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Procore

Erstellen Sie benutzerdefinierte Einreichungsantworten

Ziel

So erstellen Sie benutzerdefinierte Einreichungsantworten zur Verwendung mit dem Tool für Einreichungen auf Projektebene.

Hintergrund

Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Administration“ für das Einreichungen-Tool des Projekts können über den neuen Link „Einreichungsantworten“ auf der Seite „Einreichungseinstellungen konfigurieren“ eine Vielzahl von benutzerdefinierten Einreichungsantworten konfigurieren (weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von benutzerdefinierten Einreichungsantworten). Eine Einreichungsantwort ist eine Liste vordefinierter Antworten (z. B. GENEHMIGT, GENEHMIGT WIE NOTIERT, ÜBERARBEITEN UND ERNEUT SENDEN, ABGELEHNT usw.), die von Gutachtern während des Prüf- und Genehmigungsprozesses auf eine Einreichung angewendet werden können.

Beispiele

Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Organisation ihre Einreichungsantworten anpassen möchte. Zum Beispiel:

  • Um einer bestimmten Vertragssprache zu entsprechen.
    Einige Organisationen verwenden den Begriff „GEPRÜFT“ anstelle von „GENEHMIGT“ oder „GEPRÜFT WIE NOTIERT“ anstelle von „GENEHMIGT WIE NOTIERT“.

  • Um den Aktionen auf dem Prüfstempel der Einreichungen zu entsprechen, den Ihr Unternehmen bisher zur Verarbeitung von Einreichungen in Papierform verwendet hat.
    Einige Organisationen ziehen es vor, anstelle von „GENEHMIGT WIE NOTIERT“ die Formulierungen „EINGERICHTET WIE NOTIERT“ und „KEINE AUSNAHMEN GEMACHT“ zu verwenden.

  • Um allgemein verständliche Akronyme anstelle von ausgeschriebenen Wörtern zu verwenden.
    Einige Organisationen bevorzugen möglicherweise, dass Gutachter bestimmte Akronyme verwenden, wie z. B.: G (anstelle von „GENEHMIGT“), GWN (anstelle von „GENEHMIGT WIE NOTIERT“), Ü&ES (anstelle von „ÜBERARBEITEN UND ERNEUT SENDEN“). 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigung auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool des Projekts
  • Standard-Einreichungsantworten:
    • Procore bietet standardmäßig acht (8) Einreichungsantworten. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standard-Einreichungsantworten in Procore?
    • Sie können bis zu zwölf (12) benutzerdefinierte Einreichungsantworten für sechs (6) der acht (8) standardmäßigen Einreichungsantworten erstellen (Hinweis: Das System beschränkt diese Antworten auf nur eine benutzerdefinierte Antwort (1) pro Projekt: AUSSTEHEND und EINGEREICHT) .
  • Anforderungen:
    • Jede eingereichte Antwort erfordert mindestens einen (1) Eintrag.
    • Jede eingereichte Antwort ist auf maximal 255 Zeichen beschränkt. Für eine optimale Lesbarkeit empfiehlt Procore, Antworten mit maximal 20 Zeichen zu erstellen.

Schritte

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png Symbol.
    Dadurch wird die Seite „Einstellungen für die Einreichung“ angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Antworten einreichen . Dadurch wird die unten gezeigte Liste der eingereichten Antworten angezeigt. Weitere Informationen zu den einzelnen Antworten finden Sie unter Was sind die standardmäßigen Einreichungsantworten in Procore?

    submittal-responses.png
  4. Suchen Sie die Einreichungsantwort, die Sie ändern möchten.
  5. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

Ändern einer benutzerdefinierten Einreichungsantwort

Sie können eine vorhandene Antwort für alle acht (8) der standardmäßigen Einreichungsantworten in Procore in einen benutzerdefinierten Wert ändern. Siehe Was sind die Standard-Einreichungsantworten in Procore?

  1. Überschreiben Sie in der Antwortliste auf der Seite „Einstellungen für die Einreichung“ einen vorhandenen Wert.
    Geben Sie beispielsweise AAN anstelle von GENEHMIGT WIE NOTIERT ein, wie unten gezeigt.

    aan.png

    Das System speichert Ihre Änderungen automatisch, wenn Sie aus der Box heraus klicken. Ein GRÜNES Banner wird oben auf der Seite angezeigt, wenn das Update gespeichert wird. Um zu sehen, wie dies in der Webanwendung aussieht, lesen Sie Wo werden benutzerdefinierte Einreichungsantworten angezeigt?

Hinzufügen einer neuen benutzerdefinierten Einreichungsantwort

Sie können bis zu zwölf Einreichungsantworten für sechs (6) der acht (8) standardmäßigen Einreichungsantworten in Procore hinzufügen. Für drei (3) der Antworten (das heisst WEITERLEITUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG, AUSSTEHEND und EINGEREICHT) beschränkt Sie das System auf nur eine (1) benutzerdefinierte Antwort. Siehe Was sind die Standard-Einreichungsantworten in Procore?

  1. Klicken Sie in der Antwortliste auf der Seite „Einstellungen für die Einreichung“ auf +Neu hinzufügen.
    add-custom-submittal-response.png
  2. Geben Sie im angezeigten Feld eine neue Antwort ein. Anstelle von GENEHMIGT können Sie beispielsweise Antworten sowohl für „EINRICHTEN WIE BEMERKT“ als auch für „KEINE AUSNAHMEN GENOMMEN“ hinzufügen.

    approved-alternates.png

    Das System speichert Ihre Änderungen automatisch, wenn Sie aus der Box heraus klicken. Ein GRÜNES Banner wird oben auf der Seite angezeigt, wenn das Update gespeichert wird. Um zu sehen, wie dies in der Webanwendung aussieht, lesen Sie Wo werden benutzerdefinierte Einreichungsantworten angezeigt?

Löschen einer benutzerdefinierten Einreichungsantwort

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Antwort löschen möchten, klicken Sie auf das ROTE „x“, das neben dem Posten angezeigt wird.
Hinweis: Sie können nur die benutzerdefinierten Antworten löschen, die dem System hinzugefügt wurden. Jede der acht (8) Standardantworten erfordert mindestens eine (1) Antwort (die Sie anpassen, aber nicht löschen können).
delete-custom-submittal-response.png
Wenn das System die Antwort löscht, wird oben auf der Seite ein Bestätigungsbanner angezeigt.

Wo werden benutzerdefinierte Einreichungsantworten angezeigt?

Nachdem Sie Ihre Antworten angepasst haben, werden sie als Auswahl in verschiedenen Dropdown-Listen im Einreichungen-Tool angezeigt. Zu den primären Bereichen gehören:

  • Antworten. Im Einreichungen-Tool erscheint diese Liste unter „Ihre Aufmerksamkeit erforderlich“ für Benutzer, die in einer Einreichung als „Ball in Court“ -Person (BIC) bezeichnet werden.
    response-list.jpg
  • Fügen Sie einen Filter hinzu . Diese Liste erscheint am oberen Rand des Einreichungen-Tools (neben dem Suchfeld) und ermöglicht den Benutzern die Liste der Vorlagen durch die Reaktion zu filtern.

    add-response-filter.png

Siehe auch