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Procore

Aktualisieren von Benutzern & Lieferanten in Ihrem Adressbuch-Tool auf Projektebene (Procore Imports)

Ziel 

Importierte Benutzer- und Lieferantenkontakte in Ihrem Projektadressbuch mit Procore Imports aktualisieren.

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool des Unternehmens.
      Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports App nicht unterstützt.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Diese Funktion ist nur für Computer ab Windows 7 verfügbar. Siehe Procore Imports installieren.
    • Importierte Kontakte können nicht gelöscht werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Kontakte sorgfältig, bevor Sie sie in Procore importieren.
    • Nur korrekt ausgefüllte Dateien im CSV-Format werden vom Procore akzeptiert Imports App.
    • Beim Importieren von Kontakten haben Sie die Möglichkeit, entweder eine CSV-Datei mit neuen „Benutzern“ oder neuen „Anbietern“ zu importieren, die wie folgt definiert sind:
      • Benutzer: In Procore ist ein „Benutzer“ eine einzelne Person, die sich bei Procore anmeldet, wie beispielsweise Ihr Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens, der auf Ihr Projekt zugreift.
      • Lieferanten: In Procore ist ein "Lieferanten" eine andere Firma oder Einheit, mit der Mitglieder Ihres Unternehmens während eines Projekts interagieren.
    • Wichtig! Als bewährtes Verfahren empfiehlt Procore, dass Sie 'Benutzer'-Kontakte vor 'Anbieter'-Kontakten importieren.

Schritte 

  1. Wählen Sie in Ihrer Procore Imports App auf der Seite „Unternehmen & Projekte" das Unternehmen und das Projekt aus, in dem Sie importierte Kontakte aktualisieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Wählen Sie in den Abschnitten „Benutzer“ oder „Anbieter“ eine der folgenden Optionen aus:
    • Vorhandene Benutzer hinzufügen oder aktualisieren: Wählen Sie diese Option aus, um neue Benutzer zu importieren oder die Liste der vorhandenen Benutzer in Ihrem Projekt zu aktualisieren.
      Hinweis: In Procore ist ein „Benutzer“ eine einzelne Person, die sich bei Procore anmeldet, wie beispielsweise Ihr Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens, der auf Ihr Projekt zugreift.
    • Vorhandene Anbieter hinzufügen oder aktualisieren: Wählen Sie diese Option aus, um neue Anbieter zu importieren oder die Liste vorhandener Anbieter in Ihrem Projekt zu aktualisieren.
      Hinweis: In Procore ist ein „Lieferant“ ein anderes Unternehmen oder Entität, mit der Ihr Unternehmen während eines Projekts interagiert.
  4. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Zur Sicherung herunterladen: Wählen Sie diese Option, um die vorhandene Kontaktliste auf Ihrem lokalen Gerät zu speichern.
    • Zum Ändern herunterladen: Wählen Sie diese Option, um eine Excel-Vorlage für Ihre Kontakte zu öffnen, auszufüllen, zu bearbeiten und zu speichern. Siehe Benutzer & Lieferanten für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten.
    • Ich möchte meine Datensätze aktualisieren: Wählen Sie diese Option, um eine vollständige CSV-Datei Ihrer Kontakte in Procore hochzuladen.
      Hinweis: Nur Dateien im CSV-Format, die ordnungsgemäß ausgefüllt wurden, werden von der Procore Imports-App akzeptiert. Siehe Speichern Ihrer Excel-Vorlage als CSV-Datei.
  5. Wählen Sie CSV-Datei auswählen, um eine CSV-Datei mit Kontakten von Ihrem lokalen Gerät hochzuladen.
  6. Klicken Sie auf Verarbeiten.
  7. Überprüfen Sie Ihre Kontakte.
    Hinweis: Wenn Sie versuchen, einen bereits bestehenden Kontakt zu importieren, werden Sie gefragt, ob Sie den bestehenden Kontakt mit den Informationen des Imports überschreiben möchten.
  8. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Datensätze auf Computer speichern: Wählen Sie diese Option, um Ihre Datensätze als CSV-Datei zu speichern und zu einem anderen Zeitpunkt zurückzukehren, um den Importvorgang abzuschließen.
    • In Procore importieren: Wählen Sie diese Option, um mit dem Importvorgang fortzufahren.
  9. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, Ihre Kontaktliste zu importieren, indem Sie den Namen Ihres Projekts in das Textfeld eingeben und auf Weiter klicken.
    Wichtig! Importierte Kontakte können nicht gelöscht werden. Überprüfen Sie Ihre Kontakte daher sorgfältig, bevor Sie sie in Procore importieren.
  10. Klicken Sie auf Fertig stellen .