Erstellen und Bearbeiten von Angebotsvorlagen

Ziel

So erstellen Sie benutzerdefinierte Angebotsvorlagen mit dem Vorschlagsgenerator.

Hintergrund

Nachdem Sie Ihre Starts und Ihren Kostenvoranschlag abgeschlossen haben, können Sie die Informationen in Ihrer Kostenermittlung verwenden, um ein Angebot zu erstellen . Sie können entscheiden, welche Schätzinformationen  in das Angebot aufgenommen werden sollen und wie detailliert die Granularität sein soll. Standardmäßig wird Ihr Angebot von der Procore-Standardvorlage generiert. Sie können den Vorschlagsgenerator aktivieren, um eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage anzuwenden, das Erscheinungsbild Ihres Angebots zu bearbeiten oder Informationen hinzuzufügen, die noch nicht in Ihrer Kostenermittlung enthalten sind.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool.
• Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Estimating-Tool .
• Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .
• Der Umschalter für den Vorschlagsersteller muss eingeschaltet   sein, um benutzerdefinierte Angebotsvorlagen anzuzeigen und zu verwenden .
• Um einen Export Ihres benutzerdefinierten Angebots zu erhalten, müssen Sie den Export mit eingeschaltetem Vorschlagsersteller durchführen.
• Wenn Sie Änderungen an den Umschaltern vornehmen, während der Vorschlagsersteller eingeschaltet ist, müssen Sie auf Aktualisieren klicken , damit diese Änderungen im Vorschlag angezeigt werden.
• Rot umrandete Elemente können nicht in einer Vorlage gespeichert werden, einschließlich Änderungen an Informationen, die dynamisch aus Ihrer Kostenermittlung oder anderen Stellen in Procore wie Ihrem Adressbuch oder Unternehmens - und Projekteinstellungen ausgefüllt werden.
• Im Ausschreibungscenter-Tool wird das Logobild dynamisch aus dem Logo des Unternehmens übernommen und kann im Proposal Builder nicht geändert werden.
• Im Estimating-Tool wird das Logobild dynamisch aus dem Projektlogo ausgefüllt und, wenn es leer ist, aus dem Unternehmenslogo. Das Logo kann im Proposal Builder nicht geändert werden.
• Vorlagen können bearbeitet, aber nicht umbenannt oder gelöscht werden.
• Bilder können nicht eingefügt werden.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
   ODER
   Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschlag .
3. Klicken Sie unter Detaileinstellungen auf den Umschalter EIN  oder  AUS, um auszuwählen , welche Informationen Sie in den Vorschlag aufnehmen möchten.
4. Klicken Sie auf die Umschaltposition  des Vorschlags-Builders, um die Informationen direkt im Angebot zu bearbeiten.
   Der Proposal Builder funktioniert wie andere Software zum Erstellen von Dokumenten.
   
   • Stil und Formatierung
     1. Markieren Sie Wörter oder bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie Änderungen vornehmen möchten.
     2. Verwenden Sie die ersten beiden Symbolleisten, um Schriftgröße und Formatierung zu ändern oder Tabellen oder Bilder hinzuzufügen.
   • Hinzufügen von Unternehmens-, Projekt-, Kunden- oder Kostenvoranschlagsinformationen

      Tipp

     Sie können dynamisch Informationen abrufen, die bereits in Ihrer Kostenermittlung oder an anderen Stellen in Procore vorhanden sind, z. B. in Ihrem Adressbuch oder in Unternehmens- und Projekteinstellungen.

     Diese Optionen sind danach geordnet, wo Sie die Informationen am ehesten einfügen würden, in den Abschnitten Kopfzeile, Inhalt oder Zusammenfassung. Sie können diese Informationen jedoch an beliebiger Stelle in Ihr Angebot einfügen.

     1. Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie die Informationen anzeigen möchten.
     2. Wählen Sie Kopfzeile, Inhalt oder Zusammenfassung und wählen Sie die Informationen aus, die Sie anzeigen möchten.
        Anmerkung: Platzhalterfelder erscheinen, wenn die Felder in Ihren Einstellungen leer sind. Sie können die Informationen entweder direkt in den Vorschlag eingeben oder Ihre Einstellungsinformationen aktualisieren, damit sie dynamisch angezeigt werden. Wenn Sie das Feld leer lassen, werden die Felder im endgültigen Vorschlag ausgeblendet.
   • Benutzerdefinierten Text hinzufügen
     • Bewegen Sie den Cursor an die gewünschte Position und geben Sie die Informationen ein, die Sie einfügen möchten.
5. Klicken Sie auf Speichern und wählen Sie eine der beiden Optionen aus:
   • Aktuelle Vorlage überschreiben.
   • Als neue Vorlage speichern.
     1. Geben Sie den Namen der Vorlage ein.
     2. Wahlfrei: Markieren Sie das Kontrollkästchen, um es als Standard für alle neuen Vorschläge festzulegen.
6. Klicken Sie auf Bestätigen.

Siehe auch

• Generieren eines Vorschlags
• Bearbeiten eines Angebots mit dem Proposal Builder