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Wie füge ich einem Lieferantenprofil in Portfolio Financials zusätzliche Kontakte hinzu?

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Antwort

  1. Klicken Sie in Portfolio Financials auf das Symbol Mehr-Menü (≡) und dann auf Lieferanten. 
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Suchen Sie den Lieferanten, dem Sie Kontakte hinzufügen möchten, und klicken Sie auf sein Konto.
  3. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol icon-pencil-icon-pfcp.png oben auf der Seite. 
  4. Klicken Sie im Abschnitt „Kontakte von [Lieferantenname]“ auf Neu hinzufügen.
    add-new-vendor-contact.png
     
  5. Füllen Sie die folgenden Informationen für den Kontakt aus:
    • Vorname
    • Nachname
    • Rolle im Unternehmen
    • Telefon
      Hinweis: Klicken Sie auf Weitere Telefonnummer hinzufügen, wenn Sie eine weitere Telefonnummer hinzufügen möchten.
    • E-Mail-Addresse
  6. Klicken Sie auf Kontakt speichern, um den Kontakt zu speichern.
    ODER
    Klicken Sie auf Speichern und weiteren Kontakt hinzufügen, um den Kontakt zu speichern und einen weiteren neuen Kontakt zu erstellen.
 Tipp
Achten Sie darauf, dass Sie nur Lieferantenkontakte in den Kontaktbereich des Lieferanten und nicht in den Kontaktbereich Ihres Unternehmens (unten auf der Seite) aufnehmen. Der untere Teil ist für interne Kontakte bestimmt, die als Referenzen für den Lieferanten dienen können. Siehe Kontakte als Referenzen für Lieferanten in Portfolio-Finanzwerte hinzufügen.