Setup-Anleitung
Übersicht
Wenn Sie ein Benutzer sind, dem Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool auf Projektebene erteilt wurden, gibt es eine Vielzahl von Einstellungen, die Sie für ein Projekt konfigurieren und verwalten können.
Voraussetzungen
Bevor Sie das Einreichungen-Tool für ein Projekt konfigurieren und verwalten können, muss es von einem Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Administrations-Tool auf Projektebene aktiviert werden.
Vorbereitungsphase
Bevor Sie die Einstellungen für das Einreichungen-Tool von Projekten auf Projektebene konfigurieren, lesen Sie die folgenden Posten, um festzustellen, ob für Ihr Projekt die folgenden Aufgaben von einem Procore Implementierungsleiter oder Customer Success Manager benötigt werden:
Konfigurations- und Managementphase
Die folgenden Einstellungen können von einem Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool auf Projektebene konfiguriert werden.
- Admin-Einstellungen konfigurieren: Einreichungen-Tool
- Konfigurieren Sie die Einstellungen des Einreichungen-Tools
- Erstellen Sie die Standardverteilerliste für neue Einreichungen
- Legen Sie die Sortierreihenfolge für Posten des Einreichungsprotokolls fest
- Legen Sie die Sortierreihenfolge für Posten des Einreichungspakets fest
- Hinzufügen von benutzerdefinierten Textfeldern zur neuen Einreichungs-Seite
- Legen Sie ein Standard-Fälligkeitsdatum für Einreichungen fest
- Neue Einreichungen als privat markieren
- Benachrichtigen Sie Rezensenten über Kommentare von Rezensenten
- Benachrichtigen Sie Mitglieder der Verteilerliste über Kommentare von Rezensenten
- Benachrichtigungsersteller über Kommentare von Rezensenten
- Prüfer über überfällige Einreichungen informieren
- Anpassen der Konfiguration der Einreichungsantwort
- Benutzerdefinierte Berichte für das Einreichungen-Tool erstellen
- Benutzerberechtigungen für das Einreichungen-Tool festlegen
- Erstellen Sie eine Liste mit benutzerdefinierten Einreichungstypen
- Konfigurieren Sie die Einstellungen des Einreichungen-Tools