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Procore

Exportieren einer Rechnung an den Bauherrn

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Ziel

So exportieren Sie eine Rechnung an den Bauherrn in eines der unterstützten Dateiformate.

Hintergrund

Sie können eine Rechnung an den Bauherrn in das CSV- oder PDF-Dateiformat exportieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Rechnung und eventuelle Anhänge als PDF-Datei herunterzuladen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärvertrags-Tool auf Projektebene.
  • Unterstützte Dateiformate:
    • CSV
    • PDF
    • PDF mit Anhängen
  • Beschränkungen:
    • Die Option „PDF mit Anhängen“ ist nicht verfügbar, wenn Sie Procore mit DocuSign © verwenden .

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den mit der Rechnung verknüpften Vertrag. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
  3. Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Rechnungen.
  4. Klicken Sie auf Anzeigen neben der Rechnung, die Sie exportieren möchten.
  5. Klicken Sie in der Rechnung auf das Dropdown-Menü Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    export-invoice.png
    • CSV
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das CSV-Dateiformat.
    • PDF
      Wenn Sie diese Option wählen, exportiert Procore die Daten in das PDF-Dateiformat.
    • PDF mit Anhängen
      Wenn Sie diese Option wählen, markieren Sie die Kontrollkästchen, die Sie unter „Dateien auswählen, ordnen und herunterladen“ anwenden möchten. Klicken Sie dann auf eine der folgenden Schaltflächen:
      export-invoice-with-attachments.png
      • .Zip. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das PDF in eine ZIP-Datei herunterzuladen.
      • Einzel-PDF . Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das einzelne PDF zu exportieren. Procore sendet die PDF-Datei per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos.
         Hinweis
        • Nur PDF-Anhänge können in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst werden. Wenn andere Dateitypen als Anhänge verwendet werden, sind diese nicht in einer einzigen PDF-Datei verfügbar.