Massenversand von Subunternehmerrechnungen an DocuSign® mit dem Rechnungsstellungs-Tool

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Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.

So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden

Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können.

Generalunternehmer Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard	Besitzer Englisch (Owner Terminology V2)	Fachunternehmer Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
Rechnungsstellung	Rechnungsstellung	Fortschritts-Abrechnungen
Owner	Finanzierung	Owner
Bauherr/Kunde	Bauherr/Kunde	GU/Kunde
Änderungsauftrag für Primärvertrag	Änderungsauftrag zur Finanzierung	Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
Hauptverträge	Finanzierung	Kundenverträge
Einnahmen	Finanzierung	Einnahmen
Unterauftrag	Vertrag	Unterauftrag
Subunternehmer	Auftragnehmer	Subunternehmer
Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)	Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV)	Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So senden Sie Subunternehmerrechnungen in großen Mengen an DocuSign® zur Unterschrift mit dem Rechnungsstellungs-Tool als Rechnungsadministrator.

Hintergrund

Wenn Sie ein gültiges DocuSign®-Konto haben und die Procore + DocuSign®-Integration in Ihrem Procore-Projekt aktiviert ist, verwenden Sie die folgenden Schritte, um Ihre Rechnungen an die DocuSign®-Anwendung für die Massenausführung von Unterschriften zu senden. Dazu müssen Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihr DocuSign®-Konto kennen. Sobald Sie sich angemeldet und Procore die erforderlichen Zugriffsrechte erteilt haben, fügen Sie dem Umschlag Dokumente und Empfänger hinzu und versenden ihn zur Unterschrift.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zusätzliche Informationen:
- Sie können Rechnungen von Subunternehmern nur mit dem Rechnungsstellungs-Tool in großen Mengen an DocuSign^® senden.
- Sobald Sie sich über Procore bei Ihrem DocuSign-Konto^®angemeldet haben, müssen Sie sich NICHT erneut anmelden, bis das Anmeldetoken abläuft. Nach Ablauf erscheint das Banner "Erneute Authentifizierung erforderlich" in Procore. Weitere Informationen finden Sie unter Was bedeuten die verschiedenen DocuSign-Banner® in Procore?
- Der Subunternehmerrechnung muss sich im Status Genehmigt, Genehmigt mit Anmerkungen oder Genehmigung des Eigentümers ausstehend befinden. Siehe Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?

Voraussetzungen

Aktivieren der DocuSign®-Integration im Procore-Konto Ihres Unternehmens
Aktivieren Sie die DocuSign®-Integration in einem Projekt
Um Unterschriften mit der Procore + DocuSign®-Integration anzufordern, müssen Sie ein aktives DocuSign®-Konto haben. Für Details, siehe:
- Brauche ich ein DocuSign©-Konto?
- Wie erhalte ich ein DocuSign®-Konto?
Erstellen einer Subunternehmerrechnung
- Weisen Sie dem mit der Rechnung verbundenen Vertrag einen Rechnungskontakt zu. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.
- Setzen Sie die Rechnung in den Status Genehmigt, Genehmigt mit Anmerkungen oder Ausstehende Genehmigung. Siehe Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?

Schritte

Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Rechnungen, die in großen Mengen an DocuSign^® gesendet werden sollen.

Hinweis
Um eine Subunternehmerrechnung an DocuSign^® zu senden, muss sie sich in einem (1) der folgenden Status befinden: Genehmigt, Genehmigt mit Anmerkungen oder Genehmigung des Eigentümers ausstehend. Siehe Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?
Klicken Sie auf An DocuSign senden^®.

Hinweis
Wenn die Schaltfläche „An DocuSign^® senden“ ausgegraut und nicht verfügbar ist, bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche. Ein Tooltip informiert Sie über den Grund. In der Regel liegt es daran, dass der Bestellung oder dem Unterauftrag kein Rechnungskontakt zugewiesen ist. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.

Procore sendet die ausgewählten Rechnungen an DocuSign^®. Ein GRÜNES Erfolgsbanner wird oben auf der Seite angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
Hinweise
- Beim Massenversand von Rechnungen sendet die DocuSign^®-Integration nur Rechnungen an die Personen, die als Rechnungskontakte auf dem Vertrag in Procore aufgeführt sind.
- Einige Funktionen von DocuSign^® sind NICHT verfügbar, wenn Sie die Option „Massenversand“ verwenden. Zum Beispiel das Hinzufügen oder Entfernen von Dokumenten, das Hinzufügen von Empfängern und so weiter.
- Um die nicht verfügbaren Funktionen von DocuSign^® zu nutzen, folgen Sie den Schritten in Rechnungen von Subunternehmern mit DocuSign^® abschließen .

Nächster Schritt

Ein Procore-Dokument mit DocuSign^® unterzeichnen