Erstellen eines Debitorenvertrags aus einem Kostenvoranschlag

Ziel

So erstellen Sie einen Debitorenvertrag aus einer Kostenermittlung in einem Procore-Projekt.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Um eine Kostenermittlung an das Budget zu senden, muss die Kostenermittlung als primäre Kostenermittlung festgelegt werden, wie mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Der Kostenvoranschlag muss an das Budget gesendet werden, bevor Sie einen Primärvertrag erstellen können.

Hinweis

Um die Rationalisierung der Prozesse, eine klare Verantwortlichkeit und die Vermeidung potenzieller Diskrepanzen oder Überschneidungen zu gewährleisten, ist die Abteilung Kalkulation befugt, eine einzige Bestellung (PO) und einen einzigen Primärvertrag für jede einzelne erstellte Schätzung auszustellen.

Schritte

Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Schätzung .
Wählen Sie die Kostenermittlung aus.
Klicken Sie auf das Menü Aktionen .
Wählen Sie Primärvertrag erstellen.
Wählen Sie Gruppierungs- und Buchhaltungsoptionen.
Überprüfen Sie die Daten.
Klicken Sie auf An Primärvertrag senden.