Importieren von Segmentposten in Ihr Admin-Tool auf Unternehmensebene (Procore Imports)
Ziel
So importieren Sie benutzerdefinierte Segmentelemente mit Procore Imports.
Hintergrund
A segment is a discrete category that an organization uses to break down its work into manageable components. A segment item is one of many distinct items in a segment. In Procore's Financial Management tools, segments are the building blocks that define the pattern of your company's budget code structure.
Examples
The example below shows you Procore's default budget code structure, which is available in the Company Admin tool. This budget code structure consists of Procore's two (2) default segments: Cost Code and Cost Type. These segments are required.
You also have the option to customize your budget code structure with up to ten (10) custom segments. The illustration below shows you how your budget code structure can be customized using a combination of both Procore's default segments and your own custom segments.
When getting started with Procore's WBS, segments must be added in the Company level Admin tool by your company's Procore Administrator. They are later used to define your company's budget code structure. Your company's budget code structure can be applied as-is to individual Procore projects or you can define a unique budget code structure at the project level, using a subset of what has been made available on projects via the company level.
When adding new segments to Procore, your company's Procore Administrator can configure each segment as flat or tiered. To learn more, see What are segments?
Tip
Not sure what custom segments to create? To learn how other Procore clients use Work Breakdown Structure, see What custom segments should we create for our company's Work Breakdown Structure?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool des Unternehmens.
Hinweis: Granulare Berechtigungen werden in der Procore Imports-Anwendung nicht unterstützt.
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool des Unternehmens.
- Anforderungen:
- Procore Imports App v 1.4.0 oder neuer. Siehe Procore Importsinstallieren.
- Beschränkungen:
- Der Importvorgang kann nicht dazu verwendet werden, bestehende Segmentposten zu bearbeiten oder zu löschen.
- Wichtig! ERP-integrierte Kostenschlüssel werden in Procore Imports nicht unterstützt. Siehe Kostenschlüsseleinstellungen für ERP-Integrationen konfigurieren.
Schritte
- Wählen Sie in Ihrer Procore Imports-App auf der Seite „Unternehmen & Projekte“ das Unternehmen aus, in das Sie Segmente importieren möchten.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie im Abschnitt „PSP-Segmente“ auf Neue Segmentposten hinzufügen.
- Wählen Sie unter „Budgetschlüsselsegment auswählen“ aus, zu welchem Segment Sie Posten hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Speichern & Öffnen Leere Vorlage: Wählen Sie diese Option, um eine Excel-Vorlage für Ihre Kostenschlüssel zu öffnen, auszufüllen und zu speichern. Siehe Vorbereiten von Segmentelementen für den Import in die Procore Imports App.
- Diesen Schritt überspringen: Wählen Sie diese Option, um eine fertige XLSX-Datei mit Ihren Segmentposten in Procore hochzuladen.
- Wählen Sie Vorlagendatei auswählen, um eine XLSX-Datei mit den Segmentposten von Ihrem lokalen Gerät hochzuladen.
- Klicken Sie auf Verarbeiten.
- Überprüfen Sie Ihre Segmentposten.
- Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Datensätze auf Computer speichern: Wählen Sie diese Option, um Ihre Datensätze als CSV-Datei zu speichern und zu einem anderen Zeitpunkt zurückzukehren, um den Importvorgang abzuschließen.
- In Procore importieren: Wählen Sie diese Option, um mit dem Importvorgang fortzufahren.
- Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, Ihre Liste der Segmentposten zu importieren, indem Sie den Namen Ihres Unternehmens in das Textfeld eingeben und auf Fortfahren klicken.
Hinweis
- Bei Fehlern beim Import wird eine Liste der Fehler bereitgestellt. Sie können dann „Fehler speichern, um fortzufahren“, um eine Kopie der Fehler herunterzuladen, um sie mit Ihrer ursprünglichen Importdatei zu vergleichen.
- Klicken Sie auf Fertig stellen.