Aktualisieren von Benutzern & Lieferanten in Ihrem Adressbuch-Tool auf Projektebene (Procore Imports)
Ziel
Importierte Benutzer- und Lieferantenkontakte in Ihrem Projektadressbuch mit Procore Imports aktualisieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports App nicht unterstützt.
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Diese Funktion ist nur für Computer mit Windows 7 oder neuer verfügbar. Siehe Installieren Sie Procore Imports.
- Importierte Kontakte können nicht gelöscht werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Kontakte sorgfältig, bevor Sie sie in Procore importieren.
- Nur korrekt ausgefüllte Dateien im CSV-Format werden vom Procore akzeptiert Imports App.
- Beim Importieren von Kontakten haben Sie die Möglichkeit, entweder eine CSV-Datei mit neuen „Benutzern“ oder neuen „Anbietern“ zu importieren, die wie folgt definiert sind:
- Benutzer: In Procore ist ein „Benutzer“ eine einzelne Person, die sich bei Procore anmeldet, wie beispielsweise Ihr Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens, der auf Ihr Projekt zugreift.
- Lieferanten: In Procore ist ein "Lieferanten" eine andere Firma oder Einheit, mit der Mitglieder Ihres Unternehmens während eines Projekts interagieren.
- Wichtig! Als bewährtes Verfahren empfiehlt Procore, dass Sie 'Benutzer'-Kontakte vor 'Anbieter'-Kontakten importieren.
Voraussetzungen
Schritte
- Wählen Sie in Ihrer Procore Imports App auf der Seite „Unternehmen & Projekte" das Unternehmen und das Projekt aus, in dem Sie importierte Kontakte aktualisieren möchten.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie in den Abschnitten „Benutzer“ oder „Anbieter“ eine der folgenden Optionen aus:
- Vorhandene Benutzer hinzufügen oder aktualisieren: Wählen Sie diese Option aus, um neue Benutzer zu importieren oder die Liste der vorhandenen Benutzer in Ihrem Projekt zu aktualisieren.
Hinweis: In Procore ist ein „Benutzer“ eine einzelne Person, die sich bei Procore anmeldet, wie beispielsweise Ihr Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens, der auf Ihr Projekt zugreift. - Vorhandene Anbieter hinzufügen oder aktualisieren: Wählen Sie diese Option aus, um neue Anbieter zu importieren oder die Liste vorhandener Anbieter in Ihrem Projekt zu aktualisieren.
Hinweis: In Procore ist ein „Lieferant“ ein anderes Unternehmen oder Entität, mit der Ihr Unternehmen während eines Projekts interagiert.
- Vorhandene Benutzer hinzufügen oder aktualisieren: Wählen Sie diese Option aus, um neue Benutzer zu importieren oder die Liste der vorhandenen Benutzer in Ihrem Projekt zu aktualisieren.
- Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Zur Sicherung herunterladen: Wählen Sie diese Option, um die vorhandene Kontaktliste auf Ihrem lokalen Gerät zu speichern.
- Download zur Änderung: Wählen Sie diese Option, um eine Excel-Vorlage für Ihre Kontakte zu öffnen, auszufüllen, zu bearbeiten und zu speichern. Siehe Bereiten Sie Benutzer und Lieferanten für den Import in die Procore Imports App vor.
- Ich möchte meine Datensätze aktualisieren: Wählen Sie diese Option, um eine vollständige CSV-Datei mit Ihren Kontakten zu Procore hochzuladen.
Hinweis: Nur korrekt ausgefüllte Dateien im CSV-Format werden von der Procore Imports App akzeptiert.
- Wählen Sie CSV-Datei auswählen, um eine CSV-Datei mit Kontakten von Ihrem lokalen Gerät hochzuladen.
- Klicken Sie auf Verarbeiten.
- Überprüfen Sie Ihre Kontakte.
Hinweis: Wenn Sie versuchen, einen bereits bestehenden Kontakt zu importieren, werden Sie gefragt, ob Sie den bestehenden Kontakt mit den Informationen des Imports überschreiben möchten. - Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Datensätze auf Computer speichern: Wählen Sie diese Option, um Ihre Datensätze als CSV-Datei zu speichern und zu einem anderen Zeitpunkt zurückzukehren, um den Importvorgang abzuschließen.
- In Procore importieren: Wählen Sie diese Option, um mit dem Importvorgang fortzufahren.
- Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, Ihre Kontaktliste zu importieren, indem Sie den Namen Ihres Projekts in das Textfeld eingeben und auf Weiter klicken.
Wichtig! Importierte Kontakte können nicht gelöscht werden. Überprüfen Sie Ihre Kontakte daher sorgfältig, bevor Sie sie in Procore importieren. - Klicken Sie auf Fertig stellen .