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Procore

Importieren von Benutzern & Lieferanten in Ihr Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene (Procore Imports)

Ziel

Um Benutzer und Lieferanten mit Procore Imports in Ihr Unternehmensadressbuch zu importieren.

Hintergrund

In Procore, Das Adressbuch auf Unternehmensebene enthält die Kontakte, die mit Ihrer Organisation Geschäfte machen, einschließlich Subunternehmern, Lieferanten, Lieferanten und anderen Einheiten. Das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene enthält auch alle Adressen, Projekte, Ausschreibungen und Versicherungsinformationen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Das Hinzufügen von Benutzern und Anbietern auf Unternehmensebene zu Procore erleichtert auch die Kommunikation mit den Mitarbeitern des Unternehmens.

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool des Unternehmens.
      Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports App nicht unterstützt.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Diese Funktion ist nur für Computer verfügbar, auf denen Windows 7 oder höher ausgeführt wird. Siehe Installieren von Procore-Importen .
    • Importierte Kontakte können nicht gelöscht werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Kontakte sorgfältig, bevor Sie sie in Procore importieren.
    • Beim Importieren von Kontakten haben Sie die Möglichkeit, entweder neue „Benutzer“ oder neue „Anbieter“ zu importieren, die wie folgt definiert sind:
      • Benutzer: In Procore ist ein „Benutzer“ eine einzelne Person, die sich bei Procore anmeldet, wie beispielsweise Ihr Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens, der auf Ihr Projekt zugreift.
      • Lieferanten: In Procore ist ein "Lieferanten" eine andere Firma oder Einheit, mit der Mitglieder Ihres Unternehmens während eines Projekts interagieren.
    • Wichtig! Wenn Sie sowohl neue Benutzer als auch neue Unternehmen hinzufügen möchten, um sie zu verknüpfen, wird empfohlen, zuerst Benutzer zu importieren, um die Verknüpfung mit ihrem Unternehmen herzustellen. Nachdem Sie Ihre Benutzer importiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorhandene Anbieter hinzufügen oder aktualisieren“, um die teilweise fertiggestellte Anbietervorlagendatei zur Änderung herunterzuladen. Geben Sie die restlichen Unternehmensinformationen ein und importieren Sie dann die Datei, um den Vorgang abzuschließen.

Videos

 
 

Voraussetzungen 

  1. Bereiten Sie Ihre Kontakte für den Import vor und formatieren Sie sie. Siehe Vorbereiten von Kontakten für den Import in die Procore Imports App.

Schritte 

  1. Wählen Sie in Ihrer Procore Imports App auf der Seite „Unternehmen & Projekte“ die Unternehmen aus, in die Sie Kontakte importieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Wählen Sie in den Abschnitten „Benutzer“ oder „Anbieter“ eine der folgenden Optionen aus:
    • Neue Benutzer hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, um eine Liste von Benutzern in Ihr Projekt zu importieren.
      Hinweis: In Procore ist ein „Benutzer“ eine einzelne Person, die sich bei Procore anmeldet, wie beispielsweise Ihr Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens, der auf Ihr Projekt zugreift.
    • Neue Anbieter hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, um eine Liste von Anbietern in Ihr Projekt zu importieren.
      Hinweis: In Procore ist ein „Lieferant“ ein anderes Unternehmen oder Entität, mit der Ihr Unternehmen während eines Projekts interagiert.
  4. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Leere Vorlage speichern und öffnen: Wählen Sie diese Option, um eine Excel-Vorlage für Ihre Kontakte zu öffnen, auszufüllen und zu speichern. Siehe Vorbereiten von Kontakten für den Import in die Procore Imports App.
    • Überspringen Sie diesen Schritt: Wählen Sie diese Option, um eine ausgefüllte XLSX- oder CSV-Datei Ihrer Kontakte zu Procore hochzuladen.
  5. Wählen Sie Vorlagendatei auswählen, um eine XLSX- oder CSV-Datei mit Kontakten von Ihrem lokalen Gerät hochzuladen.
  6. Klicken Sie auf Verarbeiten.
  7. Überprüfen Sie Ihre Kontakte.
    Hinweis: Bei Fehlern beim Import wird eine Liste der Fehler angezeigt. Sie können dann „Fehler speichern, um fortzufahren“, um eine Kopie der Fehler herunterzuladen, um sie mit Ihrer ursprünglichen Importdatei zu vergleichen.
  8. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Datensätze auf Computer speichern: Wählen Sie diese Option, um Ihre Datensätze als XLSX- oder CSV-Datei zu speichern und zu einem anderen Zeitpunkt zurückzukehren, um den Importvorgang abzuschließen.
    • In Procore importieren: Wählen Sie diese Option, um mit dem Importvorgang fortzufahren.
  9. Klicken Sie im Fenster „Datensätze importieren“ auf Weiter .
  10. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, Ihre Kontaktliste zu importieren, indem Sie den Namen Ihres Unternehmens in das Textfeld eingeben und auf Weiter klicken.
    Wichtig! Importierte Kontakte können nicht gelöscht werden. Überprüfen Sie Ihre Kontakte sorgfältig, bevor Sie sie in Procore importieren.
  11. Klicken Sie auf Fertig stellen .