Importieren von Segmentposten in Ihr Admin-Tool auf Unternehmensebene (Procore Imports)

Ziel 

So importieren Sie benutzerdefinierte Segmentelemente mit Procore Imports.

Hintergrund 

Wichtige Hinweise 

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool des Unternehmens.
    Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports-Anwendung nicht unterstützt.
• Anforderungen:
  • Procore Imports App v 1.4.0 oder neuer. Siehe Installieren Sie Procore Imports.
• Beschränkungen:
  • Der Importvorgang kann nicht dazu verwendet werden, bestehende Segmentposten zu bearbeiten oder zu löschen.
  • Wichtig! ERP-integrierte Kostenschlüssel werden in Procore Imports nicht unterstützt. Siehe Kostenschlüsseleinstellungen für ERP-Integrationen konfigurieren. 

Voraussetzungen

• Segmentposten für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten

Schritte 

1. Wählen Sie in Ihrer Procore Imports-App auf der Seite „Unternehmen & Projekte“ das Unternehmen aus, in das Sie Segmente importieren möchten.
2. Klicken Sie auf Weiter.
3. Klicken Sie im Abschnitt „PSP-Segmente“ auf Neue Segmentposten hinzufügen. 
4. Wählen Sie unter „Budgetschlüsselsegment auswählen“ aus, zu welchem Segment Sie Posten hinzufügen möchten. 
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
   • Speichern und Öffnen der leeren Vorlage: Wählen Sie diese Option, um eine Excel-Vorlage für Ihre Kostenschlüssel zu öffnen, auszufüllen und zu speichern. Siehe Bereiten Sie Segmentelemente für den Import in die Procore Imports App vor.
   • Diesen Schritt überspringen: Wählen Sie diese Option, um eine fertige XLSX-Datei mit Ihren Segmentposten in Procore hochzuladen.
7. Wählen Sie Vorlagendatei auswählen, um eine XLSX-Datei mit den Segmentposten von Ihrem lokalen Gerät hochzuladen.
8. Klicken Sie auf Verarbeiten.
9. Überprüfen Sie Ihre Segmentposten.
10. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Datensätze auf Computer speichern: Wählen Sie diese Option, um Ihre Datensätze als CSV-Datei zu speichern und zu einem anderen Zeitpunkt zurückzukehren, um den Importvorgang abzuschließen.
    • In Procore importieren: Wählen Sie diese Option, um mit dem Importvorgang fortzufahren.
11. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, Ihre Liste der Segmentposten zu importieren, indem Sie den Namen Ihres Unternehmens in das Textfeld eingeben und auf Fortfahren klicken.

     Hinweis

    • Bei Fehlern beim Import wird eine Liste der Fehler bereitgestellt. Sie können dann „Fehler speichern, um fortzufahren“, um eine Kopie der Fehler herunterzuladen, um sie mit Ihrer ursprünglichen Importdatei zu vergleichen.
12. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Siehe auch

• Procore Imports