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Procore

Bearbeiten einer konfigurierbaren PDF einer Rechnung an Bauherr

Ziel

Hier erfahren Sie, wie Sie die Registerkarte „Konfigurierbare PDF“ für eine Rechnung an Bauherr bearbeiten.

Hintergrund

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie die Optionen auf der Registerkarte „Konfigurierbare PDF“ einer Rechnung an Bauherren verwenden. Sie können die Optionen auf dieser Registerkarte verwenden, um die Anzeige von Einzelposten in der PDF-Datei anzupassen, z. B. wie Sie Rechnungsposten gruppieren und zusammenfassen können, damit sie Ihren Vorstellungen entsprechend angezeigt werden, bevor Sie die PDF einem Bauherren vorlegen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
       Hinweis
      Ihre Fähigkeit, Aufgaben mit dem Rechnungen-Tool auszuführen, hängt von den Berechtigungen ab, die Ihnen im Primärvertrag oder Sekundärvertrag, mit der Sie arbeiten, erteilt wurden. Weitere Informationen zu den spezifischen Aufgaben, die Sie mit dem Rechnungen-Tool ausführen können, finden Sie unter Berechtigungen: Rechnungen.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie auf die Schaltfläche Rechnung via E-Mail senden klicken, wird nur die PDF der Details-Registerkarte der Rechnung an die Empfänger gesendet, nicht die Registerkarte „Konfigurierbare PDF“.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr.
  3. Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Rechnungsnummer.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurierbare PDF.
  5. Bearbeiten Sie die PDF auf eine der folgenden Arten:
    1. Zusammenfassung
      Durch Klicken auf die Pfeile können Sie die Einzelposten ein- und ausblenden, um verschiedene Datenebenen anzuzeigen. Zum Einblenden klicken Sie auf den unten abgebildeten Pfeil. Zum Ausblenden klicken Sie erneut auf den Pfeil. 
      configurable-pdf-summarization.png
    2. Gruppieren
      Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Gruppieren, um die Einzelposten nach Ihrer Auswahl zu gruppieren oder eine Zwischensumme zu bilden:
      add-groups-manage-custom-groups.png

 

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