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Procore

Einen Primärvertrag mit DocuSign® abschließen

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Ziel

Den Unterschriftsprozess für einen Primärvertrag mit der DocuSign®-Integration abschließen.

Hintergrund

Wenn Sie über ein DocuSign®- Konto verfügen, können Sie Ihren Procore-Primärvertrag mit dem DocuSign®- Tool zur Verwaltung des Unterschriftprozesses verbinden. Auf diese Weise können Sie und die Unterzeichner Ihres Primärvertrags Vertragsunterschriften online empfangen, überprüfen und zurücksenden – jederzeit und von jedem internetfähigen Gerät.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um den DocuSign®-Unterschriftsprozess zu initiieren sind „Admin“-Berechtigungen für das Primärvertrags-Tool des Projekts erforderlich.
       Hinweis
      Um einen Procore-Primärvertrag mit DocuSign® zu unterzeichnen, benötigen Sie KEINE Zugriffsberechtigung für das Primärvertrags-Tool von Procore. Eine PDF-Kopie des Primärvertrags steht in DocuSign® zur Ansicht zur Verfügung.

Voraussetzungen

Schritte

Einen Primärvertrag mit DocuSign® abschließen

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags-Tool des Projekts.
  2. Wählen Sie aus den Optionen:
    • Klicken Sie auf Primärvertrag erstellen . Führen Sie dann die Schritte unter Erstellen von Primärverträgen aus.
      ODER
    • Suchen Sie den zu unterzeichnenden Vertrag in der Liste Primärverträge. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Nummer.
  3. Setzen Sie unter Allgemeine Informationen ein Häkchen in das Kontrollkästchen Mit DocuSign® unterschreiben.

    sign-with-docusign.png
  4. Wenn der Primärvertrag für den Unterschriftsprozess bereit ist, klicken Sie auf Mit DocuSign® abschließen.
    complete-with-docusign.png

    Dadurch wird DocuSign© gestartet. 

Bei DocuSign anmelden

  • Auf der DocuSign® Anmeldeseite geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres DocuSign®-Kontos ein.
     Tipp
    Wenn Sie kein DocuSign®-Konto haben, um den Anmeldevorgang abzuschließen, lesen Sie Wie erhalte ich ein DocuSign®-Konto?

    docusign-login.png
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Geben Sie Ihr Passwort ein.
  • Klicken Sie auf Anmelden.
    Der Primärvertrag und alle Anhänge erscheinen im Abschnitt „Dokumente zum Umschlag hinzufügen“.
  • Optional: Wenn Sie zusätzliche Dokumente hochladen möchten, haben Sie diese Möglichkeiten:
    • Hochladen
    • Verwenden Sie eine Vorlage
    • Aus der Cloud beziehen
       Wichtig
      Wenn Sie zusätzliche Dokumente in DocuSign® hochladen, werden diese Dokumente nur zu DocuSign® hinzugefügt. Sie werden NICHT zu Procore hinzugefügt. 
  • Im Abschnitt „Empfänger zum Umschlag hinzufügen“ werden der „Architekt/Ingenieur“ und der „Bauherr/Kunde“, die im Vertrag angegeben sind, automatisch als Empfänger zum Umschlag hinzugefügt. 
     Hinweis
    Wenn Ihr Projekt ein benutzerdefiniertes Formular für das Primärverträge-Tool Ihres Projekts implementiert hat oder wenn Sie dem Umschlag weitere Empfänger hinzufügen möchten, können Sie dies mithilfe der Optionen in DocuSign® tun. Beachten Sie, dass diese Empfänger NICHT zu Procore hinzugefügt werden, sondern nur zu DocuSign®. 

    prepare-envelope.png
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Überprüfen Sie die Unterschriftsfelder im DocuSign®-Umschlag. Procore fügt diese Felder standardmäßig für jeden in der Procore-Version des Primärvertrags genannten Empfänger hinzu:
    • Unterschrift. 
    • Datum der Unterschrift.
      signature-fields.png
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden am oberen oder unteren Rand der DocuSign®-Seite.

    add-fields-and-send.png

    Procore sendet den Primärvertrag an die genannten Empfänger, um deren Unterschriften einzuholen. Die Empfänger benötigen KEIN DocuSign®-Konto. Siehe Brauche ich ein DocuSign©-Konto? Sie müssen jedoch den Bedingungen der DocuSign®-Erklärung über elektronische Aufzeichnungen und Unterschriften zustimmen. Nachdem ein Empfänger den Vertrag unterzeichnet hat, wird eine Kopie des unterzeichneten Vertrags an alle Unterzeichner gesendet.
    Beispiel

    Wenn alle Unterschriften geleistet sind, erscheint oben auf dem Primärvertrag das folgende Banner. Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Anzeigen. Damit können Sie den Vertrag anzeigen. Klicken Sie auf den Link Exportieren, um den Vertrag in den Download-Bereich Ihres Webbrowsers auf Ihrem Computer herunterzuladen. 
    • Bearbeiten. Damit können Sie den Vertrag bearbeiten. Melden Sie sich wieder bei Ihrem DocuSign®-Konto an, um den Umschlag in DocuSign® zu ändern. 
    • Rückgängig. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf OK, um den unterzeichneten Vertrag aus DocuSign® zu löschen.

    signature-completed.png