Schätzungen zusammenführen
Ziel
So führen Sie Schätzungen in den Tools Estimating, Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung zusammen.
Hintergrund
Nachdem Sie mehrere Kostenvoranschläge und Änderungsaufträge für ein Projekt erstellt haben, möchten Sie diese vielleicht zu einer Kostenermittlung zusammenfassen. Mit der Funktion zum Zusammenführen können Sie die Gruppenelemente mehrerer Kostenermittlungen zu einer neuen Kostenermittlung zusammenfassen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool .
- Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Estimating-Tool .
- Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .
- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Projekt mehr als eine Kostenermittlung enthält.
Schritte
- Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
ODER
Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts. - Suchen Sie am unteren Rand des Bildschirms die Kostenermittlung oder den Änderungsauftrag, die bzw. den Sie zu einer neuen Kostenermittlung zusammenführen möchten.
- Klicken Sie auf das Symbol der vertikalen Ellipse
in der ursprünglichen Kostenermittlung.
- Klicken Sie auf Mit einer anderen Kostenermittlung zusammenführen.
- Markieren Sie das Kontrollkästchen neben allen Kostenvoranschlägen oder Änderungsaufträgen, mit denen Sie die ursprüngliche Kostenermittlung zusammenführen möchten.
- Geben Sie einen Namen für die neue Kostenermittlung ein.
- Klicken Sie auf Zu neuem zusammenführen.
Dadurch werden die Daten aus den ausgewählten Kostenvoranschlägen oder Änderungsaufträgen automatisch zu einer neuen Kostenermittlung zusammengeführt.