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Procore

Erstellen eines Angebotspakets aus einer Kostenermittlung

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 In Beta
Diese Funktion befindet sich derzeit in der offenen Beta-Phase für unsere Procore-Kunden. Siehe Benutzerhandbuch: Integration von Geboten und Kostenermittlungen (Beta)

Hintergrund

Mit der Integration von Ausschreibungen und Kostenermittlungen können Sie Angebotspakete direkt aus einer Kostenermittlung erstellen. Durch die Verbindung der beiden Erfahrungen müssen die Benutzer keine Kostenvoranschläge mehr im Ausschreibungs-Tool neu erstellen. Auf diese Weise können Sie schneller genaue Ausschreibungen versenden und in einem wettbewerbsintensiven Markt Zeit sparen. Nachdem ein Angebot erteilt wurde, können Sie Ihre Kostenvoranschlagung mit einem einzigen Klick aktualisieren, um den/die vergebenen Auftrag(e) widerzuspiegeln. Siehe Benutzerhandbuch: Integration von Ausschreibungen und Kostenvoranschlägen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • "Admin"-Berechtigungen für das Ausschreibungs-Tool
      UND
      "Admin"-Berechtigungen für das Estimating-Tool
  • Weitere Informationen: 
    • Sie können mehrere Ausschreibungspakete über das Kalkulationstool des Projekts erstellen.
    • Für jede Kostenermittlung wird ein Ausschreibungspaket erstellt.
    • Für jede Gruppe innerhalb einer Kostenermittlung wird ein separates Angebotsformular erstellt.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Estimating-Tool des  Projekts.

  2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Estimating

  3. Wählen Sie Ihre Kostenpunktgruppen aus:

    • Um alles einzubeziehen: Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Angebotspaket erstellen.

    • So schließen Sie bestimmte Kostengruppen ein: Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Kostenpunktgruppen.

    • Klicken Sie auf Ausschreibung und wählen Sie Angebotspaket erstellen.

  4. Klicken Sie auf der Seite Wie möchten Sie Ihre Kostenermittlungsdaten dem Ausschreibungspaket zuordnen? wählen Sie aus, wie Sie Ihr Angebotsformular strukturieren möchten:

    • Erstellen eines Angebotsformulars für jede Gruppe der obersten Ebene in der Kostenermittlung

    • Erstellen Sie ein einzelnes Angebotsformular mit Abschnitten, die jeder Kostenermittlungsgruppe entsprechen

  5. Überprüfen und aktualisieren Sie die Informationen des Angebotspakets.
    Hinweis: Wenn Sie mehrere Ausschreibungspakete erstellen, sollten Sie den Namen Ihres Ausschreibungspakets aktualisieren, um die spezifische Schätzung widerzuspiegeln.

  6. Klicken Sie auf Angebotspaket erstellen.

  7. Ihre Angebotsformulare werden auf der linken Seite angezeigt, um eine Vorschau der Erstellung zu erhalten. Die folgenden Felder sind editierbar:

    • Posten

    • Beschreibung

    • Antwortfeld-Typen

      • Einheit & Menge

      • Betragen

      • Einschließen / Ausschließen

  8. Klicken Sie auf Angebotsformulare erstellen.

 Hinweis

Für die Beta: 

  • Sie können ein Ausschreibungspaket für mehrere Kostenermittlungen erstellen.

  • Für jede Kostenermittlung wird ein eigenes Ausschreibungspaket erstellt.

  • Innerhalb des Ausschreibungspakets wird automatisch ein Angebotsformular für jede Gruppe in Ihrer Kostenermittlung erstellt. Jedes Angebotsformular enthält alle Einzelpositionen innerhalb der Gruppe.