötigt
Wenn die Einrichtung eines DocuSign®-Umschlags abgeschlossen ist und auf Ihre Unterschrift wartet, wird das folgende Banner angezeigt.
Wenn Sie einen DocuSign®-Umschlag erhalten und diesen unterzeichnen müssen, können Sie diese Schaltfläche verwenden.
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche... | Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen... |
|---|---|
| Ungültig | Den DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernen.Wenn Sie diese Aktion durchführen, werden alle gesammelten Unterschriften automatisch ungültig gemacht.Um Unterschriften auf dem Umschlag zu sammeln, müssen Sie zur Seite „Erstellen“ des Elements zurückkehren und erneut auf Mit DocuSign abschließen klicken. Wenn Sie auf Ungültig klicken, wird eine E-Mail gesendet, um die Empfänger zu benachrichtigen, dass der Umschlag ungültig gemacht wurde. |
| Bearbeiten | Den DocuSign®-Umschlag öffnen, um ihn zu ändern. |
| Aktualisieren | Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren. Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können. |
| Unterschreiben | Unterschreiben Sie den DocuSign® -Umschlag. |
| Herunterladen | Die PDF-Datei des DocuSign®-Umschlags in ihrem aktuellen Zustand herunterladen. |
Unterschrift abgeschlossen
Wenn alle erforderlichen Unterschriften von den Empfängern auf dem DocuSign®-Umschlag gesammelt wurden, erscheint das folgende Banner.
Wenn Sie einen DocuSign®-Umschlag erhalten und diesen unterzeichnen müssen, können Sie diese Schaltfläche verwenden.
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche... | Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen... |
|---|---|
| Zurückziehen | Alle Unterschriften ungültig machen und den DocuSign®-Umschlag dauerhaft entfernen. |
| Bearbeiten | Den DocuSign®-Umschlag ändern. |
| Herunterladen | Die PDF-Datei des DocuSign®-Umschlags in ihrem aktuellen Zustand herunterladen. |
Erneute Authentifizierung erforderlich
Wenn der Benutzer, der den DocuSign®-Umschlag erstellt hat, sich seit mehr als dreißig (30) Tagen nicht mehr bei der Procore + DocuSign®-Integration angemeldet hat, erscheint das folgende Banner.
| Klicken Sie auf diese Schaltfläche... | Um DocuSign® zu starten und diese Aufgabe auszuführen... |
|---|---|
| Wiederermächtigung | Melden Sie sich bei DocuSign® mit demselben DocuSign®-Konto an, das Sie zum Erstellen des Umschlags verwendet haben. |
| Aktualisieren | Eine Anfrage senden, um Procore mit den aktuellsten in DocuSign® verfügbaren Informationen zu aktualisieren. Sie müssen fünf (5) Minuten warten, bevor Sie erneut auf diese Schaltfläche klicken können. |
Der DocuSign©-Umschlag ist derzeit nicht verfügbar
Wenn Procore feststellt, dass der DocuSign®-Umschlag nicht zugänglich ist, erscheint dieses Banner, wenn ein Umschlag direkt in DocuSign® gelöscht wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wenden Sie sich an den Procore-Kundensupport, wenn Sie Hilfe benötigen. Sie können auf das Schließen-Symbol (x) klicken, um die Nachricht zu schließen.
Siehe auch