Importieren von Segmentposten in Ihr Admin-Tool auf Projektebene (Procore Imports)

Ziel

So importieren Sie benutzerdefinierte PSP-Segmentelemente mit Procore Imports.

Hintergrund

Ein Segment ist eine separate Kategorie, die eine Organisation verwendet, um ihre Arbeit in überschaubare Komponenten zu unterteilen. Ein Segmentelement ist eines von vielen verschiedenen Elementen in einem Segment. In den Finanzmanagement-Tools von Procore sind Segmente die Bausteine, die das Muster der Dateiname=""> Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens <a class="F1" title=" " href.path="//faq/what-is-a-budget-code-structure-in-procores-wbs" href.anchor="Background" href.definieren.

Beispiele

Das folgende Beispiel zeigt die standardmäßige Budgetschlüssel-Struktur von Procore, die in im Admin-tool auf Unternehmensebene verfügbar ist. Diese Budgetschlüssel-Struktur besteht aus den zwei (2) Standardsegmenten von Procore: Kostenschlüssel und Kostenart. Diese Segmente sind erforderlich.

Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Budgetschlüssel-Struktur mit bis zu zehn (10) kundenspezifischen Segmenten anzupassen. Die folgende Abbildung zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Budgetschlüssel-Struktur mit einer Kombination aus den Standardsegmenten von Procore und Ihren eigenen kundenspezifischen Segmenten anpassen können.

Wenn Sie mit dem PSP von Procore beginnen, müssen die Segmente im Admin-Tool auf Unternehmensebene vom Procore-Administrator hinzugefügt werden. Diese werden später verwendet, um die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens zu definieren. Die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens kann unverändert auf einzelne Procore-Projekte angewandt werden. Sie können auch eine spezifische Budgetschlüssel-Struktur auf Projektebene definieren, indem Sie eine Teilmenge dessen verwenden, was über Projekte auf Unternehmensebene verfügbar gemacht wurde.

Wenn Sie neue Segmente zu Procore hinzufügen, kann der Procore-Administrator Ihres Unternehmens jedes Segment als flach oder gestuft konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Segmente?

Tipp

Sie sind sich nicht sicher, welche benutzerdefinierten Segmente Sie erstellen sollen? Um zu erfahren, wie andere Procore-Kunden den Projektstrukturplan verwenden, besuchen Sie Welche benutzerdefinierten Segmente sollten wir für den Projektstrukturplan unseres Unternehmens erstellen?

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool des Projekts.
  Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports-Anwendung nicht unterstützt.
Anforderungen:
- Procore Imports App v 1.4.0 oder neuer. Siehe Procore Importsinstallieren.
Beschränkungen:
- Der Importvorgang kann nicht dazu verwendet werden, bestehende Segmentposten zu bearbeiten oder zu löschen.
- Wichtig! ERP-integrierte Kostenschlüssel werden in Procore Imports nicht unterstützt. Siehe Kostenschlüsseleinstellungen für ERP-Integrationen konfigurieren.

Voraussetzungen

Sie müssen Segmente zur Budgetschlüssel-Struktur des Projekts hinzufügen, bevor Sie Segmentposten in diese Segmente importieren können.
Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
- Segmentposten für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten

Schritte

Wählen Sie in Ihrer Procore Imports-App auf der Seite „Unternehmen & Projekte“ das Unternehmen aus, in das Sie Segmentposten importieren möchten.
Wählen Sie das Projekt, in das Sie Segmentposten importieren möchten.
Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie im Abschnitt „PSP-Segmente“ auf Neue Segmentposten hinzufügen.
Wählen Sie unter „Budgetschlüsselsegment auswählen“ aus, zu welchem Segment Sie Posten hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Speichern & Öffnen Leere Vorlage: Wählen Sie diese Option, um eine Excel-Vorlage für Ihre Segmentelemente zu öffnen, auszufüllen und zu speichern. Siehe Vorbereiten von Segmentelementen für den Import in die Procore Imports App.
- Diesen Schritt überspringen: Wählen Sie diese Option, um eine fertige XLSX-Datei Ihrer Kostenschlüssel in Procore hochzuladen.
Wählen Sie Vorlagendatei auswählen, um eine XLSX-Datei der Segmentposten von Ihrem lokalen Gerät hochzuladen.
Klicken Sie auf Verarbeiten.
Überprüfen Sie Ihre Segmentposten.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Datensätze auf Computer speichern: Wählen Sie diese Option, um Ihre Datensätze als CSV-Datei zu speichern und zu einem anderen Zeitpunkt zurückzukehren, um den Importvorgang abzuschließen.
- In Procore importieren: Wählen Sie diese Option, um mit dem Importvorgang fortzufahren.
Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, Ihre Liste der Segmentposten zu importieren, indem Sie den Namen Ihres Unternehmens in das Textfeld eingeben und auf Fortfahren klicken.
Hinweis
- Bei Fehlern beim Import wird eine Liste der Fehler bereitgestellt. Sie können dann „Fehler speichern, um fortzufahren“, um eine Kopie der Fehler herunterzuladen, um sie mit Ihrer ursprünglichen Importdatei zu vergleichen.
Klicken Sie auf Fertig stellen.

Siehe auch

Procore Imports