Importieren von Kontakten in Ihr Adressbuch-Tool auf Projektebene (Procore Imports)

Ziel

Kontakte mit der Anwendung Procore Imports in Ihr Projektadressbuch zu importieren.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
    Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports-App nicht unterstützt.
• Zusätzliche Informationen:
  • Diese Funktion ist nur für Computer mit Windows 7 oder neuer verfügbar. Siehe Installieren Sie Procore Imports.
  • Sobald Kontakte in Procore erstellt oder importiert wurden, können sie nur noch bearbeitet (oder als „inaktiv“ gekennzeichnet) und nicht mehr gelöscht werden.

Voraussetzungen

Kontakte für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten

Schritte

1. Öffnen Sie die Procore Imports App auf Ihrem Computer.
2. Geben Sie Ihre Procore-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Unternehmen auswählen das Unternehmen mit dem Projekt aus, in das Sie Kontakte importieren möchten.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Projekt auswählen das Projekt aus, in das Sie Kontakte importieren möchten.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Klicken Sie unter Kontakte auf Neue Kontakte hinzufügen.
7. Klicken Sie auf der Seite Vorbereiten Ihrer Datensätze auf eine der folgenden Optionen:
   • Speichern und Öffnen Sie die leere Vorlage. Klicken Sie auf diese Option, um eine Excel-Vorlage für Ihre Kontakte zu öffnen, auszufüllen und zu speichern, falls Sie dies noch nicht getan haben. Siehe Bereiten Sie Kontakte für den Import in die Procore Imports App vor.
     ODER
   • Diesen Schritt überspringen. Klicken Sie auf diese Option, wenn Sie die Excel-Vorlage bereits ausgefüllt haben und die fertige Vorlagendatei hochladen möchten.
8. Auf der Seite Auswählen Ihrer zu verarbeitenden Datei gehen Sie wie folgt vor:
   • Ziehen Sie die fertige Vorlagendatei per Drag & Drop aus ihrem Speicherort auf Ihrem Computer.
     ODER
   • Klicken Sie auf Vorlagendatei auswählen und hängen Sie die fertige Vorlagendatei von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer an.
   • Klicken Sie auf Verarbeiten.
9. Auf der Seite Überprüfen Ihrer Datensätze überprüfen Sie alle Fehlermeldungen über ungültige Kontaktdatensätze in Ihrer ausgefüllten Vorlage.
   Hinweis: Wenn alle Kontaktdatensätze Ihrer ausgefüllten Vorlage gültig sind, wird diese Seite automatisch übersprungen.
   • Klicken Sie auf Fehler speichern, um fortzufahren, um eine Datei mit einer Liste dieser Fehlermeldungen zu speichern und mit dem Import aller gültigen Kontaktdatensätze aus Ihrer fertigen Vorlage fortzufahren.
     ODER
   • Klicken Sie auf das Symbol , um zur Seite Auswählen Ihrer zu verarbeitenden Datei zurückzukehren und eine aktualisierte Version Ihrer ausgefüllten Vorlage hochzuladen.
10. Auf der Seite Ihre Datensätze in Procore importieren überprüfen Sie die validierten Daten.
11. Klicken Sie auf Datensätze auf dem Computer speichern, um eine validierte Kopie Ihrer ausgefüllten Vorlage auf Ihren Computer herunterzuladen.
12. Klicken Sie auf In Procore importieren, um die Kontakte in das Adressbuch-Tool auf Projektebene in Procore zu importieren.

     Achtung

    Sobald Kontakte in Procore erstellt oder importiert wurden, können sie nur noch bearbeitet (oder als „inaktiv“ gekennzeichnet) und nicht mehr gelöscht werden.
    • Klicken Sie im Fenster Datensätze importieren auf Fortfahren.
    • Geben Sie folgende Informationen ein im Fenster Bestätigen Sie, dass Sie diese Datensätze importieren möchten, indem Sie Folgendes eingeben:
      • Geben Sie den Namen des Projekts ein, um zu bestätigen, dass dies das Projekt ist, in das Sie die Kontakte importieren möchten.
      • Klicken Sie auf Fortfahren.
13. Lassen Sie die Seite Ihre Datensätze in Procore importieren so lange geöffnet, bis Sie die Meldung [#] Datensätze wurden erfolgreich in Procore importiert sehen.
    Die Kontakte wurden sowohl auf Projektebene als auch auf Unternehmensebene in die Adressbuch-Tools importiert.
14. Klicken Sie auf Fertigstellen, um zum Menü der Projektebene in der Procore Imports-App zurückzukehren.

Siehe auch

• Importieren von Benutzern & Lieferanten in Ihr Adressbuch-Tool auf Projektebene (Procore Imports)