Informationen zum Anheften und verknüpften Elementen im Dokumentenmanagement-Tool

Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist für Konten in den folgenden Ländern verfügbar: Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Hintergrund

Bei komplexen Projektzeichnungen müssen Teammitglieder oft bestimmte Probleme oder Standortbeobachtungen verfolgen, die keinen strukturierten Überprüfungsprozess erfordern. Mit der Funktion " Verbundene Elemente " können Sie diese Elemente an eine bestimmte Stelle in einem Dokument heften , um sicherzustellen, dass jeder mit Zugriff auf das Dokument den zugehörigen Status, die Markierungen und Details in einer zentralen Ansicht sehen kann.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen: Sie müssen in der Lage sein, Markups zu Dokumentenmanagement-Workflows hinzuzufügen, um Gruppierungsfunktionen für organisiertere und effizientere Überprüfungen zu nutzen.

  • Unabhängigkeit vom Arbeitsablauf: Pins, die über die Registerkarte "Verbundene Elemente" erstellt wurden, sind unabhängig und interagieren nicht mit Pins oder Problemen, die innerhalb des Kommentarregister-Workflows erstellt wurden.

  • Funktionelle Grenzen: Sie können zwar vorhandene Elemente verknüpfen oder neue Elemente erstellen, aber bestimmte Tools (z. B. Bemerkungen) unterstützen derzeit keinen Detailbereich im Viewer.

Schritte

Um ein vorhandenes oder neues Element an ein Dokument anzuheften, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Öffnen Sie die Registerkarte Verbundene Elemente

  • Verknüpfen eines vorhandenen Elements

  • Erstellen eines neuen angehefteten Elements

  • Tabelle für Pinning-Funktionen

Öffnen Sie die Registerkarte Verbundene Elemente:

  1. Navigieren Sie zum Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.

  2. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte Dokumente befinden.

  3. Klicken Sie auf das Symbol Verbundene Elemente comment-register-icon-pdm in der linken Leiste.

    Kommentar-Register

Einen vorhandenen Artikel verknüpfen:

  1. Navigieren Sie zum Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.

  2. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte Dokumente befinden.

  3. Klicken Sie auf das Symbol Verbundene Elemente comment-register-icon-pdm in der linken Leiste.

  4. Wählen Sie ein Tool aus (z. B. Koordinations-Vorfälle), um die mit dem Dokument korrelierten Elemente anzuzeigen.

  5. Klicken Sie auf der gewünschten Artikelkarte auf + Anheften.

  6. Klicken Sie auf die Stelle im Dokument, um die Anstecknadel abzulegen.

  7. (Optional) Verwenden Sie die Markup-Tools (z. B. Cloud), um einen Plan hinzuzufügen. Dieses Markup ist nun speziell diesem Pin zugeordnet und nur sichtbar, wenn der Pin ausgewählt ist.

Erstellen Sie ein neues angeheftetes Element:

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Verbundene Elemente auf das Pluszeichen (+).

  2. Klicken Sie auf das Dokument, um die Anstecknadel abzulegen.

  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder im Erstellungsformular aus und klicken Sie auf Erstellen.

Tabelle für Pinning-Funktionen:

Funktion/Tool

Vorhandenen Link

Neu erstellen

Markup hinzufügen

Bereich "Details" (im Viewer)

Koordinations-Vorfälle

Ja

Ja

Ja

Ja

Bemerkungen

Ja

Ja

Ja

Nein

Siehe auch