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Wie verwende ich Verknüpfungen, um Daten in 360-Grad-Berichten zu verbinden?

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Antwort

Ob verschiedene Datenobjekte in derselben Berichtszeile angezeigt werden, hängt ganz davon ab, wie sie "verknüpft" werden. Das Verständnis der Arten vonVerknüpfungen – direkt, indirekt und eingeschränkt– ist der Schlüssel zur Erstellung des Berichts, den Sie benötigen.

Direkte Verknüpfungen

Eine direkte Verbindung ist eine einfache, ununterbrochene Verbindung. Ein Objekt ist direkt mit einem anderen verknüpft.

Beispiel
  • Objekte: Ein Unternehmen, eine Verteilergruppe und ein Benutzer
  • Beziehung: Sie sind eine direkte Verbindung. Ihre Informationen werden automatisch zusammen in derselben Berichtszeile angezeigt.

Indirekte Verknüpfungen

Eine indirekte Verknüpfung ist eine Verbindung, die ein "Mittelsmann"-Objekt erfordert. Die beiden Objekte, über die Sie einen Bericht erstellen möchten, sind nicht miteinander verknüpft, aber sie sind beide mit einem dritten, gemeinsamen Objekt verknüpft.

Beispiel
  • Objekte: Ein Unternehmen, eine Verteilergruppe und ein Unternehmen (Lieferant)
  • Beziehung:  Diese Objekte haben keine direkte Verknüpfung. Beide Objekte verfügen jedoch über direkte Verknüpfungen mit User. Um Unternehmen, Verteilergruppe und Unternehmen (Lieferant) in einem Bericht anzuzeigen, müssen Sie auch das Benutzerobjekt hinzufügen, wodurch alle drei Objekte in derselben Berichtszeile angezeigt werden können.

Eingeschränkte Verknüpfungen

Eine eingeschränkte Verknüpfung ist eine Beziehung, bei der die Daten eines Objekts vorgefiltert oder dauerhaft auf eine bestimmte Teilmenge beschränkt werden, bevor die Verknüpfung erfolgt. Dieser Filter ist dauerhaft in den Link selbst integriert, unabhängig von den Bedingungen, die Sie im Bericht festlegen.

Beispiel

Im Datensatz Adressbuch & Portfolio:

  • Objekte: Kontakt und Projekt
  • Beziehung:  Diese spezielle Verknüpfung ist auf Kontakte beschränkt, die als "Projektkontakte" kategorisiert sind. Wenn Sie einen Bericht mit Kontakt und Projekt erstellen, werden nur Kontakte, die als "Projektkontakte" gekennzeichnet sind, in derselben Zeile wie ein Projekt angezeigt. Alle anderen Kontakte sind von dieser spezifischen Beziehung ausgeschlossen.