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Procore

Aktualisieren Sie Benutzer und Lieferanten in Ihrem Adressbuchtool auf Unternehmensebene (Procore-Importe)

Ziel 

Um importierte Benutzer und Lieferanten in Ihrem Unternehmensadressbuch mit Procore Imports zu aktualisieren.

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool des Unternehmens.
      Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports App nicht unterstützt.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Diese Funktion ist nur für Computer verfügbar, auf denen Windows 7 oder höher ausgeführt wird. Siehe Installieren von Procore-Importen .
    • Importierte Kontakte können nicht gelöscht werden. Überprüfen Sie Ihre Kontakte daher sorgfältig, bevor Sie sie in Procore importieren.
    • Während des Imports haben Sie die Möglichkeit, entweder neue "Benutzer" oder neue "Anbieter" zu importieren, die wie folgt definiert sind:
      • Benutzer: In Procore ist ein „Benutzer“ eine einzelne Person, die sich bei Procore anmeldet, wie beispielsweise Ihr Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens, der auf Ihr Projekt zugreift.
      • Lieferanten: In Procore ist ein "Lieferanten" eine andere Firma oder Einheit, mit der Mitglieder Ihres Unternehmens während eines Projekts interagieren.
    • Wichtig! Als bewährtes Verfahren empfiehlt Procore, dass Sie 'Benutzer'-Kontakte vor 'Anbieter'-Kontakten importieren.

Schritte 

  1. Wählen Sie in Ihrer Procore Imports App auf der Seite „Unternehmen & Projekte“ das Unternehmen aus, in das Sie importierte Kontakte aktualisieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Wählen Sie in den Abschnitten „Benutzer“ oder „Anbieter“ eine der folgenden Optionen aus:
    • Vorhandene Benutzer hinzufügen oder aktualisieren: Wählen Sie diese Option aus, um neue Benutzer zu importieren oder die Liste der vorhandenen Benutzer in Ihrem Unternehmen zu aktualisieren.
      Hinweis: In Procore ist ein „Benutzer“ eine einzelne Person, die sich bei Procore anmeldet, wie beispielsweise Ihr Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens, der auf Ihr Projekt zugreift.
    • Vorhandene Lieferanten hinzufügen oder aktualisieren: Wählen Sie diese Option, um neue Lieferanten zu importieren oder die Liste der vorhandenen Lieferanten in Ihrem Unternehmen zu aktualisieren.
      Hinweis: In Procore ist ein „Lieferant“ ein anderes Unternehmen oder Entität, mit der Ihr Unternehmen während eines Projekts interagiert.
  4. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Zur Sicherung herunterladen: Wählen Sie diese Option, um die vorhandene Kontaktliste auf Ihrem lokalen Gerät zu speichern.
    • Zur Änderung herunterladen: Wählen Sie diese Option, um eine Excel-Vorlage für Ihre Kontakte zu öffnen, auszufüllen, zu bearbeiten und zu speichern. Siehe Vorbereiten von Kontakten für den Import in die Procore Imports App.
    • Ich möchte meine Datensätze aktualisieren: Wählen Sie diese Option, um eine vollständige XLSX- oder CSV-Datei mit Ihren Kontakten in Procore hochzuladen.
  5. Wählen Sie Vorlagendatei auswählen, um die XLSX- oder CSV-Datei der Kontakte von Ihrem lokalen Gerät hochzuladen.
  6. Klicken Sie auf Verarbeiten.
  7. Überprüfen Sie Ihre Kontakte.
    Anmerkungen:
    • Bei Fehlern beim Import wird eine Liste der Fehler bereitgestellt. Sie können dann "Fehler speichern, um fortzufahren", um eine Kopie der Fehler herunterzuladen, um sie mit Ihrer ursprünglichen Importdatei zu vergleichen.
    • Wenn Sie versuchen, einen bereits bestehenden Kontakt zu importieren, werden Sie gefragt, ob Sie den bestehenden Kontakt mit den Informationen des Imports überschreiben möchten.
  8. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Datensätze auf Computer speichern: Wählen Sie diese Option, um Ihre Datensätze als XLSX oder CSV zu speichern und zu einem anderen Zeitpunkt zurückzukehren, um den Importvorgang abzuschließen.
    • In Procore importieren: Wählen Sie diese Option, um mit dem Importvorgang fortzufahren.
  9. Klicken Sie im Fenster „Datensätze importieren“ auf Weiter .
  10. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, Ihre Liste zu importieren, indem Sie den Namen Ihres Unternehmens in das Textfeld eingeben und auf Weiter klicken.
    Wichtig! Importierte Benutzer- und Lieferantenkontakte können nicht gelöscht werden. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie sie in Procore importieren.
  11. Klicken Sie auf Fertig stellen .