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Procore

Einträge in der Mängelliste für den Import in die Procore Imports App vorbereiten

Ziel

So formatieren Sie Ihre Einträge in der Mängelliste für den Import richtig.

Hintergrund

Sie können die Procore Imports App verwenden, um selbst eine Liste von Einträgen in der Mängelliste in das Mängellisten-Tool Ihres Projekts zu importieren. Dadurch werden Ihrem Projekt so viele Einträge in der Mängelliste hinzugefügt, wie Sie benötigen, ohne jeden Eintrag in der Mängelliste manuell in Procore hinzufügen zu müssen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Ebene "Administrator" für das Mängellisten-Tool des Projekts.
    • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Projektebene.
    • Berechtigungen auf 'Standard'-Ebene oder höher im Adressbuch-Tool auf Projektebene.

Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports App nicht unterstützt.

Video

 

Schritte

Laden Sie die Mängellisten-Importvorlage herunter

Formatieren der Mängellisten-Importvorlage

Voraussetzungen
Schritte
  1. Beachten Sie die folgenden Überlegungen zum Ausfüllen der Vorlage.
    • Erforderliche Spaltendaten:
      • Wichtig! Um Importfehler zu vermeiden, fügen Sie keine leeren Zeilen hinzu, fügen Sie KEINE leeren Spalten hinzu, fügen Sie KEINE neuen Datenspalten hinzu und löschen Sie die Kopfzeile nicht aus der Kontaktimportvorlage.
      • Die erste Zeile der Tabelle muss die Kopfzeile enthalten, die die Felder in der Excel-Tabelle und der Kontaktdatenbank Ihres Unternehmens in Procore definiert.
        • Die folgenden Kopfzeilen sind erforderlich und ein Sternchen (*) gibt an, dass in der Zeile Daten erforderlich sind: Postenname *, Mangelpostennummer *, Mangelmanager*, Erstellt von *, Zugewiesen an, Letzter Genehmiger*, Standort, Gewerk, Auswirkung auf Terminplan, Tage der Auswirkung auf Terminplan, Kostenschlüssel, Mangelpostentyp, Fälligkeitstermin, Priorität, Auswirkung auf Kosten, Betrag der Auswirkung auf Kosten, Referenz, Beschreibung und Kommentare.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie Werte in Spaltenüberschriften ändern.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie neue Spalten einfügen, Spalten verschieben oder Spalten aus der Vorlage entfernen.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie die Reihenfolge der Spaltenüberschriften in der Vorlage ändern.
    • Erforderliche Zeilendaten:
      • Wichtig! Die Anzahl der Zeilen, die Sie importieren können, ist unbegrenzt. Zeilen dürfen jedoch nicht leer sein.
      • Jede Zeile in der Tabelle entspricht einem Eintrag in der Mängelliste. Jeder Datensatz erfordert mindestens einen Wert für den Postennamen. Andere Spalten und Zellen in einer einzelnen Zeile können leer bleiben.
      • Jede Zeile in der Tabelle entspricht eines Einzelposten der Mängelliste.
    • Maximale Dateigröße:
      • Die maximale Dateigröße für einen Mängelliste-Import beträgt 1 MB.
  2. Vervollständigen Sie die Importvorlage.
    Hinweis: Ein Sternchen (*) weist auf ein erforderliches Feld hin.
    • Postenname*
      Geben Sie einen beschreibenden Titel für den Eintrag in der Mängelliste. Sie können bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Nummer des Mangels*
      Geben Sie in dieses Feld für jede Datenzeile einen numerischen Wert ein. Werte in der Spalte werden normalerweise in aufsteigender numerischer Reihenfolge eingegeben (z.B. 1, 2, 3 usw.). Doppelte Werte sind erlaubt. Dieses Feld darf jedoch nicht leer sein.
    • Mangelmanager*
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der als Mangelmanager fungieren soll. Geben Sie die E-Mail-Adresse immer genau so ein, wie sie im Projektadressbuch erscheint.
      Wichtig! Geben Sie in diesem Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen oder ein „Standard“-Benutzer sein, dem die besondere Berechtigung erteilt wurde, als Mangelmanager zu agieren.
    • Erstellt Von*
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der den Eintrag in der Mängelliste erstellt hat. Geben Sie die E-Mail-Adresse immer genau so ein, wie sie im Projektadressbuch erscheint.
      Wichtig! Geben Sie in dieses Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen.
    • Zugewiesen an
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse der Person ein, die für den Abschluss des Mangels verantwortlich ist.
      Wichtig! Geben Sie in dieses Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen und wird automatisch als zuständige Person für den Mangel benannt.
      Wichtig! Sie können diesem Feld mehrere Beauftragte hinzufügen, aber jede E-Mail-Adresse MUSS durch einen senkrechten Strick („|“) getrennt werden.
    • Letzter Genehmiger*
      Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der als letzter Genehmiger fungiert. Geben Sie die E-Mail-Adresse immer genau so ein, wie sie im Projektadressbuch erscheint.
      Wichtig! Geben Sie in diesem Feld KEINEN Benutzernamen ein. Sie müssen eine E-Mail-Adresse eingeben. Die Person muss bereits zum Projektadressbuch hinzugefügt oder importiert worden sein. Dieser Benutzer muss außerdem über „Admin“-Berechtigungen oder höher für das Mängelliste-Tool verfügen oder ein „Standard“-Benutzer sein, dem die besondere Berechtigung erteilt wurde, als letzter Genehmiger zu agieren.
    • Standort
      Geben Sie den Speicherort genau so ein, wie er in Procore angezeigt werden soll.
      Wichtig! Wenn Ihr Projekt mehrstufige Standorte verwendet, müssen Sie den Standort genau so eingeben, wie er in Procore angezeigt wird, und die einzelnen Ebenen mit dem Symbol größer als (>) und ohne LEERZEICHEN zwischen den Ebenen trennen (z.B. Los 1>Abschnitt A).
    • Handel
      Geben Sie den Branchennamen genau so ein, wie er im Administrations-Tool auf Unternehmensebene angezeigt wird. Siehe Branchennamen hinzufügen oder löschen.
    • Auswirkungen auf den Terminplan
      Geben Sie für jeden Eintrag in der Mängelliste einen der folgenden Werte ein. Alle anderen als die folgenden Einträge führen nach dem Import zu einem leeren Eintrag:
      • tbd. Geben Sie dies ein, wenn die Auswirkungen auf den Terminplan derzeit bewertet werden. Dies ist die Abkürzung für „zu bestimmen“.
      • n_a . Geben Sie diesen Wert ein, um das Feld leer zu lassen.
      • no_impact . Zeigt an, dass der Eintrag in der Mängelliste keine Auswirkungen auf den Projektterminplan hat.
      • yes_unknown. Gibt an, dass sich der Posten der Mängelliste auf den Projektterminplan auswirkt, aber die Auswirkungen sind nicht bekannt.
      • yes_known. Gibt an, dass sich den Posten der Mängelliste auf den Projektzeitplan auswirkt und die Anzahl der Tage, bis zu denen der Projektzeitplan beeinflusst wird, bekannt ist. Wenn Sie diesen Wert eingeben, müssen Sie im Feld 'Auswirkungstage planen' eine Anzahl von Tagen eingeben.
    • Tage der Auswirkung auf Terminplan
      Wenn Sie 'yes_known' in das Feld 'Auswirkung auf Terminplan' eingegeben haben, geben Sie die Anzahl der Tage ein, um die der Projektterminplan beeinflusst wird. (z. B. 7 oder 14).
    • Kostenschlüssel
      Verknüpfen Sie einen Kostenschlüssel mit einem Eintrag in der Mängelliste. Der Kostenschlüssel muss das Format „Aufteilung - Kostenschlüssel“ haben und mit der genauen Anzahl von Stellen geschrieben werden, die in Ihrem Projekt oder Unternehmen in Procore aufgeführt sind. Siehe Bearbeiten und Hinzufügen von Kostenschlüsseln und Beschreibungen .
    • Mangeltyp
      Geben Sie einen Postentyp ein, um den Eintrag in der Mängelliste zu kategorisieren (z.B. Elektrik, Instrumentierung oder Mechanisch). Für einen erfolgreichen Import müssen Typen vor dem Importvorgang zum Mängellisten-Tool hinzugefügt werden, siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Mängelliste: Mangeltypen hinzufügen.
    • Geburtstermin
      Geben Sie das Datum ein, an dem der Eintrag in der Mängelliste im Format MM/TT/JJJJ abgeschlossen werden muss (z.B. 01.06.2020).
      Wichtig! Geben Sie KEINE Datumsangaben im Format M/D/YYYY ein (z. B. NICHT den 01.06.2020 eingeben) oder der Import schlägt fehl.
      Hinweis: Das 'Zahlenformat' für Zellen in dieser Spalte muss 'Text' sein.
    • Priorität
      Geben Sie 'Niedrig', 'Mittel' oder 'Hoch' ein, um die Priorität des Postens in der Mängelliste anzugeben.
      Wichtig! Bei diesem Eintrag muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden und es muss die Groß-/Kleinschreibung verwendet werden (z.B. wird der erste Buchstabe des Werts groß geschrieben). Wird dieses Format nicht verwendet, ist das Feld nach dem Import leer.
    • Kostenauswirkungen
      Geben Sie einen der folgenden Werte ein, die für jeden Stanzlisteneintrag gelten. Alle anderen Eingaben führen dazu, dass das Feld leer bleibt.
      • Wenn die Kostenauswirkung „zu bestimmen“ ist, geben Sie „ Noch nicht festgelegt “ ein
      • Um das Feld absichtlich leer zu lassen, geben Sie „ N/A“ ein
      • Wenn es keine Auswirkungen auf den Terminplan gibt, geben Sie „no_impact “ ein
      • Wenn sich dies auf die Kosten auswirkt und der Zeitraum nicht bekannt ist, geben Sie „yes_unknown “ ein.
      • Wenn eine Auswirkung auf die Kosten aufgrund des Eintrags in der Mängelliste besteht und der Kostenbetrag bekannt ist, geben Sie „ yes_known“ ein.
    • Betrag der Auswirkung auf Kosten
      Wenn Sie im Feld „Auswirkung auf Kosten“ „yes_known“ eingegeben haben, geben Sie hier den Dollarbetrag ein. Fügen Sie NICHT das Dollarzeichen ($) hinzu.
    • Referenz
      Geben Sie ein relevantes Schlüsselwort oder eine Phrase ein, die als Artikelreferenz verwendet werden soll. Dies ist ein freies Textfeld, das wie von Ihrer Organisation angegeben verwendet werden kann. Wenn der Artikel beispielsweise auf Kundenwunsch erstellt wurde, geben Sie „Kundenwunsch“ ein.
    • Beschreibung
      Geben Sie zusätzliche beschreibende Informationen zum Ausfüllen des Eintrags in der Mängelliste ein. Sie können bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben.
    • Kommentare
      Geben Sie zusätzliche Kommentare ein, die Sie möglicherweise zu dem Eintrag in der Mängelliste haben. Sie können bis zu 255 alphanumerische Zeichen eingeben.

Nächste Schritte