Hintergrund
Vorlagen in Portfolio-Finanzwerte (für Meilensteine, Kostenverfolgung, Dokumente oder Angebotsformulare) werden auf der Grundlage von Daten erstellt, die Sie zu Ihren Projekten hinzugefügt haben. Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage für Meilensteine hinzufügen möchten, müssen Sie Meilensteine aus Ihrem Projekt, das Sie als Vorlage verwenden möchten, hinzufügen oder auf diese verweisen können. Nachdem Sie den Inhalt der Vorlage eingerichtet haben, können Sie sich an den Procore-Support wenden, um die Erstellung der Vorlage zu beantragen. Die folgenden Informationen werden benötigt, wenn Sie eine Vorlage anfordern:
- URL-Adresse des Projekts
Hinweis: Wenn Sie eine Vorlage für ein Angebotsformular anfordern, navigieren Sie zu dem entsprechenden Angebotsraum, bevor Sie die URL angeben.
- Name für Vorlage
- Beschreibung der Vorlage
Antwort
Wenn Sie ein Unternehmensadministrator für Ihr Portfolio Financials-Konto in Procore sind, können Sie eine Ordnervorlage für Ihr Konto anfordern, indem Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner wenden oder sich an den Procore-Support wenden.
