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Procore

Bearbeiten der „Erweiterten Einstellungen“ in einem Debitorenvertrag

Ziel

So aktualisieren Sie erweiterte Einstellungen für einen Primärvertrag mit den Steuerelementen auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen des Primärvertrags-Tools.

Hintergrund

Wenn Sie ein Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Debitorenvertrags-Tool sind, zeigen die folgenden Schritte, wie Sie die erweiterten Einstellungen für den Debitorenvertrag des Projekts bearbeiten. Dies umfasst die Auswahl einer Abrechnungsmethode für das Leistungsverzeichnis (LV), das Aktivieren von Aufschlägen, Einstellungen für Rechnungen an Auftraggeber, Kommentareinstellungen und Zahlungseinstellungen. Zusätzlich zu diesen erweiterten Einstellungen befinden sich weitere Vertragskonfigurationseinstellungen auf der Seite Einstellungen konfigurieren des Tools.Siehe Einstellungen konfigurieren: Debitorenverträge.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags- Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Nummer
  3. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen .
    Hinweis: Wenn sich Ihr Browserfenster nicht im Vollbildmodus befindet, wählen Sie Mehr > Erweiterte Einstellungen .
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    edit-prime-contract-advanced-settings.png
  5. Legen Sie unter Wertetabelleneinstellungen Folgendes fest:
  6. Legen Sie unter Einstellungen für Marge Folgendes fest:
  7. Legen Sie unter Einstellungen für Rechnungen an den Bauherrn Folgendes fest:
    • Aktivieren Sie Rechnungen an den Bauherrn . Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um Rechnungen an den Bauherrn für den Primärvertrag zu aktivieren.
    • Aktivieren Sie die Aufbewahrung von abgeschlossenen Arbeiten . Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um die Beibehaltung der abgeschlossenen Arbeiten für Primärvertragsänderungsaufträge zu aktivieren.
    • Aktivieren Sie die Aufbewahrung von gespeichertem Material . Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um die Aufbewahrung von gespeichertem Material bei Änderungsaufträgen für Primärverträge zu aktivieren
    • Detailebene für die Anzeige von Nachträge. Der hier gewählte Detaillierungsgrad bestimmt, wie Nachträge auf der Registerkarte „Detail“ der Rechnung an Auftraggeber angezeigt werden. Diese Einstellung wirkt sich auf die Rechnung im Ansichtsmodus und im Druckmodus aus. Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte? Sie werden die Informationen immer auf der angegebenen Detailebene der Position eingeben und bearbeiten. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
      • Änderungsauftrag für Primärvertrag (ÄAPV)
      • Potenzieller Änderungsauftrag (PÄA)
      • Einzelposten in jedem potenziellen Änderungsauftrag (PÄA). Dies ist die Standardeinstellung.
    • Subunternehmerrechnungen genehmigen, wenn der Auftraggeber Rechnungen an Auftraggeber genehmigt. Legen Sie einen Häkchen in dieses Feld, damit nach der Genehmigung eines Rechnung an Auftraggeber durch den Eigentümer auch die Subunternehmerrechnung genehmigt wird. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn Rechnungen an Auftraggeber mit Rechnungen vorausgefüllt werden. Informationen zum Vorausfüllen von Eigentümerrechnungen finden Sie unter Erstellen von Eigentümerrechnungen.
    • Kostenschlüssel in PDF anzeigen. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um Kostenschlüssel in der PDF-Datei anzuzeigen. In der Registerkarte Konfigurierbares PDF gibt es keine Spalte für Kostenschlüssel, sie werden aber in den Kopfzeilen angezeigt, wenn sie nach Kostenschlüssel gruppiert sind.
  8. Legen Sie unter Zahlungseinstellungen Folgendes fest:
    • Kommentare aktivieren. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um die Registerkarte Kommentare anzuzeigen. Nur Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen im Tool Primärverträge können Kommentare hinterlassen.
    • Zahlungen aktivieren . Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um Zahlungen für den Primärvertrag zu aktivieren.
  9. Klicken Sie auf Speichern

Siehe auch