Eine Antwort auf eine Einreichung bearbeiten

Ziel

Um eine Antwort im Auftrag eines Einreichers oder Genehmigers im Einreichungs-Workflow zu bearbeiten.

Hintergrund

Führen Sie diese Schritte aus, wenn ein Einreicher oder Genehmiger seine Einreichungsantwort nicht hinzufügen kann. Wenn beispielsweise ein Genehmiger auf Reisen ist und seine Antwort mündlich bestätigt, kann ein Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool des Projekts die Antwort des Genehmigers in seinem Namen hinzufügen.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts.
• Zusätzliche Informationen:
  • Sie können eine Antwort nur für einen Einreicher oder Genehmiger bearbeiten, der die aktuelle zuständige Verantwortung im Einreichung-Workflow hat. Siehe Ändern der Zuständigkeit bei einer Einreichung .
  • Die Option Zur Überprüfung weiterleiten ist NICHT verfügbar, wenn eine Antwort im Namen eines Einreichers oder Genehmigers bearbeitet wird. Siehe Weiterleiten einer Einreichung zur Überprüfung .
  • Benutzer im Einreichungs-Workflow können ihre eigenen Antworten nur aktualisieren, wenn der Status der Einreichung „Offen“ ist und sie die aktuelle Zuständigkeit haben. Siehe „Hochladen und einreichen einer Einreichung“l, „Antworten als Genehmiger auf eine Einreichung“, und „Antworten als Prüfer auf eine weitergeleitete Einreichung“.

  • Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Einreichungsantworten für die Verwendung mit dem Einreichungen-Tool des Projekts (siehe „Verwalten von kundenspezifischen Einreichungsantworten“) erstellt hat, wurden die Antworten an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Organisation angepasst. Wenden Sie sich an den Procore-Administrator Ihres Unternehmens oder den Einreichungs-Manager, um Informationen über die richtige Verwendung der einzelnen Antworten für Ihr Projekt zu erhalten.

Schritte

1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
2. Klicken Sie auf Anzeigen neben der Vorlage mit der Antwort, die Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie in der Tabelle "Einreichungs-Workflow" auf die vertikale Ellipse (⋮) am Ende der Zeile mit dem Namen des Benutzers und der Antwort, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Antwort bearbeiten.
4. Wahlfrei: Fügen Sie beliebige Dateien hinzu, die der Antwort beigefügt werden sollen.
   • Klicken Sie auf „Datei(en) anhängen“, um Dateien aus Procore oder von Ihrem Computer hinzuzufügen.
     • Suchen Sie die Dateien, die Sie einbinden möchten, und wählen Sie sie aus (oder laden Sie sie hoch), indem Sie die Optionen Mein Computer, Fotos, Dokumente oder Formulare verwenden. Die Optionen, die Sie sehen, können je nach Ihren Benutzerrechten für die anderen Projekttools variieren.
     • Klicken Sie auf Anhängen .
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Fügen Sie die folgenden Informationen für die Antwort hinzu:
   • Antwort . Wählen Sie die entsprechende Antwort aus dem Dropdown-Menü aus.
   • Sendedatum . Optional . Wählen Sie das Datum aus, an dem die Einreichung gesendet wurde.
   • Rückgabedatum . Optional . Wählen Sie das Datum aus, an dem die Einreichung zurückgegeben wurde.
   • Kommentare . Optional . Geben Sie alle Kommentare ein, die in die Antwort aufgenommen werden sollen.
7. Klicken Sie auf Vorschau.
8. Vorschau auf die Antwort.

    Tipp

   Wenn es einen weiteren Schritt im Workflow der Einreichung gibt, wird der Name des Benutzers oder der Benutzergruppe im nächsten Schritt im Feld „Nächster im Workflow“ angezeigt.
9. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
   • Klicken Sie auf Speichern, um die Antwort zu speichern, ohne E-Mails zu senden.
   • Klicken Sie auf Speichern & E-Mail senden, um die Antwort zu speichern und E-Mail-Benachrichtigungen an andere Benutzer zu senden. Siehe Wer erhält eine E-Mail, wenn eine Einreichung erstellt oder aktualisiert wird? 
   • Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie hinzugefügte Informationen ändern müssen.
   • Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schließen und zur Seite der Einreichung zurückzukehren. Hinweis: Alle Informationen, die Sie vor dem Schließen des Fensters hinzugefügt haben, werden nicht gespeichert.
     
     
      

Das System sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an alle Benutzertypen , die in der E-Mail-Konfiguration "Genehmigerrolle antwortet (über Workflow)" ausgewählt wurden, nachdem Sie Ihre Antwort gespeichert haben. Siehe Wer erhält eine E-Mail, wenn eine Einreichung erstellt oder aktualisiert wird?

Das System wartet, bis alle erforderlichen Benutzer in jedem Schritt des Workflows einer Einreichung geantwortet haben, bevor es die Zuständigkeit auf den nächsten Schritt verschiebt.

Siehe auch

• Verwalten von benutzerdefinierten Antworten auf Einreichungen
• Anhänge aus dem Einreichungs-Workflow löschen