Bearbeiten einer gespeicherten Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool

Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So bearbeiten Sie eine gespeicherte Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.

Hintergrund​

Eine gespeicherte Ansicht ist ein gespeicherter Satz von Suchfiltern für den schnellen Zugriff auf Dokumente im Dokumentenmanagement-Tool. Gespeicherte Ansichten organisieren Ihre Dokumente visuell und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen eines bestimmten Kontexts, wie z. B. die gespeicherte Ansicht "Veröffentlichte elektrische Zeichnungen" für Elektriker, die nur die neuesten genehmigten Versionen eines bestimmten Dokumenttyps sehen möchten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ordnern müssen Benutzer bei gespeicherten Ansichten keinen Upload-Speicherort angeben. Sie absorbieren automatisch vergangene, aktuelle und zukünftige Revisionen desselben Dokuments. 

Administratoren können gespeicherte Ansichten für alle Projektbeteiligten erstellen, und einzelne Benutzer können gespeicherte Ansichten erstellen, die nur für sie sichtbar sind. Jede gespeicherte Ansicht wird in einer Sammlung gespeichert, bei der es sich um eine übergeordnete Kategorie mit eigenen Filtern handelt, die von den Projektadministratoren festgelegt werden. 

Die Filter einer Sammlung wirken sich darauf aus, welche Filter für jede gespeicherte Ansicht in der Sammlung ausgewählt werden können. Wenn Sie beispielsweise eine gespeicherte Ansicht "Elektrisch" innerhalb der Sammlung "In Prüfung" erstellen, filtert die Sammlung bereits alle Dokumente mit Ausnahme derjenigen mit dem Status "IR-In Überprüfung " heraus, sodass die gespeicherte Ansicht nur den Filter E-Electrical aus dem Dropdown-Menü der Disziplin hinzufügen muss. Ein Benutzer kann den DR-Draft-Status  nicht hinzufügen, da die Sammlung "In Prüfung" diese ausschließt.  Mit anderen Worten, Auflistungen und gespeicherte Ansichten haben eine übergeordnete und untergeordnete Beziehung. Gespeicherte Ansichten (untergeordnete Ansichten) übernehmen die Filter ihrer Sammlung (übergeordnete Ansichten).

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte Dokumente befinden.
  3. Klicken Sie im Bedienfeld "Gespeicherte Ansichten " auf die Ansicht, die Sie aktualisieren möchten. 
    Anmerkung: Wenn die Bereiche "Gespeicherte Ansicht" ausgeblendet sind, klicken Sie auf das Symbol "Gespeicherte Ansichten icon-show-saved-views.pnganzeigen" oben in der Tabelle. 
  4. Die folgenden Aktionen sind verfügbar:

Gespeicherte Ansichtsfilter aktualisieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie Änderungen an den Dokumenten vornehmen möchten, die in einer von Ihnen erstellten gespeicherten Ansicht angezeigt werden. Sie können auch die Filter einer gespeicherten Ansicht ändern, die ein Administrator erstellt hat, aber um Ihre neuen Filter zu speichern, müssen Sie eine neue gespeicherte Ansicht erstellen. 

  1. Klicken Sie auf den Namen der gespeicherten Ansicht.
  2. Fügen Sie im Menü Weitere Filter icon-filter2.png Filter hinzu oder entfernen Sie sie, um zu ändern, welche Dokumente in der Ansicht angezeigt werden.
    • Nachdem eine Änderung vorgenommen wurde, erscheint neben dem Namen der gespeicherten Ansicht eine Schaltfläche "Aktualisieren", und die Schaltfläche "Erstellen" wird aktiv, falls Sie stattdessen eine ganz neue gespeicherte Ansicht erstellen möchten.
    • Wenn Sie die Schaltfläche "Aktualisieren" nicht sehen, wurde die gespeicherte Ansicht nicht von Ihnen erstellt und Sie können sie nicht bearbeiten. 
    • Weitere Informationen zum Filtern finden Sie unter Suchen und Filtern von Dokumenten , einschließlich der Position des Filters "Neueste Revision/Alle Revisionen". 
  3. Klicken Sie neben dem Namen der gespeicherten Ansicht auf Aktualisieren . Die Änderungen werden automatisch auf die gespeicherte Ansicht angewendet.
    2024-07-02_Update a saved view.png

Spalten der gespeicherten Ansicht aktualisieren

Sie können Spalteneinstellungen so speichern, dass sie Teil einer gespeicherten Ansicht sind. Nehmen Sie Spaltenänderungen vor und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Aktualisieren", die neben dem Namen der gespeicherten Ansicht erscheint. Sie können Einstellungen speichern , z. B. welche Spalten sichtbar sind, in welcher Reihenfolge sie angeordnet sind und ob sie links oder rechts angeheftet sind. Befolgen Sie die detaillierten Anweisungen unter Konfigurieren Sie Ihre Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool. 

Bearbeiten des Namens oder der Beschreibung einer gespeicherten Ansicht 

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie Änderungen am Namen oder an der Beschreibung einer gespeicherten Ansicht vornehmen möchten. Sie können eine gespeicherte Ansicht auch so ändern, dass sie für alle Projektbeteiligten sichtbar ist, wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool verfügen.

  1. Klicken Sie im Abschnitt "Gespeicherte Ansichten" auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben der gespeicherten Ansicht, für die Sie Details bearbeiten möchten.
    Anmerkung: Sie müssen der Ersteller der gespeicherten Ansicht oder ein Administrator des Projekts sein, um dieses Symbol zu sehen und die Details einer gespeicherten Ansicht zu bearbeiten. 
  2. Klicken Sie auf Name und Beschreibung bearbeiten. 
    Dies öffnet das Fenster "Gespeicherte Ansicht aktualisieren".
  3. Aktualisieren Sie die Felder Name und Beschreibung nach Bedarf. 
    Anmerkung: Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool verfügen, können Sie auch Ihre persönliche gespeicherte Ansicht in eine Ansicht ändern, die jeder im Projekt sehen kann, indem Sie im Feld "Zugriff anzeigen" die Option "Jeder im Projekt" auswählen. Projektansichten können jedoch nicht wieder in persönliche Ansichten geändert werden.   
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren. 
    2024-07-02_Edit name and description of saved view.png

Siehe auch