Benutzerdefinierte Segmente hinzufügen

Ziel

So fügen Sie ein neues kundenspezifisches Segment zu Ihrem Projektstrukturplan (PSP) auf Unternehmensebene hinzu. 

Hintergrund

Ein Segment ist eine diskrete Kategorie, die eine Organisation verwendet, um ihre Arbeit in überschaubare Komponenten zu unterteilen. Ein Segmentposten ist einer von vielen verschiedenen Posten in einem Segment. In den Finanzmanagement-Tools von Procore sind die Segmente die Bausteine, die das Muster der Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens definieren.

Wenn Sie mit dem PSP von Procore beginnen, müssen die Segmente im Admin-Tool auf Unternehmensebene vom Procore-Administrator hinzugefügt werden. Diese werden später verwendet, um die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens zu definieren. Die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens kann unverändert auf einzelne Procore-Projekte angewandt werden. Sie können auch eine spezifische Budgetschlüssel-Struktur auf Projektebene definieren, indem Sie eine Teilmenge dessen verwenden, was über Projekte auf Unternehmensebene verfügbar gemacht wurde.

Wenn Sie neue Segmente zu Procore hinzufügen, kann der Procore-Administrator Ihres Unternehmens jedes Segment als flach oder gestaffelt konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Segmente?

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene. 
• Zusätzliche Informationen:
  • Standardsegmente:
    • Es gibt zwei (2) erforderliche Segmente: Kostenschlüssel und Kostenart. Dies sind die beiden (2) Standardsegmente von Procore. Sie können diese Segmente weder auf Unternehmens- noch auf Projektebene löschen. 
    • Es gibt auch ein optionales drittes Standardsegment namens Teilprojekt. Dieses Segment kann für die Verwendung auf Projektebene aktiviert werden. Siehe Teilprojekte für PSP aktivieren. 
      • Wenn diese Funktion auf Projektebene aktiviert ist, wird das Segment „Teilprojekt“ zu den Abschnitten „Segmente“ und „Budgetschlüssel-Struktur“ auf der Seite „Projektstrukturplan“ im Admin-Tool des Unternehmens hinzugefügt.
      • Wenn es für ein (1) oder mehrere Projekte aktiviert ist, zählt das Segment „Teilprojekt“ als eines (1) der dreizehn (13) verfügbaren Segmente im Procore-Konto Ihres Unternehmens.
      • Sie können das standardmäßige „Teilprojekt“-Segment im Unternehmen nicht hinzufügen oder bearbeiten. Stattdessen müssen Sie es zu einem Projekt hinzufügen. Siehe Teilprojekte zu einem Projekt hinzufügen.
  • Benutzerdefinierte Segmente:
    • Doppelte „Segment“-Namen sind NICHT zulässig.
    • Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens kann bis zu zehn (10) benutzerdefinierte Segmente in den Projektstrukturplan Ihres Unternehmens aufnehmen.
    • Benutzerdefinierte Segmente sind automatisch in allen Procore-Projekten verfügbar.
    • Nachdem Sie ein Segment erstellt haben, können Sie dessen Segmentstruktur nicht mehr umwandeln. Wenn Sie zum Beispiel ein flaches Segment erstellen, können Sie es später nicht in ein abgestuftes Segment umwandeln. Sie können auch ein abgestuftes Segment nicht in ein flaches Segment umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter Kundenspezifische Segmenteinstellungen bearbeiten. 
    • Sie können ein kundenspezifisches Segment auf Unternehmensebene löschen, solange es nicht der Budgetschlüssel-Struktur für ein (1) oder mehrere Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzugefügt wurde. Siehe Kundenspezifische Segmente löschen.
• Beschränkungen:
  • Benutzerdefinierte Segmente werden NICHT mit dem ERP-Integrationstool unterstützt.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene. 
2. Klicken Sie unter „Unternehmenseinstellungen“ auf die Verknüpfung Projektstrukturplan. 
3. Klicken Sie in der Tabelle „Segmente“ auf die Schaltfläche Segment hinzufügen. 
   
4. Gehen Sie im Fenster „Neues Segment“ wie folgt vor:

    Hinweis

   Ein Sternchen (*) in der nachstehenden Liste bedeutet, dass ein Feld ausgefüllt werden muss. 
   
   • Segmentname*. Geben Sie einen Namen für Ihr neues Segment ein. Dies ist ein Pflichtfeld. Doppelte Segmentnamen sind NICHT zulässig. Wenn Sie versuchen, einen Namen einzugeben, der bereits existiert, erscheint die Meldung „Segmentname wird verwendet“.

      Tipp

     Sie sind nicht sicher, welche benutzerdefinierten Segmente Sie erstellen sollen? Um zu erfahren, wie andere Procore-Kunden den Projektstrukturplan verwenden, besuchen Sie Welche kundenspezifischen Segmente sollten wir für den Projektstrukturplan unseres Unternehmens erstellen?
   • Segmentstruktur*. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste. Dies ist ein Pflichtfeld. Sie haben die Wahl zwischen:
     • Flach. Wählen Sie diese Option, um Ihr Segment ohne Hierarchie in die Liste aufzunehmen.
     • Abgestuft. Wählen Sie diese Option, um Ihr Segment in einer Baumstruktur (hierarchisch) zu verschachteln.

        Tipp

       Was ist der Unterschied zwischen einem flachen und einem abgestuften Segment? Den Unterschied finden Sie unter . Was ist der Unterschied zwischen einem flachen und einem abgestuften Segment im PSP von Procore?
5. Wählen Sie im Abschnitt Aktionen auf Projektebene eine (1) oder alle der folgenden Optionen:

    Hinweis

   Wenn die Einstellungen für „Aktionen auf Projektebene“ eingeschaltet sind, können Ihre Projektadministratoren (Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen auf Projektebene) bestimmte Aufgaben für Segmente und Segmentposten auf Projektebene durchführen. Diese Einstellungen sind standardmäßig ausgeschaltet.
   • Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Segmentelementen auf Projektebene. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Projektadministratoren die Möglichkeit zu geben, nicht verwendete Segmentelemente zu einem Projekt hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgeschaltet.

      Hinweis

     Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, können Projektadministratoren diese Aufgaben durchführen:

     • Segmentposten zu einem Projekt hinzufügen
     • Segmentposten in einem Projekt bearbeiten
     • Nicht verwendete Segmentposten aus einem Projekt löschen
   • Löschen von Segmentelementen, die von Unternehmen übernommen wurden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Projektadministratoren die Möglichkeit zu geben, auf Projektebene übernommene Segmentelemente aus dem Admin-Tool auf Unternehmensebene zu löschen. Dies ist nützlich für Projektadministratoren, die nicht möchten, dass neue Segmentelemente, die auf Unternehmensebene erstellt wurden, für ein Projekt verwendet werden. Siehe Nicht verwendete Segmentelemente aus einem Projekt löschen.
6. Klicken Sie auf Erstellen.
   Procore fügt das neue Segment am Ende der Liste „Segmente“ hinzu. 
7. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle neuen Segmente, die Sie hinzufügen möchten.

Nächster Schritt

• Segmentposten hinzufügen

Siehe auch

• Erstellen des Standard-Projektstrukturplans Ihres Unternehmens