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Procore

Projektberichte anzeigen

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Ziel

Um alle Berichte Ihres Projekts im Berichtstool Ihres Projekts anzuzeigen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher für das Berichte-Tool auf Projektebene.
      UND
    • Zusätzliche Berechtigungen zum Anzeigen der folgenden Projektberichte:
      • Benutzerdefinierte Projektberichte: Kerntools
        • Um einen benutzerdefinierten Projektbericht mit Adressbuch als Quelle anzuzeigen:
          • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
      • Benutzerdefinierte Projektberichte: Finanzmanagement-Tools
        • Um einen benutzerdefinierten Projektbericht mit Budget als Quelle anzuzeigen: 
          • „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Budget-Tool des Projekts UND „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
        • Um einen benutzerdefinierten Projektbericht unter Verwendung der Änderungsmanagement-Quellen anzuzeigen:
          • Quelle Änderungen-Einzelposten: „Admin“-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts.
          • Quellen Potenzielle Änderungsaufträge und Änderungsaufträge: „Standard“-Berechtigungen oder höher für die Tools Budget, Sekundärverträge und Primärverträge des Projekts.
        • Um einen benutzerdefinierten Projektbericht anzuzeigen, der Finanz-Einzelposten als Quelle verwendet:
          • „Admin“-Berechtigungen für alle Finanzmanagement-Tools.
        • Um einen benutzerdefinierten Projektbericht anzuzeigen, der Rechnungen an Bauherren als Quelle verwendet:
          • „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
        • Um einen benutzerdefinierten Projektbericht anzuzeigen, der Subunternehmer-Rechnungen als Quelle verwendet:
          • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
      • Terminplan-Berichte
        • „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Terminplan-Tool des Projekts.
      • Bautagebuch-Berichte
      • „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher für das Bautagebuch-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Für die Anzeige eines geteilten benutzerdefinierten Projektberichts sind dieselben Berechtigungen erforderlich, die oben für die Anzeige benutzerdefinierter Berichte aufgeführt sind. Siehe Teilen eines benutzerdefinierten Projektberichts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Berichte auf Projektebene.
  2. Um einen Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf den Titel des Berichts. Berichte werden wie folgt kategorisiert:
    • Meine benutzerdefinierten Berichte: Benutzerdefinierte Projektberichte, die Sie erstellt haben oder die mit Ihnen geteilt wurden.
    • Projektberichte: Allgemeine Berichte, die projektübergreifende Daten anzeigen.
    • Finanzberichte: Berichte zu den Finanzen, wie z. B. Berichte zum Budget oder zu Änderungsaufträgen.
      Hinweis: Wenn das Budget-Tool eingeschaltet ist, erscheinen die Berichte zur Budgetprognose und zu Budgetabweichungen nicht. Wenn das Budget-Tool ausgeschaltet ist, erscheinen die Berichte zu Budgetänderungen und Budgetabweichungen nicht.
    • Terminplan-Berichte: Berichte zu den geplanten Aufgaben und Änderungen des Projekts.
      Hinweis: Terminplan-Berichte haben nur Daten aus Terminplan-Dateien zum Inhalt, die in das Terminplan-Tool auf Projektebene hochgeladen wurden, nicht aber Daten, die manuell in Procore eingegeben wurden.
    • Bautagebuch-Berichte: Berichte zu verschiedenen Protokollen im Tool „Bautagebuch-Tool".
  3. Sobald Sie in einen Bericht klicken, können Sie ihn nicht mehr bearbeiten. Sie können den Bericht jedoch als PDF exportieren.

Siehe auch