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Procore

Wie wechsele ich in Procore zwischen Portfolio Financials und Projektmanagement-Toolkits?

Hintergrund

Wenn Sie mit einem Konto in Procore verknüpft sind, das sowohl Projektmanagement- als auch Portfolio Financials- und Capital Planning-Produkte (früher bekannt als Honest Buildings) verwendet, können Sie bald zwischen Projektmanagement- und Portfolio Financials-Toolkits (d. h. einer Reihe von Tools) wechseln, ohne sich separat anmelden zu müssen.

Antwort

How you switch between toolkits depends on whether you are logged in to Procore already. See the following options to follow the relevant steps:

Auswahl beim Anmelden

Wenn Sie sich bei Procore anmelden, haben Sie die Möglichkeit, Projektmanagement oder Portfolio Financials auszuwählen.

  1. Melden Sie sich unter login.procore.com mit Ihren Anmeldedaten bei Procore an.
  2. Wenn Sie mit mehr als einem Unternehmen verbunden sind, wählen Sie das Unternehmen, auf das Sie zugreifen möchten, aus der Liste aus.
    Tipp! Wenn Sie mit mehr als 10 Unternehmen verbunden sind, können Sie über die Suchleiste nach einem Unternehmen suchen.
  3. Wählen Sie das Toolkit aus, das Sie für Ihre Sitzung in Procore verwenden möchten:
    unified-access-login-toolkit-switcher-selected.png
    • Projektmanagement: Wählen Sie diese Option aus, um auf Projektmanagement-Tools wie Pläne, Fotos und Inspektionen zuzugreifen.
    • Portfolio Financials: Wählen Sie diese Option aus, um auf Portfolio Financials- und Capital Planning-Tools wie Dashboard, Kostenverfolgung und Angebotsraum zuzugreifen.

Wechsel nach der Anmeldung

Nachdem Sie sich bei Procore angemeldet haben, können Sie jederzeit zwischen den Toolkits „Projektmanagement“ und „Portfolio Financials“ wechseln.

  1. Klicken Sie in der Kopfzeile von Procore auf das Dropdown-Menü Projekt auswählen.
  2. Klicken Sie auf Zu [Toolkit-Name] wechseln.
    unified-access-toolkit-switche4-after-login-switch-button.png

Wechsel zu einem anderen Unternehmen in Procore

  1. Klicken Sie in der Kopfzeile von Procore auf das Dropdown-Menü Projekt auswählen.
  2. Klicken Sie auf Ändern.
    unified-access-wtich-to-another-company-change-button.png
  3. Wählen Sie im Fenster „Unternehmen ändern“ das Unternehmen aus, zu dem Sie wechseln möchten. unified-access-change-company-window.png
  4. Wenn das von Ihnen ausgewählte Unternehmen sowohl Projektmanagement als auch Portfolio Financials verwendet, werden Sie aufgefordert, ein Toolkit auszuwählen.
    unified-access-tollkit-switcher-change-company-selection.png
  5. Klicken Sie auf eines der folgenden Toolkits:
    • Projektmanagement: Wählen Sie diese Option aus, um auf Projektmanagement-Tools wie Pläne, Fotos und Inspektionen zuzugreifen.
    • Portfolio Financials: Wählen Sie diese Option aus, um auf Portfolio Financials- und Capital Planning-Tools wie Dashboard, Kostenverfolgung und Angebotsraum zuzugreifen.

Siehe auch