Bearbeiten eines Einreichungspakets

Ziel

So bearbeiten Sie ein Einreichungspaket mit dem Einreichungen-Tool auf Projektebene.

Hintergrund

Ein Einreichungspaket ist ein Container, in dem eine oder mehrere Einreichungen gespeichert werden. In der Regel erstellt ein Generalunternehmer Einreichungspakete, die alle einzelnen Einreichungen für ein bestimmtes Gewerk oder einen Subunternehmer auflisten. Zum Beispiel könnte man ein Einreichungspaket erstellen, das alle Einreichungen für die Sanitärinstallation in einem Gewerbebauprojekt enthält.

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
    Dadurch wird die Seite „Einreichungen“ angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Pakete.
    Dadurch wird die Seite Einreichungspakete angezeigt.
  3. Suchen Sie das Einreichungspaket, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
    edit-submittals-package.png
  4. Aktualisieren Sie im Bereich „Allgemeine Informationen“ die folgenden Felder nach Bedarf:

    • Titel. Geben Sie einen beschreibenden Namen für das Einreichungspaket ein. 

    • Spezifikationsabschnitt.Bezeichnet den entsprechenden Abschnitt aus dem Lastenheft des Projekts (auch bekannt als "Spec Book").Siehe Woher stammt die Auswahl in der Dropdown-Liste "Spezifikationsabschnitte" im Einreichungen-Tool?

    • Nummer. Die Nummer des Einreichungspakets. 

    • Beschreibung. Informative Details, Notizen und/oder Aktionen, die das eingereichte Dokument beschreiben. 

    • Paketanhänge. Klicken Sie auf Dateien anhängen oder verschieben Sie Dateien von Ihrem Computer in den Bereich Datei(en) ziehen und ablegen . 

  5. In der Liste „Einreichungen in diesem Paket“ haben Sie folgende Optionen:
    • Um einen Einreichungen-Posten zu bearbeiten, klicken Sie in eine beliebige Zelle mit einem BLAUEN Caret in der oberen rechten Ecke und ändern Sie den Wert nach Bedarf.
      ODER
    • Um eine Einreichung zu entfernen, klicken Sie auf das ROTE „x“, um eine Einreichung aus dem Paket zu entfernen.
  6. Im Bereich „Neue Einreichung in diesem Paket erstellen“ können Sie die Werte in diesen Feldern aktualisieren:

    • Titel. Der beschreibende Name, der die Informationen in der Einreichung am besten zusammenfasst. 

    • Privat. Gibt die Datenschutzeinstellungen für die Einreichung an. Wenn eine Einreichung als "privat" gekennzeichnet ist, ist sie nur für Benutzer mit "Admin"-Rechten für das Einreichungen-Tool, für Benutzer im Einreichungs-Workflow und für Mitglieder der Verteilerliste der Einreichung sichtbar. Benutzer mit der granularen Berechtigung "Private Einreichungen anzeigen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind" können eine als "Privat" gekennzeichnete Einreichung auch dann anzeigen, wenn ein anderer Benutzer in ihrem Unternehmen mit der Einreichung verknüpft ist. Siehe Markieren Sie eine Einreichung als privat.

    • Spezifikationsabschnitt.Bezeichnet den entsprechenden Abschnitt aus dem Lastenheft des Projekts (auch bekannt als "Spec Book").Siehe Woher stammt die Auswahl in der Dropdown-Liste "Spezifikationsabschnitte" im Einreichungen-Tool?

    • Typ. Der Informationstyp, der mit der Einreichung verknüpft ist. Zu den Standardtypen in Procore gehören: Dokument, Zahlungsantrag, Gehaltsabrechnung, Pläne, Drucke, Produktinformationen, Produkthandbuch, Muster, Werkstattzeichnung, Spezifikation und Andere. Siehe Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen.

    • Nummer & Revision. Die Nummer der Einreichung und ihre Revisionsnummer. Siehe Wie werden die eingereichten Unterlagen in Procore nummeriert?

    • Status. Der aktuelle Status der Einreichung. Nur ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Einreichungen-Tool kann den Status einer Einreichung ändern. Siehe Was sind die Standard-Einreichungsstatus in Procore? und Was ist eine "Entwurfs"-Einreichung?

    • Verantwortlicher Auftragnehmer. Der Firmenname des Auftragnehmers/Subunternehmers, der für die Ausführung der in der Einreichung genannten Arbeiten verantwortlich ist. 

    • Empfangen von. Die Kontaktperson des verantwortlichen Auftragnehmers, die dem Projektteam die Informationen für die Einreichung zur Verfügung gestellt hat. 

    • Einreichungs-Manager. Der Name des Einreichungs-Managers. Dies ist die Person, die für die Überwachung der Einreichung während ihres gesamten Lebenszyklus in Procore verantwortlich ist. Jede Einreichung kann einen anderen Einreichungs-Manager haben, oder Ihr Projektteam kann einen "Standard-Einreichungs-Manager" für alle Ihre Einreichungen konfigurieren. Siehe Was ist die Rolle des "Einreichungs-Managers"?

    • Anhänge. Fügen Sie alle relevanten Dateien bei. Sie haben folgende Möglichkeiten:

      • Klicken Sie auf Attach File(s) und wählen Sie dann die entsprechende Option aus dem angezeigten Kontextmenü.
        OR
      • Verschieben Sie Dateien per Drag-and-Drop von Ihrem Computer in das graue Feld Drag and Drop File(s) .
  7. In der Liste „Vorhandene Einreichungen zu diesem Paket hinzufügen“ haben Sie folgende Optionen:
    • Um die Posten in der Liste einzugrenzen, wählen Sie einen Leistungsbeschr.-Abschnitt aus dem Feld Liste nach Leistungsbeschr.-Abschnitt filtern.
      UND
    • Um dem Paket eine vorhandene Einreichung hinzuzufügen, markieren Sie das Kontrollkästchen, das dem gewünschten Paket entspricht.
  8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Siehe auch