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Procore

Kann ich das Feld "Status" im Dokumentenmanagement-Tool verwenden, um den in den ISO-Normen beschriebenen Verwendungszweck eines Dokuments zu verfolgen?

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Mai 2025
  2. Als PDF speichern
Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Hintergrund

Wenn Sie ein Dokument in das Dokumentenmanagement-Tool hochladen, sollten Sie den Zweck des Dokuments mit einer Bezeichnung wie  "In Bearbeitung", "Zur Information",  "Für den Bau"  oder einer anderen Bezeichnung kennzeichnen, die mit der Interpretation der ISO-Statuscodes in Ihrem Unternehmen übereinstimmt. 

Das Dokumentenmanagement-Tool verfügt über ein Statusfeld, das nicht bearbeitet werden kann, wenn ein Workflow auf ein Dokument angewendet wird, da dieses Feld in jeder Phase des Workflows automatisch mit dem entsprechenden Status ausgefüllt wird. 

Antwort

Im Dokumentenmanagement-Tool kann das Feld "Status" den beabsichtigten Zweck eines Dokuments nicht verfolgen, wenn auf das Dokument ein Workflow angewendet wurde oder angewendet wird. Wenn ein Workflow auf ein Dokument angewendet wird, steuert die Workflow-Vorlage das  Feld "Status" und macht es unbearbeitbar. Beispielsweise wechselt das Dokument automatisch von "In Prüfung" auf "Genehmigt", wenn ein Workflow-Mitglied eine Dokumentversion akzeptiert. 

Stattdessen kann der Unternehmensadministrator ein benutzerdefiniertes Feld namens "Dokumentstatus" mit Feldoptionen erstellen, die mit den Entscheidungen seines Unternehmens übereinstimmen, z. B . "In Bearbeitung" oder  "Zur Information".  Benutzer können das Feld beim Hochladen eines Dokuments  oder bei Bedarf während der gesamten Lebensdauer des Dokuments ausfüllen. Das neue benutzerdefinierte Feld "Dokumentstatus" bleibt getrennt von dem Feld "Status", das den Status des Genehmigungs-Workflows des Dokuments verfolgt. 

Um ein benutzerdefiniertes Feld "Dokumentstatus" für Dokumentzwecke einzurichten, führen Sie die folgenden Aufgaben aus : 

  1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld im Admin-Tool des Unternehmens und fügen Sie die gewünschten Feldoptionen hinzu. 
  2. Fügen Sie das Feld zu einem neuen oder bestehenden Feldsatz hinzu und ordnen Sie es den gewünschten Projekten zu. 

Anmerkung: Genau wie Standardfelder folgen benutzerdefinierte Felder den von Ihnen gewählten Berechtigungseinstellungen und Gruppen.