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Procore

Kontakte für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten

Ziel

Kontakte für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
      Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports-App nicht unterstützt.

Schritte

Herunterladen der Vorlage für den Kontaktimport

  1. Laden Sie die Vorlage für den Kontaktimport herunter: import-contacts.xlsx
    Hinweis: In Procore ist ein Kontakt eine Person, deren Name als Teil eines Dateneintrags erforderlich sein kann, die aber kein Benutzerkonto hat, um sich in Procore anzumelden. Siehe Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekt-Tools unterstützen das Konzept?

Formatieren der Vorlage für den Kontaktimport

  1. Überprüfen Sie die folgenden Punkte:
    • Erforderliche Zeilendaten:
      • Jede Zeile der Tabelle entspricht einem einzelnen Kontakt.
      • Für jeden Datensatz ist mindestens ein Wert für den Vornamen und Nachnamen des Kontakts erforderlich. Die Spaltenüberschriften für Pflichtfelder sind ROT hinterlegt. Alle anderen Spalten und Zellen in einer einzelnen Zeile können leer gelassen werden.
      • Wichtig! Die Anzahl der Kontakte, die Sie importieren können, ist unbegrenzt. Allerdings dürfen die Zeilen nicht leer sein.
    • Erforderliche Spaltendaten:
      Die erste Zeile der Tabelle muss die Procore-Standardüberschriften enthalten.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie den Text oder die Reihenfolge der Spaltenüberschriften der Tabelle ändern.
      • Der Importvorgang schlägt fehl, wenn Sie Spalten in der Tabelle hinzufügen, verschieben oder entfernen.
  2. Vervollständigen Sie die Importvorlage.
     Hinweis
    • Ein Sternchen (*) unten kennzeichnet ein Pflichtfeld.
    • Die Vor- und Nachnamen des Kontakts müssen in separaten Zellen eingegeben werden.
    • *Vorname: Geben Sie den Vornamen des Kontakts genau so ein, wie er in Procore erscheinen soll.
      Wichtig! Bei Vornamen wird Groß- und Kleinschreibung sowie Zeichensetzung beachtet.
    • *Nachname: Geben Sie den Nachnamen des Kontakts genau so ein, wie er in Procore erscheinen soll.
      Wichtig! Bei Nachnamen wird Groß- und Kleinschreibung sowie Zeichensetzung beachtet.
    • Ist Mitarbeiter:
      • Wenn der Kontakt ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist, wählen Sie Ja.
        ODER
      • Wenn der Kontakt kein Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist, wählen Sie Nein.
    • Mitarbeiter-ID: Wenn Sie Ja für die Spalte Ist Mitarbeiter ausgewählt haben, können Sie in dieser Spalte eine Mitarbeiter-ID für den Kontakt eingeben. Geben Sie die Mitarbeiter-ID genau so ein, wie sie in Procore erscheinen soll.
    • Arbeitsklassifizierung: Geben Sie die Arbeitsklassifizierung des Kontakts ein.
       Hinweise